Martedì 30 gennaio si sono osservati diversi sviluppi degni di nota sul mercato azionario italiano. Francesco Profumo ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di presidente della Fondazione Compagnia Sanpaolo, principale azionista di Intesa SP (ISP.MI), con effetto dal 22 febbraio, prima della scadenza del mandato prevista per aprile. Voci suggeriscono che Profumo, attualmente presidente della Fondazione Compagnia, sia uno dei principali candidati a succedere a Gian Maria Gros-Pietro come presidente di Intesa Sanpaolo quando il mandato di Gros-Pietro si concluderà nell’aprile 2025.
Nel frattempo, Banca Ifis (IF.MI) deve far fronte a nuovi requisiti patrimoniali, poiché la Banca d’Italia ha fissato i requisiti Srep per il coefficiente Common Equity Tier 1 al 9% per l’anno 2024.
Inoltre, la controllata di Stellantis (STLAM.MI), Stellantis Pro One si sta preparando per iniziare la produzione di un nuovo grande furgone commerciale alimentato a celle a combustibile.
Snam (SRG.MI) chiuderà temporaneamente il terminale offshore Gnl Olt per attività di manutenzione, sospendendo le operazioni di rigassificazione da inizio aprile a fine ottobre.
Biesse (BSS.MI) ha infine concluso con successo l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Gmm Finance per un corrispettivo provvisorio di circa 69 milioni di euro. Sono state disposte sospensioni a tempo indeterminato per AGATOS, CHL, ENERTRONICA, INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 e ITALIA INDEPENDENT GRUPPO.
Sui mercati internazionali si prevedono utili notevoli da parte di Alphabet, Corning, General Motors, Microsoft, Pfizer e Starbucks.
Inoltre, il FTSE MIB italiano include eventi come l'”Investor Day 2024″ di Generali con un’introduzione del Group CEO Donnet e la partecipazione del Direttore Generale del Gruppo Sesana e del CFO del Gruppo Borean. Softec sarà cancellata da Euronext Growth Milano.
Borse Oggi 30 Gennaio: Migliori Titoli ed Azioni da Comprare Oggi
Nell’attuale seduta di borsa di Borsa Milano gli indici sono in cauto rialzo, con Saipem in calo a causa della debolezza del prezzo del petrolio. L’atmosfera generale nei mercati europei è relativamente calma, caratterizzata dalla pubblicazione di dati macroeconomici chiave sul PIL di Eurozona, Francia e Germania, insieme alla stagione degli utili trimestrali in corso negli Stati Uniti e in Europa.
Alle 10:30 il Ftse Mib avanza dello 0,20%. Nonostante l’impennata dei prezzi del petrolio dovuta alle tensioni geopolitiche, l’intero settore petrolifero vacilla. Saipem crolla di oltre il 10% dopo la notizia di un incidente in Australia che ha coinvolto un gasdotto offshore collegato alla nave Castorone, di proprietà della società di servizi petroliferi. Saipem assicura in un comunicato che l’incidente non ha causato feriti o danni gravi. Inoltre, l’annuncio di Saudi Aramco di ridurre il suo obiettivo di capacità di produzione di petrolio a 12 milioni di barili al giorno smorza ulteriormente il sentiment nel settore petrolifero, causando cali in ENI, TENARIS e MAIRE TECNIMONT.
Nel settore bancario INTESA guadagna l’1,1%, mentre UNICREDIT avanza dello 0,6%. GENERALI registra però un calo dello 0,4% dopo aver rivelato un piano di riacquisto di 500 milioni di euro per l’anno, una mossa vista da Banca Akros come un potenziale sostegno al titolo e che enfatizza la remunerazione degli azionisti.
Nel segmento del lusso, FERRAGAMO e SAFILO registrano entrambi cali significativi, con FERRAGAMO in calo del 2,85% e SAFILO del 2,2%. In particolare, INTERPUMP subisce un improvviso crollo del 5%, innescato da una breve pausa nel trading di volatilità , ma dai trading floor non sono emerse spiegazioni specifiche.
Buy back azioni Unicredit
Tra il 22 e il 26 gennaio 2024 Unicredit ha acquistato complessivamente n. 4.678.776 azioni proprie ad un prezzo medio ponderato di 26,5864 euro, come si legge in una nota diffusa. Dall’avvio della prima fase del programma di riacquisto 2023, Unicredit ha acquistato complessivamente 69.754.908 azioni, per un controvalore complessivo di 1.715.033.823,94 euro entro il 26 gennaio 2024.
A seguito dell’annullamento delle proprie azioni avvenuto il 16 gennaio, Unicredit attualmente detiene n. 11.575.072 azioni proprie, pari allo 0,68% del capitale sociale complessivo.
Questa serie di acquisizioni di azioni sottolinea l’impegno di Unicredit nel suo programma di riacquisto, posizionando la banca stessa come un azionista significativo. I dati di dettaglio illustrano la portata dell’iniziativa di buy back e il suo impatto sull’assetto proprietario complessivo di Unicredit, sottolineando le mosse finanziarie strategiche della società nei tempi indicati.
