10 Migliori Azioni DOW JONES nel 2025 ✅

Le 10 azioni con le migliori performance dell’indice Dow Jones finora nel 2025 ✅

In questo articolo parleremo di: 10 titoli Dow Jones con le migliori performance finora nel 2025. Il Dow è un rinomato e importante indice del mercato azionario che misura la performance di 30 società quotate in borsa negli Stati Uniti, che rappresentano un’ampia gamma di settori.

Al 20 febbraio 2025, l’indice è aumentato costantemente, salendo del 14,41% negli ultimi 12 mesi e del 4,21% da inizio anno nel 2025. È aumentato dell’8,04% negli ultimi sei mesi, rispecchiando il guadagno dell’8,04% del mese precedente. Nel lungo termine, è aumentato del 52,37% negli ultimi cinque anni e ha restituito uno sbalorditivo 3.362,55% dal 1985.

In confronto, il mercato più ampio ha superato il Dow, guadagnando il 22% nell’ultimo anno e il 4% da inizio anno nel 2025. Il mercato più ampio è cresciuto dell’8,84% negli ultimi sei mesi, con un aumento dell’1,13% nell’ultimo mese. La sua performance a lungo termine è stata favorevole, con un guadagno quinquennale dell’83,28% e un notevole aumento del 3.717,09% dal 1996. La sua performance superiore è dovuta in gran parte alla forza della tecnologia e dei titoli ad alta crescita.

Ciononostante, il Nasdaq ha guidato il mercato, salendo del 28,12% negli ultimi 12 mesi e del 3,53% da inizio anno nel 2025. Negli ultimi sei mesi, il Nasdaq è salito dell’11,40%, con una crescita dell’1,04% nell’ultimo mese. Negli ultimi cinque anni, è aumentato del 108,45%, dimostrando il suo predominio nei settori ad alta crescita.

Sebbene il Dow sia sceso dietro gli altri due mercati negli ultimi anni, la sua coerenza e i solidi rendimenti storici sottolineano il suo appeal di investimento a lungo termine. L’indice ha in genere una volatilità ridotta e si concentra su società blue-chip consolidate.

Secondo un rapporto di S&P Dow Jones Indices, il Dow è ancora un punto di riferimento affidabile per le performance del mercato statunitense, seguendo 30 aziende blue-chip con una solida reputazione e una crescita costante. Il suo sistema ponderato in base al prezzo garantisce stabilità, riducendo in genere le perdite durante le flessioni. L’indice ha un’associazione storica con mercati più ampi, ma è meno volatile del mercato più ampio grazie alla sua enfasi su aziende consolidate. Nonostante le sue piccole dimensioni, l’indice ha mostrato resilienza nei mercati ribassisti, come nel 2009, raccogliendo anche guadagni durante i cicli rialzisti. La sua reputazione di lunga data e l’esposizione a settori importanti lo rendono un affidabile indicatore della forza economica.

Tuttavia, il Dow ha perso lo 0,6% giovedì 20 febbraio 2025, poiché le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono aumentate più rapidamente del previsto, aumentando le preoccupazioni sul mercato del lavoro e sulle prospettive economiche generali. Il mercato più ampio è sceso dello 0,5%, mentre il Nasdaq è sceso dello 0,7% nelle prime contrattazioni, segnalando una debolezza più ampia del mercato. Gli investitori hanno reagito ai dati economici e al mutevole sentiment del mercato mentre i rendimenti obbligazionari sono scesi, con il rendimento dei Treasury a 10 anni sceso al 4,52%.

Detto questo, ecco gli 10 titoli Dow con le migliori performance finora nel 2025.

Riassunto dei mercati finanziari dall’inizio dell’anno fino ad oggi:

In questo articolo, parleremo di: 11 titoli Dow con le migliori performance finora nel 2025. Il Dow è un rinomato e significativo indice di borsa che misura le performance di 30 aziende quotate in borsa negli Stati Uniti, che rappresentano una vasta gamma di settori. Al 20 febbraio 2025, il Dow è aumentato costantemente, salendo del 14,41% negli ultimi 12 mesi e del 4,21% da inizio anno nel 2025. L’indice è salito dell’8,04% negli ultimi sei mesi, rispecchiando il suo guadagno dell’8,04% nel mese precedente. Nel lungo termine, il Dow è salito del 52,37% negli ultimi cinque anni e ha registrato un sorprendente 3.362,55% dal 1985. In confronto, il mercato più ampio delle 500 aziende ha superato il Dow, guadagnando il 22% nell’ultimo anno e il 4% da inizio anno nel 2025.

Il mercato più ampio è salito dell’8,84% negli ultimi sei mesi, con un aumento dell’1,13% nell’ultimo mese. La sua performance a lungo termine è stata favorevole, con un guadagno quinquennale dell’83,28% e un notevole aumento del 3.717,09% dal 1996. La sua performance superiore è dovuta in gran parte alla forza della tecnologia e dei titoli ad alta crescita. Tuttavia, il Nasdaq ha guidato il mercato, salendo del 28,12% negli ultimi 12 mesi e del 3,53% da inizio anno nel 2025. Negli ultimi sei mesi, il Nasdaq è salito dell’11,40%, con una crescita dell’1,04% nell’ultimo mese. Negli ultimi cinque anni, è aumentato del 108,45%, dimostrando il suo predominio nei settori ad alta crescita.

Mentre il Dow è rimasto indietro rispetto agli altri due mercati negli ultimi anni, la sua coerenza e i solidi rendimenti storici sottolineano il suo appeal di investimento a lungo termine. Il Dow in genere ha una volatilità ridotta e si concentra su società blue-chip consolidate. Le società più ampie 500 offrono una prospettiva di mercato più ampia con una volatilità moderata, mentre il Nasdaq, con la sua attenzione fortemente tecnologica, mostra spesso una maggiore volatilità e un potenziale di crescita. Secondo un rapporto, il Dow è ancora un punto di riferimento affidabile per le performance del mercato statunitense, seguendo 30 aziende blue-chip con una solida reputazione e una crescita costante. Il suo sistema ponderato in base al prezzo garantisce stabilità, riducendo in genere le perdite durante le flessioni. L’indice ha un’associazione storica con mercati più ampi, ma è meno volatile delle 500 aziende più ampie grazie alla sua enfasi su aziende consolidate.

