Bear Market / Mercato Orso / Recessione Mercati Finanziari: 10 Cose da Sapere per i Tuoi Investimenti

Anche gli atleti d’élite hanno bisogno di giorni di riposo per mantenersi in salute. A volte anche i mercati finanziari devono ripristinare la performance da record. Ecco cosa devi sapere sui mercati ribassisti o ribassisti.

 

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• • Fai attenzione al 20%: i cicli di mercato vengono misurati dal picco al minimo, quindi un indice azionario raggiunge ufficialmente il territorio ribassista quando il prezzo di chiusura scende di almeno il 20% dal suo massimo più recente (mentre una correzione è un calo del 10%-19,9%) . Un nuovo mercato rialzista inizia quando il prezzo di chiusura guadagna il 20% dal suo minimo.

• • Le azioni perdono in media il 36% in un mercato ribassista.  Al contrario, le azioni guadagnano in media il 114% durante un mercato rialzista.

• • I mercati ribassisti sono normali. Ci sono stati 26 mercati ribassisti nell’indice S&P 500 dal 1928. Tuttavia, ci sono stati anche 27 mercati rialzisti e le azioni sono aumentate in modo significativo nel lungo termine.

• • I mercati ribassisti tendono ad essere di breve durata. La durata media di un mercato ribassista è di 289 giorni, ovvero circa 9,6 mesi. È significativamente più breve della durata media di un mercato rialzista, che è di 991 giorni o 2,7 anni.

• • Ogni 3,6 anni: questa è la frequenza media a lungo termine tra i mercati ribassisti. Sebbene molti considerino il mercato rialzista terminato nel 2020 come il più lungo mai registrato, il rialzo che è andato dal dicembre 1987 fino al crollo delle dot-com nel marzo 2000 è tecnicamente il più lungo (un calo del 19,9% nel 1990 ha quasi fatto deragliare quel toro, ma ho appena mancato la soglia dell’orso).

• • I mercati ribassisti sono stati meno frequenti dalla seconda guerra mondiale. Tra il 1928 e il 1945 c’erano 12 mercati ribassisti, ovvero uno ogni 1,4 anni circa. Dal 1945 ce ne sono stati 14, uno ogni 5,4 anni circa.

• • La metà dei giorni più forti dell’indice S&P 500 negli ultimi 20 anni si è verificata durante un mercato ribassista. Un altro 34% dei giorni migliori del mercato si è verificato nei primi due mesi di un mercato rialzista, prima che fosse chiaro che era iniziato un mercato rialzista. ² In altre parole, il modo migliore per superare una flessione potrebbe essere quello di rimanere investiti poiché è difficile programmare la ripresa del mercato.

• • Un mercato ribassista non indica necessariamente una recessione economica. Ci sono stati 26 mercati ribassisti dal 1929, ma solo 15 recessioni durante quel periodo. ³ I mercati ribassisti spesso vanno di pari passo con un rallentamento dell’economia, ma un mercato in declino non significa necessariamente che una recessione sia incombente.

• • Supponendo un orizzonte di investimento di 50 anni, puoi aspettarti di vivere attraverso circa 14 mercati ribassisti, tra dare o avere. Anche se può essere difficile assistere al calo del tuo portafoglio con il mercato, è importante tenere a mente che le flessioni sono sempre state una parte temporanea del processo.

• I mercati ribassisti possono essere dolorosi, ma nel complesso i mercati sono positivi per la maggior parte del tempo. Degli ultimi 92 anni di storia del mercato, i mercati ribassisti hanno costituito solo circa 20,6 di quegli anni. In altre parole, le azioni sono aumentate il 78% delle volte.

 

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Mercati ribassisti / orsi / Bear Market nella storia:

Data di inizio e di fine	% di calo dei prezzi	Lunghezza in giorni
7/9/1929–13/11/1929	-44.67	67
4/10/1930–12/16/1930	-44.29	250
24/02/1931–2/6/1931	-32.86	98
27/06/1931–5/10/1931	-43.10	100
9/11/1931–1/6/1932	-61.81	205
9/7/1932–2/27/1933	-40.60	173
18/7/1933–21/10/1933	-29.75	95
2/6/1934–3/14/1935	-31.81	401
06/03/1937–31/03/1938	-54.50	390
11/9/1938–4/8/1939	-26.18	150
25/10/1939–10/6/1940	-31.95	229
9/11/1940–28/4/1942	-34.47	535
29/5/1946–17/5/1947	-28.78	353
15/06/1948–13/06/1949	-20.57	363
2/8/1956–22/10/1957	-21.63	446
12/12/1961–26/6/1962	-27.97	196
2/9/1966–10/7/1966	-22.18	240
29/11/1968–26/5/1970	-36.06	543
1/11/1973–10/3/1974	-48.20	630
28/11/1980–12/8/1982	-27.11	622
25/08/1987–4/12/1987	-33.51	101
24/03/2000–21/9/2001	-36.77	546
1/4/2002–10/9/2002	-33.75	278
9/10/2007–20/11/2008	-51.93	408
1/6/2009–3/9/2009	-27.62	62
19/02/2020–23/03/2020	-33.92	33
Media	-35.62	289