Mercati Globali
Lunedì le azioni globali hanno registrato un’impennata, con l’indice S&P 500 che ha chiuso a un nuovo record e le azioni europee che hanno raggiunto il massimo di due anni.
I mercati hanno ridimensionato le ambiziose scommesse sui tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e di altre banche centrali entro la fine del 2023. Questo rally ha coinciso con una settimana caratterizzata da utili aziendali significativi, dati sull’inflazione europea, riunioni politiche della Federal Reserve e della Banca d’Inghilterra e i dati sull’occupazione statunitense che potrebbero influenzare la direzione del mercato nei prossimi mesi.
Gli investitori sono alle prese con le prospettive per l’economia statunitense che, come suggerito da Phillip Nelson di NEPC, un consulente per gli investimenti con sede a Boston, difficilmente richiederà profondi tagli dei tassi di interesse da parte della Fed. In assenza di shock geopolitici, si prevede che l’economia statunitense sovraperformerà , anche se alcune aree registreranno una sottoperformance.
La settimana punta i riflettori anche sugli utili delle società a grande capitalizzazione, a seguito delle deludenti previsioni di Intel e Tesla della scorsa settimana, sollevando preoccupazioni sulla valutazione dei titoli in crescita che hanno guidato il rally di fine anno nel 2023.
Microsoft, con la sua partnership con Open AI generator market interesse per l’intelligenza artificiale nel 2023, dovrebbe registrare un aumento dei ricavi trimestrali del 15,8%. Nel frattempo, l’euro è sceso ai minimi di sette settimane sotto 1,08 mentre le aspettative del mercato per tagli aggressivi dei tassi da parte della Fed e della Banca Centrale Europea sono diminuite.
L’indice del dollaro è scivolato e l’euro potrebbe trovarsi ad affrontare un febbraio debole, secondo lo stratega di mercato Marc Chandler. Gli investitori attendono con impazienza l’incontro politico della Federal Reserve e la conferenza stampa con il presidente Jerome Powell, nonché il rapporto sulla disoccupazione negli Stati Uniti più avanti nella settimana.
Nonostante le aspettative che la Fed mantenga il tasso di interesse target, alcuni investitori speculano su un potenziale allontanamento dall’atteggiamento aggressivo. I rendimenti dei titoli del Tesoro, dopo essere crollati bruscamente a novembre e dicembre, sono aumentati a gennaio a causa delle preoccupazioni circa le esigenze di finanziamento del governo.
Lunedì si è assistito a un ulteriore calo dei rendimenti dopo che il Dipartimento del Tesoro ha indicato un fabbisogno di prestito inferiore alle attese. I titoli asiatici sono saliti, sostenuti dalle misure di Pechino per stabilizzare il mercato locale, nonostante le preoccupazioni sulla liquidazione di China Everglade nell’ordinanza del tribunale di Hong Kong.
I rischi geopolitici, tra cui un attacco missilistico nel Mar Rosso e un attacco di droni in Giordania che ha ucciso tre soldati statunitensi, hanno influenzato il sentiment degli investitori.
La crisi immobiliare in Cina ha portato ad un calo dei prezzi del petrolio, poiché ha suscitato timori sulla domanda, spingendo a una rivalutazione del premio di rischio per le tensioni sull’offerta in Medio Oriente.
Settore Auto
S&P Global Mobility prevede che le vendite di auto negli Stati Uniti nel gennaio 2024 raggiungeranno 1,09 milioni di unità , riflettendo un aumento su base annua del 4% ma un calo su base mensile del 24%. Si prevede che ciò si tradurrà in un ritmo di vendita di 15,2 milioni di unità , mostrando una modesta crescita anno su anno dello 0,7% ma un calo mese su mese del 9%.
Le vendite di gennaio sono influenzate dalle conseguenze previste delle forti chiusure delle vendite di dicembre 2023 e da vari effetti legati alle condizioni meteorologiche. Guardando al 2024, S&P Global Mobility prevede livelli di crescita sostenuti ma più moderati per le vendite di veicoli leggeri, prevedendo un volume di 15,94 milioni di unità , pari a un aumento del 3% rispetto al 2023.
Sebbene la stima di gennaio mostri un miglioramento su base annua, suggerisce una potenziale anteprima per il prossimo anno solare, anticipando la continua volatilità mensile del mercato. I consumatori si trovano ad affrontare un ambiente di acquisto incerto, con prezzi dei veicoli in calo, scorte in aumento e livelli di incentivi favorevoli contrastati da tassi di interesse persistentemente elevati e persistenti sfide economiche.
Tra gli OEM europei, Stellantis (STLAM.MI) è particolarmente esposta al mercato statunitense, ricavando circa il 60% del suo valore EBIT rettificato dalla regione nordamericana, detenendo una quota di mercato di circa l’11%. Nel frattempo, le tedesche BMW, DAI e VW generano rispettivamente il 15%, l’11% e il 6% dei loro volumi dagli Stati Uniti. Renault (RNO) non ha alcuna esposizione. La valutazione complessiva di Stellantis è neutra, con un target price di 18,6 euro.