Nonostante le sue piccole dimensioni, il Dow ha mostrato resilienza nei mercati ribassisti, come nel 2009, raccogliendo anche guadagni durante i cicli rialzisti. La sua reputazione di lunga data e l’esposizione a settori importanti lo rendono un affidabile indicatore della forza economica. Tuttavia, il Dow ha perso lo 0,6% giovedì 20 febbraio 2025, poiché le richieste di disoccupazione negli Stati Uniti sono aumentate più rapidamente del previsto, aumentando le preoccupazioni sul mercato del lavoro e sulle prospettive economiche generali. Il mercato più ampio delle 500 aziende è sceso dello 0,5%, mentre il Nasdaq è sceso dello 0,7% nelle prime contrattazioni, segnalando una debolezza più ampia del mercato. Gli investitori hanno reagito ai dati economici e al cambiamento del sentiment del mercato, mentre i rendimenti obbligazionari sono scesi, con il rendimento del Tesoro a 10 anni sceso al 4,52%. Detto questo,Ecco le 11 azioni Dow con le migliori performance finora nel 2025. Metodologia: abbiamo prima setacciato i vari screener di azioni per compilare un elenco delle azioni Dow con le migliori performance. Abbiamo poi scelto le 11 azioni principali con il rendimento più elevato da inizio anno al 14 febbraio. Le azioni sono classificate in ordine crescente in base alla loro performance da inizio anno. Perché ci interessano le azioni in cui si accumulano gli hedge fund? Il motivo è semplice: la nostra ricerca ha dimostrato che possiamo sovraperformare il mercato imitando le migliori scelte di azioni dei migliori hedge fund. La strategia della nostra newsletter trimestrale seleziona 14 azioni a piccola e grande capitalizzazione ogni trimestre e ha prodotto un rendimento del 275% da maggio 2014, superando il suo benchmark di 150 punti percentuali. (Vedi maggiori dettagli qui). 11. The Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) Rendimento annuale al 14 febbraio: 7,11% Negli Stati Uniti, The Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) è il più grande fornitore di vernici per l’architettura. L’azienda fornisce vernici di alta qualità a prezzi superiori a quelli dei suoi concorrenti e ha più di 5.000 punti vendita. Sherwin-Williams distribuisce anche beni nei grandi magazzini e offre rivestimenti ai produttori di apparecchiature originali. Oltre tre quarti delle operazioni di The Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) si svolgono in Nord America e l’acquisizione di Valspar nel 2016 le ha conferito una significativa esposizione mondiale. L’acquisizione ha rafforzato la sua precedente limitata portata al dettaglio poiché il rapporto di lunga data di Valspar con Lowe’s ha portato a una collaborazione esclusiva con l’azienda nel 2018. Inoltre, ha ampliato il suo segmento di rivestimenti ad alte prestazioni acquisendo l’attività industriale di Valspar. La Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) ha una notevole fedeltà al marchio e potere sui prezzi perché i pittori professionisti usano i suoi prodotti da decenni. Il rendimento annuo a partire dal 14 febbraio è del 7,11%, il che la rende una delle azioni con le migliori prestazioni. La Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) ha riportato solidi risultati nel quarto trimestre, poiché i mercati della riverniciatura residenziale hanno mantenuto la loro posizione. Le vendite nette sono aumentate dell’1% annuo poiché la divisione dei negozi di vernici dell’azienda ha assistito a miglioramenti, ma i segmenti dei marchi di consumo e dei rivestimenti ad alte prestazioni hanno subito cali minori. Tutti e tre i segmenti hanno riportato un aumento dei margini, con un conseguente aumento di 100 punti base nei margini operativi consolidati rispetto all’anno precedente. La forza del suo segmento dei negozi di vernici e la capacità dell’azienda di aumentare i prezzi delle vernici architettoniche continuano a stupire. Sebbene vi siano ancora alcune sfide nei mercati industriali e automobilistici generali, l’azienda è ben posizionata per trarre vantaggio dalla domanda di rivestimenti architettonici.

Viking Global di Andreas Halvorsen era il maggiore azionista della società tra i fondi alla fine del terzo trimestre del 2024. Possiede 1,30 milioni di azioni per un valore di 496,80 milioni di dollari al terzo trimestre. 10. The Boeing Company (NYSE:BA) Rendimento annuale al 14 febbraio: 7.30% Uno dei titoli con le migliori performance, The Boeing Company (NYSE:BA) è un’importante attività aerospaziale e di difesa. Le sue principali aree di business sono servizi globali, spazio e sicurezza, aerei militari e commerciali. La divisione jet commerciali di Boeing compete con Airbus nella costruzione di aerei che possono ospitare più di 130 passeggeri. La divisione difesa, spazio e sicurezza dell’azienda produce aerei militari, satelliti e armamenti in concorrenza con Lockheed, Northrop e molte altre aziende. Le compagnie aeree possono ottenere supporto post-vendita da Global Services. Il suo significativo arretrato, che copre diversi anni di produzione per gli aerei più apprezzati, si aggiunge alla garanzia sulla necessità generale di prodotti aerospaziali. Dopo anni di problemi di sicurezza e produzione, The Boeing Company (NYSE:BA) sta facendo progressi nella sua ripresa, in particolare concentrandosi sulle attività principali e aumentando la produzione, che è responsabile del sostanziale aumento delle azioni nel 2025. Si prevede che le sue consegne mensili di 737 MAX aumenteranno da 17 alla fine dell’anno scorso alla fascia alta degli anni ’30. Inoltre, si prevede che The Boeing Company (NYSE:BA) raggiungerà un flusso di cassa positivo nella seconda metà dell’anno, confermando una maggiore efficacia operativa e una solida domanda di prodotti. Nonostante una spesa di oltre 14 miliardi di $, il flusso di cassa dell’azienda potrebbe migliorare grazie all’aumento dei tassi di produzione, che includono la produzione di 38 aeromobili ogni mese. Secondo l’arretrato di mezzo trilione di dollari dell’azienda e gli ordini crescenti delle compagnie aeree, le sue prospettive a lungo termine come potenza industriale sono ancora rosee.

Citadel Investment Group di Griffin era il maggiore azionista dell’azienda tra i fondi alla fine del terzo trimestre del 2024. Possiede 5,58 milioni di azioni per un valore di 848,85 milioni di $ al terzo trimestre. 9. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Rendimento da inizio anno al 14 febbraio: 8,42% Una delle azioni con le migliori prestazioni, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) è la più grande e varia azienda sanitaria al mondo. I gadget medici e i prodotti farmaceutici costituiscono le sue due divisioni. Dopo che Kenvue, la divisione consumer dell’azienda, è stata venduta nel 2023, queste rappresentano attualmente tutte le vendite dell’azienda. Le aree terapeutiche su cui si concentra la divisione farmaceutica sono immunologia, neurologia, cardiologia, cancro, malattie polmonari e metaboliche. Geograficamente, gli Stati Uniti rappresentano poco più della metà del fatturato complessivo. L’azienda è leader esclusivo in tutti i principali settori sanitari. Sostiene un ampio fossato economico attraverso una straordinaria generazione di flussi di cassa, una crescente pipeline di ricerca e molteplici fonti di fatturato. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha dichiarato il 13 gennaio che pagherà 14,6 miliardi di dollari per acquistare Intra-Cellular, un’azienda biofarmaceutica specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di trattamenti per disturbi del sistema nervoso centrale (SNC), insieme al suo farmaco Caplyta,che cura la depressione e la schizofrenia. Il 3 febbraio, l’analista di Guggenheim Vamil Divan ha aumentato il target price di Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) da $ 162 a $ 166 e ha mantenuto un rating Neutral sul titolo dopo aver aggiornato il modello aziendale della società in seguito ai risultati del Q4 che hanno per lo più soddisfatto o leggermente superato le aspettative di analisti e investitori. Per determinare se J&J può mantenere i suoi obiettivi di crescita a una cifra media mentre aspetta di vedere come gestisce le sue sfide a breve termine e completa la sua pipeline di medicina innovativa, la società afferma che terrà d’occhio le letture della pipeline e l’esecuzione nei campi di oncologia, immunologia e neuroscienze. 8. Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) Rendimento annuale al 14 febbraio: 9,76% Una delle azioni con le migliori prestazioni, Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) è una delle più grandi aziende di software e il più grande fornitore al mondo di apparecchiature di rete. Le sue attività principali sono hardware e software di rete (dove ha una quota di mercato significativa) e software di sicurezza informatica come i firewall. Offre anche strumenti di osservabilità e tecnologie collaborative, come la sua suite Webex. Impiega 25.000 persone in vendite e marketing in 90 paesi e per lo più esternalizza la sua produzione a società esterne. Offre i suoi prodotti in tutto il mondo e ha complessivamente 80.000 dipendenti. Come leader del settore delle reti aziendali, Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) continua a dominare sia le reti legacy che quelle emergenti. L’azienda ha quote di mercato dominanti nell’accesso wireless, nello switching e nel routing. Ha anche forti posizioni complementari nella sicurezza e nel lavoro di squadra. Il suo portafoglio ha il potenziale per trarre profitto dalla crescente popolarità del cloud ibrido e degli ambienti di lavoro. Fornisce il set più ampio di funzionalità nei campi della sicurezza convergente e delle reti. Con 14 miliardi di dollari, i ricavi del trimestre di gennaio di Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) sono aumentati dell’1% sequenzialmente e del 9% anno su anno. La redditività e i ricavi hanno superato i livelli previsti dal management. Dopo risultati fiscali del secondo trimestre migliori del previsto, un aumento delle previsioni di fatturato per l’intero anno e gli elogi di molte banche, le azioni della società sono salite. Secondo Citi, la crescita percentuale a due cifre delle sue attività di commutazione di campus e data center “fa ben sperare” per le prospettive della sua attività di networking nei prossimi trimestri. Inoltre, la banca ha avuto una visione positiva dei 750 milioni di $ di “ordini di cloud AI” di Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) durante i primi due trimestri del suo anno fiscale. La stima aumentata per l’intero anno della società è “relativamente prudente”, secondo la banca d’investimento Evercore ISIS, che ha anche definito i risultati “impressionanti”.

7. Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) Rendimento annuale al 14 febbraio: 12,30% Una delle azioni con le migliori prestazioni, Amgen (NASDAQ:AMGN) crea e distribuisce una gamma di prodotti farmaceutici per uso umano,compresi trattamenti per condizioni come cancro, psoriasi, osteoporosi, artrite e disturbi cardiovascolari. Un’azienda biofarmaceutica con un portafoglio di farmaci popolari, Amgen (NASDAQ:AMGN) è altamente redditizia. Le vendite del suo farmaco di punta, Repatha, che abbassa il colesterolo, sono in aumento a seguito di ricerche che dimostrano i pericoli di qualsiasi livello di colesterolo. Ha anche un solido franchising oncologico. MariTide, il suo farmaco per la perdita di peso, potrebbe rivoluzionare il mercato. MariTide offre la facilità di una dose una volta al mese, che è un vantaggio significativo nel settore dei farmaci per l’obesità in rapida espansione, al contrario di Ozempic e Mounjaro, che richiedono iniezioni settimanali. Di recente, il titolo è aumentato poiché gli investitori hanno realizzato questa possibilità. Amgen (NASDAQ:AMGN) potrebbe assistere a un aumento significativo della consapevolezza e della valutazione una volta che MariTide verrà rilasciato sul mercato. La società ha registrato un fatturato di 33,4 miliardi di $ nell’anno fiscale 2024, in aumento del 19% grazie all’acquisizione di Horizon, e utili per azione non GAAP di 19,84 $, in aumento del 6%. Il target price per Amgen (NASDAQ:AMGN) è stato aumentato da Piper Sandler da 310 $ a 329 $. Secondo la società, il team di ricerca PSC Biopharma ha recentemente co-ospitato il suo Virtual TSLP Day, che includeva conversazioni virtuali al caminetto con diverse aziende, tra cui Amgen, che si stanno concentrando sulla linfopoietina stromale timica. Piper ha scoperto di più su come la direzione sta considerando i medicinali di nuova generazione diretti a TSLP e su come l’azienda sta valutando modi per espandere l’uso di Tezspire oltre l’asma grave. Nel complesso, la società vede ancora Tezspire da solo come una possibilità multimiliardaria negli Stati Uniti e uno dei driver di fatturato a lungo termine più significativi di Amgen.

