Ieri sui mercati asiatici le azioni hanno registrato guadagni mentre gli investitori osservavano se gli sforzi sempre più frenetici di Pechino per stabilizzare i mercati azionari colpiti dalla crisi si sarebbero rivelati efficaci.
Le recenti misure normative in Cina, come ulteriori restrizioni sulle vendite allo scoperto e l’espansione dei piani di acquisto di azioni da parte degli investitori statali, miravano a rafforzare la fiducia del mercato.
Tuttavia, l’impatto reale di queste misure rimane incerto. Gli analisti notano che mentre i mercati hanno dimostrato resilienza diventando più ottimisti sull’economia, permane ancora una significativa incertezza sull’approccio a lungo termine del governo ai mercati.
L’indice MSCI dei titoli azionari dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è aumentato, ma persiste una certa cautela, con il timore che qualsiasi ripresa a breve termine possa essere rapidamente annullata dal ritorno dei mercati onshore dopo la pausa del Capodanno lunare.
Federal Reserve
Nel frattempo, nel panorama finanziario globale, l’influenza della Federal Reserve è evidente. I funzionari della Fed, tra cui Loretta Mester e Neel Kashkari, hanno riconosciuto i progressi nell’inflazione, ma hanno sottolineato la necessità di ulteriori sforzi prima di prendere in considerazione un allentamento della politica monetaria.
Il presidente della Fed di Filadelfia, Patrick Harper, ha espresso ottimismo riguardo ad un atterraggio morbido per l’economia, citando “progressi reali” sull’inflazione.
Futures
Il mercato dei futures sui fondi Fed è rimbalzato dopo due sessioni di ribassi significativi, aggiungendo circa 8 punti base di tagli per il 2024. Tuttavia, la probabilità di un taglio dei tassi a maggio è scesa al 39%, rispetto a quanto era considerata quasi certa una settimana fa.
I futures implicano un allentamento di circa 122 punti base per il 2024, in calo rispetto ai 145 punti base della settimana precedente. I rendimenti dei titoli del Tesoro sono diminuiti, con il rendimento a 10 anni sceso al 4,09%, contribuendo all’indebolimento del dollaro USA. Inoltre, le sfide economiche in Europa hanno pesato sull’euro, che è rimasto relativamente stabile rispetto al dollaro.
Oro
L’oro si è stabilizzato a 2.035 dollari l’oncia, sostenuto da un dollaro in ribasso, mentre i prezzi del petrolio sono stati sostenuti da una valutazione del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti che prevedeva un tasso di crescita della produzione statunitense più lento di quanto precedentemente previsto.
Migliori titoli e azioni da comprare / vendere alle borse oggi
In ambito politico, martedì il governo italiano ha superato con successo un ostacolo parlamentare cruciale nei suoi sforzi per rivedere i mercati dei capitali del paese, nonostante gli avvertimenti del settore finanziario che la legislazione proposta potrebbe ritorcersi contro e scoraggiare gli investimenti esteri.
Sul fronte economico, l’Istat ha pubblicato i dati sulle vendite al dettaglio di dicembre alle 9:00 GMT, mentre la Banca d’Italia ha pubblicato i dati di gennaio sulle passività Target 2 e sui finanziamenti della Banca Centrale Europea per le banche italiane.
Nell’arena del debito, il 9 febbraio il Tesoro italiano ha annunciato un piano per mettere all’asta 9 miliardi di euro di BOT a 12 mesi.
Intesa Sanpaolo ( ISP )
Nel settore aziendale, Intesa Sanpaolo ha rivelato piani di riacquisto di azioni proprie nel 2024, prevedendo una crescita degli utili per l’anno in corso e per il prossimo anno a seguito di un aumento del 76% dell’utile netto dovuto all’aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, l’amministratore delegato Carlo Messina ha criticato l’uso eccessivo di riacquisti per premiare gli investitori e ha escluso un cambio di presidenza l’anno prossimo.
Stellantis ( STLA )
Il presidente di Stellantis John Elkann ha avuto un colloquio con il presidente italiano e il ministro delle Finanze a Roma in mezzo alle tensioni tra la società e il governo.
Monte dei Paschi ( BMPS )
Inoltre, la Banca Popolare di Sondrio ha raddoppiato il dividendo per azione dopo aver registrato profitti record nel 2023, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena ha pubblicato i suoi risultati annuali, seguiti da una teleconferenza.
Nel 2023, Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha vissuto un anno di trasformazione caratterizzato da un utile di 2 miliardi e dalla ripresa dei dividendi dopo una pausa di 13 anni, segnando una nuova era per la banca: un’era di Rinascimento.
Nonostante le sfide, tra cui il persistente peso dei rischi legali che per lungo tempo gravavano sulle finanze della banca, le sentenze legali favorevoli stanno ora incidendo positivamente sul bilancio. Ciò consente a Mps di contemplare un ritorno a una gestione più normale delle controversie legali. La banca è pronta per una presenza rinnovata e competitiva nel 2024, presentandosi pronta a cogliere le prossime opportunità .
