ETF Difesa: Le 4 Scelte Top per Proteggere il Tuo Portafoglio e Farlo Crescere! Se c’è un settore che è in costante aumento da un paio di anni , questo è il settore della difesa. Vediamo allora i migliori ETF del settore difesa, in particolare con Focus su ETF di difesa europea.
Questo per 3 fondamentali ragioni. La prima è la guerra in Ucraina che ha bisogno di armi, la seconda è la paura che gli Stati Europei hanno avuto da questa invasione, la terza è il fatto che questi stati europei si sono accorti che da 40 anni avevano tagliato le spese per le armi, che i loro magazzini erano vuoti, così come il numero di bombe e missili assolutamente insufficienti in caso di guerra. Non ultimo l’arrivo di Trump alla Casa Bianca, che ha ulteriormente spinto i paesi europei a comprare più armi, in quanto lui ha detto che sarebbe andato via dall’Europa e non avrebbe dato più quel conteibuto di decine di migliaia di soldati americani in suolo europeo.
Questo per dire che l’espansione di questo settore non finirà certo con la guerra in Ucraina, in quanto si parla di armi molto sofisticate i cui ordini sono partiti da poco e che serviranno anni, forse più di 10 a progettarle, costruirle, distribuirle ecc. Quindi possiamo dire che fino al 2030 questo settore continerà a fare la sua crescita, grande o piccola che sarà.
1. Grafico aggiornato VanEck Defense UCITS ETF USD ABIT: DFNS
Il VanEck Defense UCITS ETF (DFNS) è un fondo negoziato in borsa che offre agli investitori un’esposizione diretta alle principali aziende operanti nel settore della difesa a livello globale. Lanciato il 31 marzo 2023, il fondo ha registrato una crescita significativa, riflettendo l’aumento dell’attenzione verso il comparto difesa.
Composizione del Fondo:
Il DFNS replica l’andamento dell’indice MarketVector™ Global Defense Industry Index, che traccia la performance delle aziende attive nell’industria della difesa. La selezione delle società incluse nel fondo si basa su criteri specifici,
- Settore di attività: aziende che derivano almeno il 50% delle loro entrate da prodotti e servizi legati alla difesa, come aerospazio, sistemi di comunicazione, veicoli senza pilota e software di cybersecurity.
- Capitalizzazione di mercato: superiore a 1 miliardo di dollari.
- Liquidità: volume medio giornaliero di scambi superiore a 1 milione di dollari negli ultimi tre mesi.
Inoltre, il fondo esclude le aziende coinvolte in armi controverse, come mine antiuomo e armi chimiche.
Principali Aziende nel Portafoglio:
Al 14 febbraio 2025, le principali partecipazioni del fondo includevano:
- Palantir Technologies Inc: 9,29%f
- Safran SA: 7,52%
- Leidos Holdings Inc: 7,40%
- Booz Allen Hamilton Holding Corp: 7,39%
- Thales SA: 6,41%
Distribuzione Geografica e Settoriale:
Il fondo presenta una forte esposizione agli Stati Uniti, con una percentuale significativa degli asset investiti in aziende americane. Altre regioni rappresentate includono l’Eurozona, l’Asia sviluppata e l’Europa non appartenente all’Eurozona. Settorialmente, il fondo è dominato dall’industria (circa il 78,90%) e dalla tecnologia (circa il 21,10%).
Performance e Dimensioni del Fondo:
Dalla sua nascita, il DFNS ha visto una crescita significativa, con un aumento del 55% nel 2024 e un ulteriore incremento dell’8% all’inizio del 2025, raggiungendo asset in gestione per circa 1,8 miliardi di dollari.
Considerazioni Finali:
Il VanEck Defense UCITS ETF rappresenta una soluzione per gli investitori interessati al settore della difesa, offrendo un portafoglio diversificato di aziende leader nel comparto. Tuttavia, è essenziale valutare attentamente i rischi associati a investimenti settoriali e considerare l’allineamento con gli obiettivi finanziari e i valori etici personali.
2. Grafico Aggiornato ANetf Future of Defence UCITS ETF
Il HANetf Future of Defence UCITS ETF (ticker: NATO) è un fondo negoziato in borsa che offre agli investitori esposizione alle aziende coinvolte nei settori della difesa e della sicurezza informatica all’interno dei paesi membri della NATO e dei loro alleati. Lanciato il 3 luglio 2023, il fondo ha visto una crescita significativa, raggiungendo asset under management (AUM) di circa 728 milioni di dollari al 21 gennaio 2025.