6. Visa Inc. (NYSE:V) Rendimento annuale al 14 febbraio: 12,53% Uno dei titoli con le migliori prestazioni e il più grande processore di pagamenti al mondo, Visa Inc. (NYSE:V) ha gestito circa 15 trilioni di dollari di volume totale nell’anno fiscale 2023. Gestisce transazioni in oltre 160 valute e opera in oltre 200 paesi. I suoi sistemi sono in grado di gestire oltre 65.000 transazioni al secondo. Nel trimestre conclusosi il 31 dicembre 2024, Visa Inc. (NYSE:V) ha gestito 63,8 miliardi di transazioni, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. Inoltre, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il numero di pagamenti è aumentato del 9% su base dollaro costante. L’azienda è leader di mercato da molto tempo e continua ad avere un promettente potenziale di crescita. Il posto di Visa Inc. (NYSE:V) nell’infrastruttura globale dei pagamenti elettronici è praticamente indiscutibile, anche alla luce della continua innovazione del settore dei pagamenti. Negli ultimi trimestri, Visa Inc. (NYSE:V) ha notato un andamento piuttosto stabile, con la crescita livellata e gli effetti una tantum che hanno iniziato a svanire. Se considerati separatamente, i risultati fiscali del primo trimestre 2025 hanno dimostrato che la performance aziendale è stata stabile, con un fatturato in aumento del 10,15% anno su anno.L’azienda continua a beneficiare di un ambiente stabile con prospettive di crescita secolare positive a lungo termine. Visa Inc. (NYSE:V) aveva più di 16 miliardi di $ in contanti e mezzi equivalenti alla fine del trimestre, indicando una solida posizione finanziaria. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, il flusso di cassa operativo è salito a 5,4 miliardi di $ da 3,6 miliardi di $. Inoltre, l’azienda ha pagato 5,1 miliardi di $ in dividendi e riacquisti di azioni ai suoi azionisti. Al 14 febbraio, ha un rendimento da dividendi dello 0,67% e paga un dividendo trimestrale di 0,59 $ per azione. Negli ultimi 16 anni, l’azienda ha premiato gli investitori con dividendi in aumento. 5. 3M Company (NYSE:MMM) Rendimento annuale al 14 febbraio: 14,59% Uno dei titoli con le migliori performance, The 3M Company (NYSE:MMM) fornisce un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche, tra cui beni di consumo come cancelleria, bende, prodotti per la pulizia della casa, prodotti industriali, attrezzature di sicurezza e materiali per l’elettronica e i trasporti. The 3M Company (NYSE:MMM) è un’azienda di prodotti di consumo e un colosso industriale. In un periodo in cui l’industria nel suo complesso ha sofferto di tassi elevati e di una ridotta attività economica, è uno dei pochi titoli azionari industriali che è riuscito ad andare bene. Nell’ultimo anno, il titolo è aumentato di oltre il 94% come risultato degli sforzi di riduzione dei costi dell’azienda. Dopo i risultati del quarto trimestre, il titolo è aumentato del 5,6%. 3M Company (NYSE:MMM) ha riportato 6,0 miliardi di dollari di fatturato per il quarto trimestre del 2024, un aumento dello 0,1% rispetto all’anno precedente. Gli utili rettificati per azione delle operazioni in corso sono diminuiti del 2% anno su anno a $ 1,68. La società ha registrato ricavi netti di $ 23,6 miliardi per l’intero anno 2024, con una crescita organica in aumento dell’1,2% anno su anno. Uno sviluppo recente è l’assunzione di William Brown come CEO nel 2024, che ha iniziato a riorganizzare la società per migliorare la redditività e semplificare le operazioni. L’azienda ha anche dato priorità all’innovazione, introducendo nuovi prodotti tra cui l’ottica a fascio per data center e la piattaforma LCD 2.0. Andrew Obin, analista di BofA, ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per la società da $ 160 a $ 175 il 22 gennaio e ha mantenuto la sua raccomandazione di acquisto per il titolo. Secondo l’analista, le azioni di 3M Company (NYSE: MMM) “hanno reagito bene a una solida esecuzione e a una guida migliore del previsto”. L’analista pensa anche che la società fornirà maggiori dettagli e visibilità sulle sue iniziative di produttività netta a lungo termine e che un miglioramento a breve termine nell’attività industriale a ciclo breve potrebbe offrire “un’altra fonte di rialzo degli utili nei prossimi trimestri”. 4. The Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) Rendimento da inizio anno al 14 febbraio: 14,88% Uno dei titoli con le migliori prestazioni, The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) è una delle principali banche di servizi finanziari e di investimento. Ha tre divisioni principali: Global Banking and Markets, Asset and Wealth Management e Platform Solutions.I suoi flussi di entrate includono commissioni di consulenza da fusioni e acquisizioni, servizi di sottoscrizione, trading proprietario, prime brokerage e investimenti in private equity. Inoltre, Goldman Sachs Bank USA, la divisione di direct banking dell’azienda, e una serie di hedge fund forniscono entrate. L’azienda mantiene il suo vantaggio competitivo effettuando investimenti strategici, organizzando offerte pubbliche iniziali e costruendo prodotti finanziari complessi. Continua a essere una forza importante nel settore finanziario mondiale grazie alla sua solida reputazione, all’ampia clientela e alla conoscenza finanziaria approfondita. Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) ha riportato 13,87 miliardi di dollari di vendite per il quarto trimestre del 2024, un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le attività sotto supervisione sono aumentate del 12% durante l’anno, raggiungendo un massimo storico di 3,14 trilioni di dollari. Inoltre, il valore contabile per azione ordinaria dell’azienda è aumentato del 7,4% a 336,77 dollari. La società aveva una solida posizione di liquidità alla fine dell’anno, con 182 miliardi di dollari in contanti e mezzi equivalenti, in aumento rispetto ai 155 miliardi di dollari del trimestre precedente. Ariel Appreciation Fund ha dichiarato quanto segue in merito a The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2024: Diversi titoli in portafoglio hanno prodotto solidi rendimenti nel trimestre. La banca d’investimento globale, The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) ha sovraperformato grazie a un solido rialzo degli utili trimestrali, evidenziato dalla forza nei suoi segmenti di investment banking, trading e asset management. Nel frattempo, le elezioni statunitensi sono state ampiamente considerate un catalizzatore positivo in tutto il settore. Gli investitori si aspettano che la nuova amministrazione 1

I “Magnifici Sette” sono i titoli più grandi nell’indice S&P 500 che guidano le performance di mercato: Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN), Alphabet Inc. (GOOGL), Meta Platforms Inc. (META), Microsoft Corp. (MSFT), NVIDIA Corp. (NVDA) e Tesla, Inc. (TSLA). 2 Hobson, Mellody e John W. Rogers Jr. “Cosa ci ha insegnato il mercato azionario quest’anno: non cadere in queste trappole di investimento”. Wall Street Journal, 5 dicembre 2023. enfatizzano la deregolamentazione e mostrano una maggiore apertura alle combinazioni aziendali rispetto al regime precedente. Quindi, il commento positivo del management sullo slancio operativo dei suoi principali franchise, un miglioramento delle prospettive di M&A e la resilienza dell’economia statunitense hanno spinto le azioni verso l’alto. 3. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) Rendimento annuale al 14 febbraio: 15,25% Negli Stati Uniti, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) è tra le banche più grandi. L’azienda è specializzata nella gestione patrimoniale, nell’elaborazione delle transazioni finanziarie e nel commercial banking. Uno dei titoli con le migliori prestazioni, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ha registrato un utile annuale record di 58,5 miliardi di $ nell’anno fiscale 24, un aumento del 18% rispetto all’anno precedente, a dimostrazione della sua notevole performance. I trader e gli operatori della banca hanno approfittato di una ripresa del mercato nel quarto trimestre, che è stato un fattore importante in questa crescita. Tuttavia,nel quarto trimestre del 2024, il suo reddito netto da interessi (NII) è sceso per la prima volta dal 2021, scendendo del 3% anno su anno a 23,5 miliardi di $. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ha dato agli azionisti un rendimento di circa il 15% dall’inizio del 2025, mentre il mercato nel suo complesso ha restituito solo il 4%. La sua enfasi sulla gestione patrimoniale e sull’investment banking è stata sostanzialmente responsabile del suo successo. Le commissioni di investment banking sono aumentate del 49% nel quarto trimestre del 2024 rispetto all’anno precedente a causa dell’elevato coinvolgimento dei clienti. Come risultato di afflussi record di clienti che hanno aumentato le attività in gestione, l’utile netto della divisione Asset & Wealth Management è aumentato del 25% a 1,5 miliardi di $. Wells Fargo ha mantenuto il suo rating Overweight sulle azioni JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) e ha aumentato il suo prezzo obiettivo da $ 270 a $ 300 il 7 febbraio.

Data la crescita della quota di mercato, le migliori prestazioni della categoria e quello che considera il cambiamento normativo più favorevole in tre decenni, la società afferma di simboleggiare “Goliath is Winning”. Secondo Wells, la rivalutazione sarà paragonabile a “Year 1 in Trump 1.0”.

2. Walmart Inc. (NYSE:WMT) Rendimento da inizio anno al 14 febbraio: 15,60% Una delle azioni con le migliori prestazioni, la scala senza pari di Walmart Inc. (NYSE:WMT) rispetto ai suoi concorrenti al dettaglio fisici consente all’azienda di adattarsi notevolmente a un ambiente di vendita al dettaglio in continua evoluzione. Walmart ha il vantaggio di essere vicina alla grande maggioranza dei consumatori statunitensi grazie alla sua ampia presenza fisica e alla posizione consolidata nelle comunità in cui opera. Per oltre 30 anni, l’azienda ha mantenuto la sua posizione di rivenditore leader nel paese grazie alla sua promessa unica di un’ampia selezione di prodotti a prezzi competitivi. Vale la pena notare che il titolo ha guadagnato oltre l’83% nell’ultimo anno. Per il terzo trimestre del 2024, margini lordi più forti e una crescita del reddito da iscrizione hanno portato a un aumento di 0,5 miliardi di dollari, o dell’8,2%, del reddito operativo consolidato, che è aumentato del 9,8% su base valutaria costante. I media hanno riferito a febbraio che Walmart Inc. (NYSE:WMT) aveva pagato 34 milioni di dollari per acquisire il Monroeville Mall, situato a circa 12 miglia a est di Pittsburgh. L’azienda ha dichiarato di aver venduto un pacchetto pasto Game Day che serve otto persone per circa 8 dollari a persona nello stesso mese. L’esposizione contiene 13 snack popolari, tra cui ali di pollo, patatine, salse e bevande, per attrarre sia gli spettatori occasionali che gli appassionati di sport incalliti. Come parte di un’anteprima degli utili del Q4 del 2024, Barclays ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Walmart Inc. (NYSE:WMT) da $ 98 a $ 108 il 14 febbraio e ha mantenuto un rating Overweight sulle azioni. Comp positive mid-single-digit con potenziale rialzo dalla crescita digitale sono ciò che la società prevede. In una nota di ricerca, l’analista informa gli investitori che Walmart è pronta per la crescita nell’anno fiscale 2026 poiché l’azienda probabilmente fornirà un cauto punto di partenza per la guidance.

