Bear Market / Mercato Orso / Recessione Mercati Finanziari: 10 Cose da Sapere per i Tuoi Investimenti

Anche gli atleti d’รฉlite hanno bisogno di giorni di riposo per mantenersi in salute.ย A volte anche i mercati finanziari devono ripristinare la performance da record.ย Ecco cosa devi sapere sui mercati ribassisti o ribassisti.

 

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Bear Market / Mercato Orso / Recessione Mercati Finanziari: 10 Cose da Sapere per i Tuoi Investimenti
Sopra: in molti dicono che entreremo per un periodo nel Mercato Orso ribassista a causa di Putin e della sua invasione dell’Ucraina
    • Fai attenzione al 20%:ย i cicli di mercato vengono misurati dal picco al minimo, quindi un indice azionario raggiunge ufficialmente il territorio ribassista quando il prezzo di chiusura scende di almeno il 20% dal suo massimo piรน recente (mentre una correzione รจ un calo del 10%-19,9%) .ย Un nuovo mercato rialzista inizia quando il prezzo di chiusura guadagna il 20% dal suo minimo.
    • Le azioni perdono in media il 36% in un mercato ribassista.ย ย Al contrario, le azioni guadagnano in media il 114% durante un mercato rialzista.
    • I mercati ribassisti sono normali.ย Ci sono stati 26 mercati ribassisti nell’indice S&P 500 dal 1928. Tuttavia, ci sono stati anche 27 mercati rialzisti e le azioni sono aumentate in modo significativo nel lungo termine.
    • I mercati ribassisti tendono ad essere di breve durata.ย La durata media di un mercato ribassista รจ di 289 giorni, ovvero circa 9,6 mesi.ย รˆ significativamente piรน breve della durata media di un mercato rialzista, che รจ di 991 giorni o 2,7 anni.
    • Ogni 3,6 anni:ย questa รจ la frequenza media a lungo termine tra i mercati ribassisti.ย Sebbene molti considerino il mercato rialzista terminato nel 2020 come il piรน lungo mai registrato, il rialzo che รจ andato dal dicembre 1987 fino al crollo delle dot-com nel marzo 2000 รจ tecnicamente il piรน lungo (un calo del 19,9% nel 1990 ha quasi fatto deragliare quel toro, ma ho appena mancato la soglia dell’orso).
    • I mercati ribassisti sono stati meno frequenti dalla seconda guerra mondiale.ย Tra il 1928 e il 1945 c’erano 12 mercati ribassisti, ovvero uno ogni 1,4 anni circa.ย Dal 1945 ce ne sono stati 14, uno ogni 5,4 anni circa.
    • La metร  dei giorni piรน forti dell’indice S&P 500 negli ultimi 20 anni si รจ verificata durante un mercato ribassista.ย Un altro 34% dei giorni migliori del mercato si รจ verificato nei primi due mesi di un mercato rialzista, prima che fosse chiaro che era iniziato un mercato rialzista.ย 2ย In altre parole, il modo migliore per superare una flessione potrebbe essere quello di rimanere investiti poichรฉ รจ difficile programmare la ripresa del mercato.
    • Un mercato ribassista non indica necessariamente una recessione economica.ย Ci sono stati 26 mercati ribassisti dal 1929, ma solo 15 recessioni durante quel periodo.ย 3ย I mercati ribassisti spesso vanno di pari passo con un rallentamento dell’economia, ma un mercato in declino non significa necessariamente che una recessione sia incombente.
    • Supponendo un orizzonte di investimento di 50 anni, puoi aspettarti di vivere attraverso circa 14 mercati ribassisti, tra dare o avere.ย Anche se puรฒ essere difficile assistere al calo del tuo portafoglio con il mercato, รจ importante tenere a mente che le flessioni sono sempre state una parte temporanea del processo.
  • I mercati ribassisti possono essere dolorosi, ma nel complesso i mercati sono positivi per la maggior parte del tempo.ย Degli ultimi 92 anni di storia del mercato, i mercati ribassisti hanno costituito solo circa 20,6 di quegli anni.ย In altre parole, le azioni sono aumentate il 78% delle volte.

 

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Mercati ribassisti / orsi / Bear Market nella storia:

Data di inizio e di fine % di calo dei prezzi Lunghezza in giorni
7/9/1929โ€“13/11/1929 -44.67 67
4/10/1930โ€“12/16/1930 -44.29 250
24/02/1931โ€“2/6/1931 -32.86 98
27/06/1931โ€“5/10/1931 -43.10 100
9/11/1931โ€“1/6/1932 -61.81 205
9/7/1932โ€“2/27/1933 -40.60 173
18/7/1933โ€“21/10/1933 -29.75 95
2/6/1934โ€“3/14/1935 -31.81 401
06/03/1937โ€“31/03/1938 -54.50 390
11/9/1938โ€“4/8/1939 -26.18 150
25/10/1939โ€“10/6/1940 -31.95 229
9/11/1940โ€“28/4/1942 -34.47 535
29/5/1946โ€“17/5/1947 -28.78 353
15/06/1948โ€“13/06/1949 -20.57 363
2/8/1956โ€“22/10/1957 -21.63 446
12/12/1961โ€“26/6/1962 -27.97 196
2/9/1966โ€“10/7/1966 -22.18 240
29/11/1968โ€“26/5/1970 -36.06 543
1/11/1973โ€“10/3/1974 -48.20 630
28/11/1980โ€“12/8/1982 -27.11 622
25/08/1987โ€“4/12/1987 -33.51 101
24/03/2000โ€“21/9/2001 -36.77 546
1/4/2002โ€“10/9/2002 -33.75 278
9/10/2007โ€“20/11/2008 -51.93 408
1/6/2009โ€“3/9/2009 -27.62 62
19/02/2020โ€“23/03/2020 -33.92 33
Media -35.62 289

Le performance passate non garantiscono risultati futuri.ย ย Gli investitori non possono investire direttamente in un indice.ย A partire dal 15/12/21.ย Fonte: Ned Davis Research, 21/12.

Fonte: Hart Funds

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