Composizione del Fondo:
Il fondo replica l’indice EQM NATO+ Future of Defence, che traccia le performance delle aziende globali operanti nei settori della difesa e della sicurezza informatica nei paesi NATO e alleati. La composizione settoriale del fondo è la seguente:
- Industria: 59,32%
- Tecnologia: 38,64%
La distribuzione geografica del fondo è la seguente:
- Stati Uniti: 59,89%
- Francia: 10,00%
- Regno Unito: 8,05%
- Israele: 6,65%
- Altri paesi: 15,41%
Principali Aziende nel Portafoglio:
Al 31 dicembre 2024, le principali partecipazioni del fondo includevano:
- Palantir Technologies Inc: 7,20%
- Rheinmetall AG: 5,00%
- Safran SA: 4,78%
- Fortinet Inc: 4,62%
- CrowdStrike Holdings: 4,57%
- Cisco Systems Inc: 4,42%
- BAE Systems: 4,19%
- Palo Alto Networks: 3,93%
- RTX: 3,74%
- Northrop Grumman: 3,60%
Caratteristiche del Fondo:
- Data di lancio: 3 luglio 2023
- Valuta base: USD
- Politica dei dividendi: Accumulo (i dividendi non vengono distribuiti ma reinvest
- Metodo di replica: Fisica (acquisto diretto dei titoli dell’indice)
- TER (Total Expense Ratio): 0,49% annuo
Il HANetf Future of Defence UCITS ETF rappresenta un’opportunità per gli investitori interessati al settore della difesa e della sicurezza informatica nei paesi NATO e alleati. Tuttavia, è importante valutare attentamente i rischi associati a investimenti settoriali e considerare l’allineamento con i propri obiettivi finanziari e valori etici. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del fondo e, se necessario, un consulente finanziario prima di effettuare qualsiasi investimento.
3. Grafico Aggiornato di: iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND)
L’iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND) è un fondo negoziato in borsa che mira a replicare la performance dell’indice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped. Questo indice include società dei mercati sviluppati operanti nei settori dell’aerospazio e della difesa.
Principali partecipazioni del fondo:
Al 14 marzo 2025, le principali partecipazioni del fondì
- Airbus SE: 6,82%
- Lockheed Martin Corp: 6,13%
Queste cinque partecipazioni rappresentavano complessivamente il 43,47% del portafoglio del fondo.
Distribuzione geografica del fondo:
La ripartizione geografica del fondo al 31 gennaio 2025 era la seguente:
- Stati Uniti: 70,4%
- Eurozona: 17,8%
- Regno Unito: 8,0%
- Asia (mercati sviluppati): 1,3%
- Europa (esclusa l’Eurozona): 1,1%
- Canada: 0,8%
- Medio Oriente: 0,5%
- Australasia: 0,02%
- Giappone: 0,02%
Caratteristiche principali del fondo:
- Data di lancio: 2 fe
- Metodo di replica: Replica fisica completa (acquisto non vengono distribuiti ma reinvestiti nel fondo)
- To
- Patrimonio gestito: 353 milioni di euro
L’iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF offre agli investitori un’esposizione diversificata alle principali aziende del settore aerospaziale e della difesa nei mercati sviluppati. Tuttavia, è importante considerare i rischi associati agli investimenti settoriali e valutare l’allineamento di tali investimenti con i propri obiettivi finanziari e valori etici. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del fondo e, se necessario, un consulente finanziario prima di effettuare qualsiasi investimento.
4. WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (WDEF)
Il WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (WDEF) è un fondo negoziato in borsa che offre agli investitori un’esposizione diretta alle principali aziende europee operanti nel settore della difesa. Lanciato il 4 marzo 2025, il fondo mira a replicare la performance dell’indice WisdomTree Europe Defence UCITS Index, che traccia le società europee coinvolte nell’industria della difesa.
Composizione del Fondo:
Il WDEF investe in un paniere di 20 aziende europee del settore della difesa, escludendo quelle coinvolte nella produzione di armi bandite dal diritto internazionale, come munizioni a grappolo, mine antiuomo e armi chimiche e biologiche. La selezione delle società si basa sulla loro esposizione in termini di fatturato al settore della difesa, oltre a requisiti di capitalizzazione minima di mercato e liquidità.
Principali Partecipazioni:
Al momento del lancio, le principali partecipazioni del fondo includevano:
- Rheinmetall AG: 18,20%
- Leonardo SpA: 15,31%
- Saab AB (Classe B): 9,87%
- BAE Systems PLC: 9,81%
- Thales SA: 9,08%
- Rolls-Royce Holdings PLC: 7,02%
- Airbus SE: 5,64%
- Safran SA: 5,63%
- Kongsberg Gruppen ASA: 4,87%
- Melrose Industries PLC: 2,49%
Distribuzione Geografica e Settoriale:
Il fondo presenta una forte esposizione a diversi Paesi europei, con le seguenti ponderazioni:
- Regno Unito: 22,97%
- Germania: 22,74%
- Francia: 16,93%
- Italia: 16,36%
- Svezia: 9,87%
- Paesi Bassi: 5,64%
- Norvegia: 4,87%
- Spagna: 0,64%
Settorialmente, il fondo è dominato dall’industria (99,36%) e, in misura minore, dalla tecnologia dell’informazione (0,64%).
Costi e Politica dei Dividendi:
- Total Expense Ratio (TER): 0,40% annuo.
- Politica dei Dividendi: Il fondo adotta una politica di accumulazione, il che significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori ma reinvestiti nel fondo, contribuendo all’aumento del valore delle quote.
Il WisdomTree Europe Defence UCITS ETF è particolarment consigliato perchè sono proprio le nazioni europee quelle che spenderanno di più nei prossimi anni in difesa. Dopo 70 anni di “cappello difensivo americano” e 40 anni di pace finita la guera fredda, l’Europa ha sempre risparmiato, ed ora è giusto che prenda le sue resonsabilità, tempo di rifarsi, rimpinguare i depositi militari e comprare armi moderne.