1.International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) Rendimento annuale al 14 febbraio: 18,80% Uno dei maggiori fornitori di servizi IT a livello mondiale, International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) continua a dominare il mercato mainframe e ha creato unità software e di consulenza specializzate in infrastrutture cloud ibride e iniziative di trasformazione digitale. Negli ultimi decenni, l’azienda ha dovuto reinventarsi in risposta a un panorama industriale in evoluzione che ha influenzato la sua attività mainframe iniziale. L’azienda si è posizionata per soddisfare le richieste delle aziende alla ricerca di hardware, servizi di consulenza e aggiornamenti per la propria infrastruttura IT. Insieme ai servizi di consulenza per l’implementazione e la manutenzione dei progetti, i prodotti software dell’azienda vengono utilizzati in iniziative incentrate sul cloud ibrido. Anche l’hardware assistito da IBM può essere utilizzato per questi progetti. International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) ha dichiarato che c’era un’elevata domanda di nuovi progetti di intelligenza artificiale nei suoi risultati finanziari del quarto trimestre, che hanno superato le stime di Wall Street. Di conseguenza, il prezzo delle azioni è aumentato di oltre il 18% finora quest’anno, rendendolo il titolo con le migliori prestazioni. International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) ha registrato 17,6 miliardi di dollari di fatturato per il quarto trimestre del 2024, un aumento dell’1% anno su anno. La forte domanda di Red Hat ha guidato la crescita a due cifre del fatturato nell’area software. Il suo segmento di intelligenza artificiale generativa ha oltre 5 miliardi di dollari di vendite totali, in aumento di oltre 2 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente, evidenziando che le aziende in tutto il mondo stanno guardando all’azienda per una trasformazione basata sull’intelligenza artificiale. Nel 2024, ha generato 12,7 miliardi di dollari di flusso di cassa libero e 13,4 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo, mostrando un’elevata performance di cassa. Oppenheimer ritiene che il passaggio dell’azienda verso una maggiore enfasi sul software non sia stato ancora completamente riconosciuto dagli investitori. La società di investimento ha assegnato al colosso IT una valutazione “Outperform” quando ha iniziato a coprirlo. La stima del prezzo di 320 dollari ad azione è stata stabilita dall’analista Param Singh, suggerendo un possibile rialzo di oltre il 28%. Mentre il mercato apprende di più sul passaggio di strategia di International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) al software, Singh prevede anche che il valore dell’azienda aumenterà nel tempo. Nel complesso, IBM si classifica al primo posto nella nostra lista delle 11 migliori azioni Dow finora nel 2025. Sebbene riconosciamo il potenziale di crescita di IBM, la nostra convinzione risiede nella convinzione che alcune azioni AI siano più promettenti per offrire rendimenti più elevati e farlo in un lasso di tempo più breve. Se stai cercando un’azione AI più promettente di IBM ma che viene scambiata a meno di 5 volte i suoi utili, dai un’occhiata al nostro rapporto sulle azioni AI più economiche.

Metodologia:

Abbiamo iniziato con un pool di 30 azioni del Dow Jones Industrial Average (DJIA) e abbiamo identificato le azioni che hanno prodotto rendimenti positivi nel 2025 finora. Abbiamo poi scelto le prime 11 azioni con il rendimento più elevato da inizio anno al 14 febbraio. Le azioni sono classificate in ordine crescente in base alla loro performance da inizio anno.

Perché ci interessano le azioni in cui investono gli hedge fund? Il motivo è semplice: la nostra ricerca ha dimostrato che possiamo sovraperformare il mercato imitando le migliori scelte azionarie dei migliori hedge fund. La strategia della nostra newsletter trimestrale seleziona 14 azioni small-cap e large-cap ogni trimestre e ha prodotto un rendimento del 373,4% da maggio 2014, superando il suo benchmark di 218 punti percentuali ( vedi maggiori dettagli qui ).

11. La Sherwin-Williams Company (NYSE: SHW )
    Rendimento annuo al 14 febbraio: 7,11%

La Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) è il più grande fornitore di vernici architettoniche negli Stati Uniti. L’azienda fornisce vernici di alta qualità a prezzi più alti di quelli dei suoi concorrenti e ha più di 5.000 punti vendita. Sherwin-Williams distribuisce anche beni nei grandi magazzini e offre rivestimenti ai produttori di apparecchiature originali.

Oltre tre quarti delle operazioni aziendali avvengono in Nord America e l’acquisizione di Valspar nel 2016 le ha conferito una significativa visibilità mondiale. L’acquisizione ha rafforzato la sua precedente limitata portata al dettaglio, poiché il rapporto di lunga data di Valspar con Lowe’s ha portato a una collaborazione esclusiva con l’azienda nel 2018. Inoltre, The Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) ha ampliato il suo segmento di rivestimenti ad alte prestazioni acquisendo l’attività industriale di Valspar.

La Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) ha una notevole fedeltà al marchio e un potere di prezzo significativo perché i pittori professionisti usano i suoi prodotti da decenni. Il rendimento annuale del titolo azionario al 14 febbraio è del 7,11%, il che lo rende uno dei titoli con le migliori prestazioni.

La Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) ha registrato solidi utili nel quarto trimestre, in quanto i mercati di riverniciatura residenziale hanno mantenuto la loro posizione. Le vendite nette sono aumentate dell’1% annuo in quanto la divisione dei negozi di vernici dell’azienda ha assistito a miglioramenti, ma i segmenti dei marchi di consumo e dei rivestimenti ad alte prestazioni hanno subito cali minori. Tutti e tre i segmenti hanno registrato un aumento dei margini, con un conseguente aumento di 100 punti base nei margini operativi consolidati rispetto all’anno precedente. La forza del suo segmento dei negozi di vernici e la capacità dell’azienda di aumentare i prezzi delle vernici architettoniche continuano a stupire. Sebbene vi siano ancora alcune sfide nei mercati industriali e automobilistici generali, l’azienda è ben posizionata per trarre vantaggio dalla domanda di rivestimenti architettonici.

10. La Boeing Company (NYSE: BA )
    Rendimento annuo al 14 febbraio: 7,30%

Uno dei titoli con le migliori performance , The Boeing Company (NYSE:BA) è un’importante attività aerospaziale e di difesa. Le sue principali aree di business sono servizi globali, spazio e sicurezza, aerei militari e commerciali. La divisione jet commerciali di Boeing compete con Airbus nella costruzione di aerei che possono ospitare più di 130 passeggeri. La divisione difesa, spazio e sicurezza dell’azienda produce aerei militari, satelliti e armamenti in concorrenza con Lockheed, Northrop e molte altre aziende. Le compagnie aeree possono ottenere supporto aftermarket da Global Services.

