Arriva il Rally di Babbo Natale 2022 durante il Mercato Ribassista

E’ vero che durante un mercato ribassista arrivano i rally di Babbo Natale? Ecco cosa dice la storia del mercato azionario.

Storicamente durante un rally di Babbo Natale, l’S&P 500 è salito in media dell’1,3%.

Durante i Rally di Babbo Natale che hanno avuto luogo durante le ultime 3 recessioni, l’S&P 500 ha raggiunto una media di guadagno del + 3,8%.
E’ reale la cosa che si dice, cioè che i rally di Babbo Natale ci sono durante un mercato ribassista? Ecco cosa dice la storia del mercato azionario

Mentre il primo mese dell’ultimo trimestre del 2022 si conclude, i trader e gli investitori sono probabilmente entusiasti di un potenziale Rally di Babbo Natale .

Questo è particolarmente vero quest’anno, che ha visto un crollo del 27,54% tra il 4 gennaio e il 13 ottobre dello S&P 500 .

Pertanto, mentre i mercati finanziari sono caratterizzati da montagne russe ( cioè alti e bassi ) un rally di Babbo Natale sarebbe accolto con favore dalla maggior parte dei trader che sperano di iniziare il 2023 con una nota positiva. Ma prima, cos’è un raduno di Babbo Natale?

Che cos’è un rally di Babbo Natale

Il fenomeno – di cui abbiamo già parlato – data la sua etichetta dall’analista e creatore dell’almanacco del commerciante di borsa Yale Hirsch , si svolge generalmente durante l’ultima settimana di dicembre nei primi giorni di gennaio. Alcuni anni, il rally si è svolto per un periodo prolungato, a partire dal 14 dicembre e durando più di due settimane.

Storicamente, durante un Santa Claus Rally, l’S&P 500 è salito in media dell’1,3%, ma non accade tutti gli anni, quindi non è prevedibile al 100%.

I rally di Babbo Natale che già ci sono stati

• Tra il 20 dicembre 2021 e il 4 gennaio 2022, un rally di Babbo Natale ha fatto salire l’S&P 500 del 4,98%.
• L’anno precedente, tra il 1 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021, l’ETF è aumentato del 2,43%.
• Tra il 1960 e il 2020, i rally di Babbo Natale si sono svolti circa il 66,66% delle volte
• Dal 1993, l’evento si è verificato il 67% delle volte, secondo Stock Trader’s Almanac.

 

La cosa interessante è che durante i mercati ribassisti e le recessioni economiche, il rally può essere più forte.

Mercato ribassista

Un mercato ribassista è generalmente riconosciuto quando l’S&P 500 scende di oltre il 20% rispetto al massimo del precedente mercato rialzista. Quest’anno, l’S&P 500 è entrato ufficialmente in un mercato ribassista la settimana che inizia il 16 maggio.

Babbo Natale fa rally durante i mercati degli orsi ( ribassisti )

Uno sguardo indietro agli ultimi tre mercati ribassisti, a partire dal 1990.

• La recessione di tre mesi che si è verificata tra il luglio 1990 e l’ottobre dello stesso anno ha visto l’S&P 500 precipitare del 20,14%. Quell’anno, ai trader non è stato regalato un Santa Rally e l’S&P 500 è sceso del 6,27% tra le settimane che iniziano il 17 dicembre e il 7 gennaio.
• Il mercato ribassista iniziato nel 2020, provocato dal crollo del mercato immobiliare, è durato ben 33 mesi, tra gennaio 2000 e ottobre 2002. Durante il periodo delle vacanze, tra il 26 dicembre 2000 e il Il 2 gennaio 2001, l’S&P 500 è salito del 2,62% prima di continuare la sua tendenza al ribasso. L’anno successivo, tra il 17 e il 31 dicembre, l’ETF è salito del 4,47%.
• La Grande Recessione, che è durata 17 mesi tra ottobre 2007 e marzo 2009, ha visto prendere forma due Santa Rallys: un aumento dell’1,32% durante la settimana che inizia il 17 dicembre 2008 e un aumento del 6,81% nel corso della settimana che inizia il 17 dicembre 2008. 29, 2008.

Teoria dietro il fenomeno

Un certo numero di catalizzatori può contribuire al rally:

1. La fine della “stagione di vendita di perdite fiscali”, che inizia durante il quarto trimestre, in cui trader e investitori vendono posizioni in perdita per ridurre al minimo le plusvalenze derivanti dai profitti nel mercato azionario, nel mercato immobiliare o in altre fonti di reddito.
2. La ricezione di bonus per le vacanze che trader e investitori possono decidere di investire perché il bonus è visto come “denaro extra”.
3. Un periodo guidato dai trader al dettaglio, che generalmente hanno una propensione rialzista, mentre gli investitori di Wall Street hanno in gran parte lasciato le loro scrivanie per le vacanze.
4. L’aspettativa che avrà luogo un rally, che induce un numero elevato di trader e investitori ad acquistare azioni, risultando in una profezia che si autoavvera.

Lo sguardo alle probabilità

Nel corso delle ultime tre recessioni ci sono stati cinque periodi di vacanza un Rally di Babbo Natale si è svolto durante quattro periodi su cinque (l’80% delle volte), battendo la media complessiva del 66,66%.

Di quelle 4 volte in cui si è verificato un Santa Rally, l’S&P 500 è aumentato in media del 3,8%, battendo la media complessiva dei picchi di Santa Rally del 2,5%.

Ecco alcune idee sulle azioni da comprare per questo rally.