La decisione sull’uscita del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) dal capitale di Rocca Salimbeni e sul posizionamento della banca in un potenziale consolidamento settoriale sarà determinata dagli azionisti. Mps è pronta a giocare un ruolo da protagonista nei prossimi anni, forte della sua capacità di generare valore e della prospettiva di una regolare remunerazione degli azionisti.
I risultati del 2023 rappresentano un momento cruciale per Mps, secondo l’amministratore delegato Luigi Lovaglio, poiché significano un cambiamento decisivo per la banca nei confronti dei suoi stakeholder: azionisti, dipendenti e comunità in cui opera. L’amministratore delegato descrive Mps come entrata in una nuova fase, con alcuni che la caratterizzano come rinascimentale.
Lovaglio sottolinea le notevoli sfide affrontate per raggiungere questi risultati, paragonandolo a scalare una montagna con uno zaino pesante. Gli oneri legali che avevano ostacolato il progresso della banca ora si stanno allentando, permettendo a Mps di accelerare il passo. All’ingresso nel 2024, la banca si presenta rinnovata e competitiva, guidata da un modello di business sostenibile e da solide prestazioni operative. Lovaglio esprime fiducia nella passione, nella determinazione e nell’impegno delle persone della banca, considerandoli elementi chiave per raggiungere obiettivi ambiziosi e mantenere una posizione di rilievo negli anni a venire.
L’amministratore delegato sottolinea inoltre l’importanza dell’ottimizzazione del capitale e accenna a possibili partnership per raggiungere questo obiettivo, sottolineando al contempo che il Mef, in quanto azionista di riferimento, deciderà in ultima analisi le strategie della banca, soprattutto nel contesto di un’eventuale ulteriore privatizzazione.
Banca BPER ( BPER )
Altri eventi degni di nota includono la riunione del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca sui risultati preliminari, il calo del margine di interesse di FinecoBank nel quarto trimestre e la riunione del Consiglio di Telecom Italia per rivedere la composizione e l’offerta per la sua unità Sparkle.
ENEL ( ENEL )
Nel settore delle utilities, Enel ed Hera si sono assicurati circa la metà dei circa 5 milioni di clienti che escono dal sistema tariffario regolamentato dell’energia elettrica italiana. Blackrock Inc. ha reso pubblica il 29 gennaio una partecipazione con diritti di voto del 4,9% nell’operatore di rete italiano Terna, secondo l’autorità di vigilanza del mercato Consob.
Il programma della giornata prevede anche l’intervento del Ministro dell’Industria Adolfo Urso al convegno “Economie circolari e fondamenti per costruire una leadership sostenibile” che si terrà a Roma alle 9.00 GMT.
PALANTIR: ENORME RICHIESTA PER INTELLIGENZA ARTIFICIALEÂ
Palantir (PLTR.N) ha registrato un aumento significativo del +20% del valore delle sue azioni prima dell’apertura del mercato, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 37 miliardi di dollari. Nell’ultimo trimestre del 2023 la società di gestione dei dati ha superato le aspettative degli analisti, con una forte domanda di servizi da parte delle imprese private che ha più che compensato le debolezze nei rapporti con gli enti pubblici, in particolare nel settore della difesa. I ricavi trimestre su trimestre sono aumentati del +20% a 608 milioni di dollari, accelerando rispetto alla crescita del +17% nel terzo trimestre, superando la stima di consenso di 603 milioni di dollari.
L’utile per azione (EPS) del quarto trimestre si è attestato a 0,08 dollari, in linea con le stime di consenso.
Guardando al futuro, Palantir prevede ricavi per il primo trimestre 2024 tra 612 e 616 milioni di dollari, leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti di 617,2 milioni di dollari. Si prevede che il margine operativo rettificato per le operazioni di questo periodo oscillerà tra 196 e 200 milioni di dollari.
Per l’intero anno fiscale 2024, il produttore di software prevede un fatturato compreso tra 2,65 e 2,68 miliardi di dollari, superando la previsione di consenso di 2,66 miliardi di dollari.
Nella sua lettera agli azionisti, l’amministratore delegato di Palantir, Alex Karp, ha espresso entusiasmo per l’incessante domanda di intelligenza artificiale (AI), sottolineando che la piattaforma AI della società (AIP) ha superato le aspettative iniziali, spingendo a una rivalutazione positiva.
Karp ha sottolineato la forza senza precedenti dell’espansione e della crescita dell’azienda, attribuendola alla incessante richiesta di modelli linguistici su larga scala negli Stati Uniti. L’impegno di Palantir nei confronti dell’intelligenza artificiale è evidente attraverso il lancio della sua piattaforma AI, con quasi 600 test pilota condotti nel 2023, un aumento significativo rispetto ai meno di 100 test condotti nel 2022. Karp ha attribuito gli impressionanti risultati sia alla robustezza del loro software che alla crescente domanda di piattaforme di intelligenza artificiale in vari settori e industrie. In particolare, i principali clienti di Palantir includono il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e altre agenzie governative.
La performance positiva dell’azienda riflette il fenomeno globale di crescente interesse e domanda per l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale (VR), la realtà aumentata (AR) e la robotica.