L’ingente arretrato di ordini della Boeing Company (NYSE:BA), che copre diversi anni di produzione dell’aereo più popolare, rafforza la certezza della necessità generale di prodotti aerospaziali.

Dopo anni di problemi di sicurezza e produzione, la Boeing Company (NYSE:BA) sta facendo progressi nella sua ripresa, in particolare concentrandosi sui core business e aumentando la produzione, che è responsabile del sostanziale aumento delle azioni nel 2025. Si prevede che le sue consegne mensili di 737 MAX aumenteranno da 17 alla fine dell’anno scorso alla fascia alta del 30.

Inoltre, si prevede che The Boeing Company (NYSE:BA) raggiungerà un flusso di cassa positivo nella seconda metà dell’anno, confermando una maggiore efficacia operativa e una solida domanda di prodotti. Nonostante una spesa di oltre 14 miliardi di $, il flusso di cassa dell’azienda potrebbe migliorare grazie all’aumento dei tassi di produzione, che includono la produzione di 38 aeromobili al mese. Secondo il backlog di mezzo trilione di dollari dell’azienda e gli ordini crescenti delle compagnie aeree, le sue prospettive a lungo termine come potenza industriale sono ancora rosee.

9. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ )
   Rendimento annuo al 14 febbraio: 8,42%

Uno dei titoli con le migliori performance , Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) è la più grande e varia azienda sanitaria al mondo. I gadget medici e i prodotti farmaceutici costituiscono le sue due divisioni. Dopo che Kenvue, la divisione consumer dell’azienda, è stata venduta nel 2023, queste rappresentano attualmente tutte le vendite dell’azienda. Le aree terapeutiche su cui si concentra la divisione farmaceutica sono immunologia, neurologia, cardiologia, cancro, malattie polmonari e metaboliche. Geograficamente, gli Stati Uniti rappresentano poco più della metà del fatturato complessivo.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) è il leader esclusivo in tutti i principali settori sanitari. Sostiene un ampio fossato economico attraverso una straordinaria generazione di flussi di cassa, una crescente pipeline di ricerca e molteplici fonti di reddito.

Il 13 gennaio Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha dichiarato che pagherà 14,6 miliardi di dollari per acquistare Intra-Cellular, un’azienda biofarmaceutica specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di trattamenti per i disturbi del sistema nervoso centrale (SNC), insieme al suo farmaco Caplyta, che cura la depressione e la schizofrenia.

Il 3 febbraio, l’analista di Guggenheim Vamil Divan ha aumentato il target price di Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) da $ 162 a $ 166 e ha mantenuto un rating Neutral sul titolo dopo aver aggiornato il modello aziendale della società in seguito ai risultati del Q4 che hanno per lo più soddisfatto o leggermente superato le aspettative degli analisti e degli investitori. Per determinare se J&J può mantenere i suoi obiettivi di crescita a una cifra media mentre aspetta di vedere come gestisce le sue sfide a breve termine e completa la sua pipeline di medicina innovativa, la società afferma che terrà d’occhio le letture della pipeline e l’esecuzione nei campi dell’oncologia, dell’immunologia e delle neuroscienze.

8. Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO )
   Rendimento annuo al 14 febbraio: 9,76%

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) è una delle più grandi aziende di software e il più grande fornitore al mondo di apparecchiature di rete. Le sue attività principali sono hardware e software di rete (dove ha una quota di mercato significativa) e software di sicurezza informatica come i firewall. Offre anche strumenti di osservabilità e tecnologie collaborative, come la sua suite Webex. Impiega 25.000 persone in vendite e marketing in 90 paesi e per lo più esternalizza la sua produzione a società esterne. Offre i suoi prodotti in tutto il mondo e ha complessivamente 80.000 dipendenti.

In qualità di leader del settore delle reti aziendali, Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) continua a dominare sia le reti legacy che quelle emergenti. L’azienda ha quote di mercato dominanti nell’accesso wireless, nello switching e nel routing. Ha anche forti posizioni complementari nella sicurezza e nel lavoro di squadra. Il suo portafoglio ha il potenziale per trarre profitto dalla crescente popolarità del cloud ibrido e degli ambienti di lavoro. Fornisce il set di funzionalità più ampio nei campi della sicurezza e del networking convergenti.

A 14 miliardi di $, il fatturato del trimestre di gennaio di Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) è aumentato dell’1% sequenzialmente e del 9% anno su anno. La redditività e il fatturato hanno superato i livelli previsti dal management.

Dopo risultati fiscali del secondo trimestre migliori del previsto, un aumento delle previsioni di fatturato per l’intero anno e gli elogi di molte banche, le azioni della società sono salite. Secondo Citi, la crescita percentuale a due cifre delle sue attività di commutazione di campus e data center “fa ben sperare” per le prospettive della sua attività di networking nei prossimi trimestri. Inoltre, la banca ha avuto una visione positiva dei 750 milioni di $ di “ordini di cloud AI” di Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) durante i primi due trimestri del suo anno fiscale. La stima annuale aumentata della società è “relativamente prudente”, secondo la banca d’investimento Evercore ISIS, che ha anche definito i risultati “impressionanti”.

7. Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN )
   Rendimento annuo al 14 febbraio: 12,30%

Amgen (NASDAQ:AMGN) crea e distribuisce una gamma di prodotti farmaceutici per uso umano, tra cui trattamenti per patologie come cancro, psoriasi, osteoporosi, artrite e disturbi cardiovascolari. Dall’inizio del 2025 al 14 febbraio, il titolo è aumentato di oltre il 12%, il che lo rende uno dei titoli con le migliori performance.

Un’azienda biofarmaceutica con un portafoglio di farmaci popolari, Amgen (NASDAQ:AMGN) è altamente redditizia. Le vendite del suo farmaco di punta, Repatha, che abbassa il colesterolo, stanno aumentando a seguito di ricerche che dimostrano i pericoli di qualsiasi livello di colesterolo.

Ha anche un solido franchising oncologico. MariTide, il suo farmaco per la perdita di peso, potrebbe rivoluzionare il mercato. MariTide offre la facilità di una dose una volta al mese, il che è un vantaggio significativo nel settore dei farmaci per l’obesità in rapida espansione, al contrario di Ozempic e Mounjaro, che richiedono iniezioni settimanali. Di recente, il titolo è salito in quanto gli investitori hanno realizzato questa possibilità. Amgen (NASDAQ:AMGN) potrebbe assistere a un aumento significativo della consapevolezza e della valutazione una volta che MariTide verrà rilasciato sul mercato.

La società ha registrato un fatturato di 33,4 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2024, in aumento del 19% grazie all’acquisizione di Horizon, e un utile per azione non-GAAP di 19,84 dollari, in aumento del 6%.

Piper Sandler ha aumentato il suo obiettivo di prezzo di Amgen (NASDAQ:AMGN) da $ 310 a $ 329. Secondo l’azienda, il team di ricerca di PSC Biopharma ha recentemente co-ospitato il suo Virtual TSLP Day, che includeva conversazioni virtuali al caminetto con diverse aziende, tra cui Amgen, che si stanno concentrando sulla linfopoietina stromale timica. Piper ha scoperto di più su come la direzione sta considerando i farmaci di nuova generazione diretti a TSLP e su come l’azienda sta valutando modi per espandere l’uso di Tezspire oltre l’asma grave. Nel complesso, l’azienda vede ancora Tezspire da solo come una possibilità multimiliardaria negli Stati Uniti e uno dei driver di fatturato a lungo termine più significativi di Amgen.

6. Visa Inc. (NYSE: V )
   Rendimento annuo al 14 febbraio: 12,53%

Uno dei titoli con le migliori prestazioni e il più grande processore di pagamenti al mondo, Visa Inc. (NYSE:V) ha gestito circa 15 trilioni di $ in volume totale nell’anno fiscale 2023. Gestisce transazioni in oltre 160 valute e opera in oltre 200 paesi. I suoi sistemi sono in grado di gestire oltre 65.000 transazioni al secondo.

Nel trimestre conclusosi il 31 dicembre 2024, Visa Inc. (NYSE:V) ha gestito 63,8 miliardi di transazioni, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente. Inoltre, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il numero di pagamenti è aumentato del 9% su base di dollari costanti.

L’azienda è leader di mercato da molto tempo e continua ad avere un promettente potenziale di crescita. Il posto di Visa Inc. (NYSE:V) nell’infrastruttura globale dei pagamenti elettronici è praticamente indiscutibile, anche alla luce della continua innovazione del settore dei pagamenti.

Negli ultimi trimestri, Visa Inc. (NYSE:V) ha notato un andamento piuttosto stabile, con la crescita livellata e gli effetti una tantum che hanno iniziato a svanire. Considerati separatamente, i risultati fiscali del primo trimestre 2025 hanno dimostrato che la performance aziendale è stata stabile, con un fatturato in aumento del 10,15% anno su anno. L’azienda continua a beneficiare di un ambiente stabile con prospettive di crescita secolare positive a lungo termine.

Visa Inc. (NYSE:V) aveva più di 16 miliardi di $ in contanti e mezzi equivalenti alla fine del trimestre, il che indica una solida posizione finanziaria. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, il flusso di cassa operativo è salito a 5,4 miliardi di $ da 3,6 miliardi di $. Inoltre, la società ha pagato 5,1 miliardi di $ in dividendi e riacquisti di azioni ai suoi azionisti. Al 14 febbraio, ha un rendimento da dividendi dello 0,67% e paga un dividendo trimestrale di 0,59 $ per azione. Negli ultimi 16 anni, la società ha premiato gli investitori con dividendi in aumento.

5. Società 3M (NYSE: MMM )
   Rendimento annuo al 14 febbraio: 14,59%

3M Company (NYSE:MMM) fornisce un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche, tra cui beni di consumo come cancelleria, bende, prodotti per la pulizia della casa, prodotti industriali, attrezzature di sicurezza e materiali per l’elettronica e i trasporti.

La 3M Company (NYSE:MMM) è una società di beni di consumo e un colosso industriale. In un periodo in cui l’industria nel suo complesso ha sofferto di tassi elevati e di un’attività economica in calo, è uno dei pochi titoli azionari industriali che è riuscito ad andare bene.

Nell’ultimo anno, il titolo è aumentato di oltre il 94% come risultato degli sforzi di riduzione dei costi di successo dell’azienda. 3M Company (NYSE:MMM) ha riportato 6,0 miliardi di dollari di fatturato per il quarto trimestre del 2024, un aumento dello 0,1% rispetto all’anno precedente. Gli utili rettificati per azione delle operazioni in corso sono diminuiti del 2% anno su anno a 1,68 dollari. L’azienda ha riportato ricavi netti di 23,6 miliardi di dollari per l’intero anno 2024, con una crescita organica in aumento dell’1,2% anno su anno.

Uno sviluppo recente è l’assunzione di William Brown come CEO nel 2024, che ha iniziato a riorganizzare l’azienda per migliorare la redditività e semplificare le operazioni. L’azienda ha anche dato priorità all’innovazione, introducendo nuovi prodotti tra cui l’ottica a fascio per data center e la piattaforma LCD 2.0.

Andrew Obin, analista di BofA, ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per la società da $ 160 a $ 175 il 22 gennaio e ha mantenuto la sua raccomandazione di acquisto per il titolo. Secondo l’analista, le azioni di 3M Company (NYSE:MMM) “hanno reagito bene a una solida esecuzione e a una guidance migliore del previsto”. L’analista pensa anche che la società fornirà maggiori dettagli e visibilità sulle sue iniziative di produttività netta a lungo termine e che un miglioramento a breve termine nell’attività industriale a ciclo breve potrebbe offrire “un’altra fonte di rialzo degli utili nei prossimi trimestri”.

4. Il gruppo Goldman Sachs Inc. (NYSE: GS )
   Rendimento annuo al 14 febbraio: 14,88%

Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) è una banca di servizi finanziari e di investimento di spicco. Ha tre divisioni principali: Global Banking and Markets, Asset and Wealth Management e Platform Solutions. I suoi flussi di entrate includono commissioni di consulenza da fusioni e acquisizioni, servizi di sottoscrizione, trading proprietario, prime brokerage e investimenti in private equity. Con un rendimento YTD di quasi il 15%, GS è uno dei titoli con le migliori performance nella nostra lista.

Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) mantiene il suo vantaggio competitivo effettuando investimenti strategici, organizzando offerte pubbliche iniziali e costruendo prodotti finanziari complessi. Continua a essere una forza importante nel settore finanziario mondiale grazie alla sua solida reputazione, alla sua vasta clientela e alla sua approfondita conoscenza finanziaria.

Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) ha registrato 13,87 miliardi di dollari di vendite per il quarto trimestre del 2024, con un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le attività sotto supervisione sono aumentate del 12% durante l’anno, raggiungendo un massimo storico di 3,14 trilioni di dollari. Inoltre, il valore contabile per azione ordinaria della società è aumentato del 7,4% a 336,77 dollari. La società aveva una solida posizione di liquidità alla fine dell’anno, con 182 miliardi di dollari in contanti e mezzi equivalenti, in aumento rispetto ai 155 miliardi di dollari del trimestre precedente.

Ariel Appreciation Fund ha dichiarato quanto segue in merito a The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre del 2024 :

Diversi titoli in portafoglio hanno prodotto solidi rendimenti nel trimestre. La banca d’investimento globale, The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) ha sovraperformato con un solido rialzo trimestrale, evidenziato dalla forza nei suoi segmenti di investment banking, trading e asset management. Nel frattempo, le elezioni statunitensi sono state ampiamente considerate un catalizzatore positivo in tutto il settore. Gli investitori si aspettano che la nuova amministrazione 1 I “Magnifici Sette” sono i titoli più grandi nell’indice S&P 500 che guidano le performance di mercato: Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN), Alphabet Inc. (GOOGL), Meta Platforms Inc. (META), Microsoft Corp. (MSFT), NVIDIA Corp. (NVDA) e Tesla, Inc. (TSLA). 2 Hobson, Mellody e John W. Rogers Jr. “Cosa ci ha insegnato il mercato azionario quest’anno: non cadere in queste trappole di investimento”. Wall Street Journal, 5 dicembre 2023. sottolineano la deregolamentazione e mostrano una maggiore apertura alle combinazioni aziendali rispetto al regime precedente. Quindi, il commento positivo del management in merito allo slancio operativo dei suoi principali franchise, un miglioramento delle prospettive di M&A e la resilienza dell’economia statunitense hanno spinto le azioni verso l’alto.

3. JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM )
   Rendimento annuo al 14 febbraio: 15,25%

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) è tra le più grandi banche degli Stati Uniti. L’azienda è specializzata nella gestione patrimoniale, nell’elaborazione delle transazioni finanziarie e nel commercial banking.

Uno dei titoli con le migliori performance, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ha registrato un utile annuale record di 58,5 miliardi di $ nell’anno fiscale 24, un aumento del 18% rispetto all’anno precedente, a dimostrazione della sua straordinaria performance. I trader e i dealmaker della banca hanno approfittato di una ripresa del mercato nel quarto trimestre, che è stato un fattore importante in questa crescita. Tuttavia, nel quarto trimestre del 2024, il suo reddito netto da interessi (NII) è sceso per la prima volta dal 2021, scendendo del 3% anno su anno a 23,5 miliardi di $.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ha dato agli azionisti un rendimento di circa il 15% dall’inizio del 2025, mentre il mercato nel suo complesso ha reso solo il 4%. La sua enfasi sulla gestione patrimoniale e sull’investment banking è stata sostanzialmente responsabile del suo successo. Le commissioni di investment banking sono aumentate del 49% nel quarto trimestre del 2024 rispetto all’anno precedente a causa dell’elevato coinvolgimento dei clienti. Come risultato di afflussi record di clienti che hanno aumentato le attività in gestione, l’utile netto della divisione Asset & Wealth Management è aumentato del 25% a 1,5 miliardi di $.

Wells Fargo ha mantenuto il suo rating Overweight sulle azioni JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) e ha aumentato il suo prezzo obiettivo da $ 270 a $ 300 il 7 febbraio. Data la crescita della quota di mercato, le migliori prestazioni della categoria e quello che considera il cambiamento normativo più favorevole in tre decenni, la società afferma che la società simboleggia “Goliath is Winning”. Secondo Wells, il re-rating sarà paragonabile a “Year 1 in Trump 1.0”.

2. Walmart Inc. (NYSE: WMT )
   Rendimento annuo al 14 febbraio: 15,60%

Uno dei titoli con le migliori prestazioni , la scala senza pari di Walmart Inc. (NYSE:WMT) rispetto ai suoi concorrenti fisici al dettaglio consente all’azienda di adattarsi notevolmente a un ambiente di vendita al dettaglio in continua evoluzione. Walmart ha il vantaggio di essere vicina alla grande maggioranza dei consumatori statunitensi grazie alla sua grande presenza fisica e alla posizione consolidata nelle comunità in cui opera. Per oltre 30 anni, l’azienda ha mantenuto la sua posizione di rivenditore leader nel paese grazie alla sua promessa unica di un’ampia selezione di beni a prezzi competitivi. Vale la pena notare che il titolo ha guadagnato oltre l’83% nell’ultimo anno.

Per il terzo trimestre del 2024, margini lordi più solidi e una crescita del reddito da iscrizione hanno portato a un aumento di 0,5 miliardi di $, ovvero dell’8,2%, del reddito operativo consolidato, che è aumentato del 9,8% su base valutaria costante. I media hanno riferito a febbraio che Walmart Inc. (NYSE:WMT) aveva pagato 34 milioni di $ per acquisire il Monroeville Mall, situato a circa 12 miglia a est di Pittsburgh. La società ha dichiarato di aver venduto un pacchetto pasto Game Day che serve otto persone per circa 8 $ a persona nello stesso mese. L’esposizione contiene 13 snack popolari, tra cui ali di pollo, patatine, salse e bevande, per attrarre sia gli spettatori occasionali che gli appassionati di sport incalliti.

Come parte di un’anteprima degli utili del Q4 del 2024, Barclays ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Walmart Inc. (NYSE:WMT) da $ 98 a $ 108 il 14 febbraio e ha mantenuto un rating Overweight sulle azioni. La società prevede comp positive a metà cifra singola con potenziale rialzo dalla crescita digitale. In una nota di ricerca, l’analista informa gli investitori che Walmart è pronta per la crescita nell’anno fiscale 2026 poiché l’azienda probabilmente fornirà un cauto punto di partenza per la guidance.

1. Società per azioni International Business Machines Corporation (NYSE: IBM )
   Rendimento annuo al 14 febbraio: 18,80%

Uno dei maggiori fornitori di servizi IT a livello globale, International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) continua a dominare il mercato mainframe e ha creato unità software e di consulenza specializzate in infrastrutture cloud ibride e iniziative di trasformazione digitale. Negli ultimi decenni, l’azienda ha dovuto reinventarsi in risposta a un panorama industriale in evoluzione che ha influenzato la sua attività mainframe iniziale. L’azienda si è posizionata per soddisfare le richieste delle aziende alla ricerca di hardware, servizi di consulenza e aggiornamenti per la propria infrastruttura IT. Insieme ai servizi di consulenza per l’implementazione e la manutenzione dei progetti, i prodotti software dell’azienda vengono utilizzati in iniziative incentrate sul cloud ibrido. Anche l’hardware assistito da IBM può essere utilizzato per questi progetti.

International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) ha dichiarato che c’era un’elevata domanda di nuovi progetti di intelligenza artificiale nei suoi risultati finanziari del quarto trimestre, che hanno superato le stime di Wall Street. Di conseguenza, il prezzo delle azioni è aumentato di oltre il 18% finora quest’anno, rendendolo il titolo azionario con le migliori prestazioni .

International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) ha registrato 17,6 miliardi di dollari di fatturato per il quarto trimestre del 2024, con un aumento dell’1% anno su anno. La forte domanda di Red Hat ha guidato la crescita a due cifre del fatturato nell’area software. Il suo segmento di intelligenza artificiale generativa ha oltre 5 miliardi di dollari di vendite totali, in aumento di oltre 2 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente, evidenziando che le aziende in tutto il mondo si rivolgono all’azienda per una trasformazione basata sull’intelligenza artificiale. Nel 2024, ha generato 12,7 miliardi di dollari di flusso di cassa libero e 13,4 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo, mostrando un’elevata performance di cassa.

Oppenheimer ritiene che il passaggio dell’azienda verso una maggiore enfasi sul software non sia stato ancora completamente riconosciuto dagli investitori. La società di investimento ha assegnato al colosso IT un rating “Outperform” quando ha iniziato a coprirlo. La stima del prezzo di $ 320 per azione è stata stabilita dall’analista Param Singh, suggerendo un possibile rialzo di oltre il 28%. Mentre il mercato apprende di più sul passaggio di strategia di International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) al software, Singh prevede anche che il valore dell’azienda aumenterà nel tempo.

Nel complesso, International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) si classifica al primo posto nella nostra lista delle 11 azioni Dow con le migliori prestazioni finora nel 2025. Sebbene riconosciamo il potenziale di crescita di IBM, la nostra convinzione risiede nel credere che alcune azioni AI siano più promettenti per offrire rendimenti più elevati e farlo in un lasso di tempo più breve. Se stai cercando un’azione AI più promettente di IBM ma che viene scambiata a meno di 5 volte i suoi guadagni, dai un’occhiata al nostro report sulle azioni AI più economiche .