Wall Street sta mostrando un forte movimento al rialzo, anche se si è ritirata dai massimi intraday dopo la pubblicazione di vari indicatori macroeconomici che puntano ad un raffreddamento del mercato del lavoro.
Il Nasdaq è salito dell’1,5% e l’S&P 500 è salito dello 0,8%. I principali dati sull’occupazione includono l’occupazione non agricola per aprile a 175.000, inferiore alle 243.000 previste, e l’occupazione nel settore privato a 167.000, mancando le previsioni di 193.000. Il tasso di disoccupazione per aprile è stato leggermente superiore al previsto pari al 3,9% rispetto al 3,8% previsto. I guadagni medi e l’orario di lavoro medio sono cresciuti entrambi dello 0,2% su base mensile e del 3,9% su base annua, deludendo le aspettative rispettivamente dello 0,3% e del 4,0%. Anche il PMI del settore dei servizi e l’ISM del settore non manifatturiero di aprile sono stati inferiori alle aspettative, evidenziando un potenziale rallentamento.
L’indice FTSEMIB è sceso dello 0,3% a 33.620 punti, segnando il peggior rendimento giornaliero nell’UE, in gran parte a causa di un significativo arretramento nel settore bancario. Dopo un aprile debole, maggio inizia in modo poco brillante, con l’analisi tecnica che suggerisce spazio per un ulteriore ritracciamento verso l’area dei 32.000 punti, pur mantenendo una tendenza rialzista di fondo.
I singoli titoli mostrano performance diverse; AVIO e CASTA DIVA hanno registrato guadagni, consolidando i massimi recenti e continuando un forte trend rialzista.
Nel frattempo, ENAV ed ENI stanno registrando movimenti più contenuti, con ENI che deve affrontare resistenza nella fascia più alta di una fascia di prezzo consolidata.
Altre menzioni degne di nota includono PRYSMIAN che si avvicina ai massimi storici, STELLANTIS che si stabilizza dopo i recenti cali e STM che mostra volatilità ma rimane nella sua recente fascia di prezzo.
Anche WEBUILD mostra segnali di ripresa, puntando potenzialmente ai recenti picchi dei prezzi.
Stanotte, i futures del Dow Jones apriranno domenica sera insieme ai futures dell’S&P 500 e del Nasdaq, a seguito di un rapporto positivo sugli utili da parte della Berkshire Hathaway (BRKB) di Warren Buffett.
La società ha registrato ottimi utili e maggiori riserve di liquidità, con Buffett che prevede ulteriori guadagni durante l’assemblea annuale degli azionisti. Ciò avviene mentre il mercato azionario ha registrato un robusto rally nel corso della settimana, aiutato in modo significativo da un rapporto sull’occupazione più debole del previsto e da un rimbalzo delle azioni Apple (AAPL), che hanno contribuito a spingere il Nasdaq sopra un livello cruciale.
Inoltre, Nvidia (NVDA) ha riguadagnato un livello chiave e venerdì ha emesso un segnale di acquisto anticipato, riprendendosi dal calo infrasettimanale. Nel frattempo, anche diverse società legate all’intelligenza artificiale come Palantir Technologies (PLTR), Astera Labs (ALAB), Arista Networks (ANET), Datadog (DDOG) e Constellation Energy (CEG) sono pronte a guadagnare, mentre si preparano a trarre vantaggio i loro progressi nelle tecnologie di intelligenza artificiale. Ciò segna un momento significativo per gli investitori che guardano al settore tecnologico, in particolare per quelli interessati alle opportunità di crescita guidate dall’intelligenza artificiale.
Azioni Berkshire Hathaway (BRKB)
Berkshire Hathaway ha mostrato una forte performance nel primo trimestre, con un aumento del 39% nei profitti operativi e un incremento del 5% nei ricavi, arrivando a 89,87 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti. Durante questo periodo, il conglomerato ha anche effettuato un significativo riacquisto di azioni, per un totale di 2,6 miliardi di dollari. Inoltre, la liquidità della compagnia ha raggiunto un livello record, salendo a 188,99 miliardi di dollari, un aumento dai 167,6 miliardi del trimestre precedente. Warren Buffett, parlando all’assemblea annuale degli azionisti, ha previsto una crescita modesta degli utili per l’anno e si aspetta che la liquidità possa toccare i 200 miliardi di dollari entro la fine del secondo trimestre.
Nonostante questi risultati positivi, Berkshire Hathaway ha ridotto la sua imponente partecipazione in Apple per il secondo trimestre consecutivo, portando il valore della sua partecipazione a 135,4 miliardi di dollari, con una diminuzione del 13% delle azioni detenute a circa 790 milioni. Questo movimento segue una riduzione delle azioni di Apple di 10 milioni nel quarto trimestre precedente. Di recente, le azioni di Berkshire hanno visto una leggera flessione dello 0,3%, scendendo a 400,60 dollari, posizionandosi sotto la linea dei 50 giorni. Gli analisti suggeriscono che un movimento deciso sopra questa soglia potrebbe offrire agli investitori un’opportunità di acquisto anticipato, dato il punto di acquisto flat-base di 430 dollari delle azioni BRKB.
Analisi e Previsioni mercato azionario Maggio 2024
Il mercato azionario ha registrato fluttuazioni significative durante la settimana, ma ha registrato un forte rialzo giovedì e venerdì, sostenuto da rapporti positivi sugli utili e da un rapporto sull’occupazione sottotono.
Il Dow Jones Industrial Average è cresciuto dell’1,1%, l’S&P 500 dello 0,55%, il Nasdaq Composite dell’1,4% e il Russell 2000 a piccola capitalizzazione dell’1,7%. In particolare, venerdì il Nasdaq ha superato la soglia dei 50 giorni con un aumento del 2%, anche se ha mostrato robusti guadagni di prezzo su volumi inferiori rispetto alle sessioni precedenti per la terza volta in sei sessioni, indicando la mancanza di un giorno ufficiale per confermare il tentativo di rally del mercato.
Lo stesso giorno, l’S&P 500, il Dow Jones e il Russell 2000 si sono tutti mossi al di sopra delle loro linee di 50 giorni ma hanno chiuso al di sotto di questo livello chiave, con l’S&P appena sotto di esso. Nvidia ha superato un punto di acquisto iniziale e alcuni titoli hanno mostrato segni di stabilizzazione, ma nel complesso venerdì ci sono state poche opportunità di acquisto. Nel frattempo, i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni sono scesi di 17 punti base al 4,5%, ritirandosi dai massimi del 2024, e i futures sul petrolio greggio statunitense sono crollati del 6,85% per chiudere la settimana a 78,11 dollari al barile.
Il rally del mercato azionario ha recentemente superato diverse barriere tecniche significative, sostenuto da una settimana ricca di rapporti sugli utili positivi e notizie economiche. Questo slancio ha offerto agli investitori nuove opportunità di effettuare acquisti venerdì scorso. Poiché il mercato continua ad avere buone performance, gli investitori sono incoraggiati ad aumentare con cautela la propria esposizione. È un buon momento per aggiornare le liste di controllo degli investimenti, soprattutto perché l’articolo evidenzia potenziali opportunità non solo nella tecnologia Nvidia e AI, ma in diversi settori come vendita al dettaglio, finanza, sanità ed energia.
Sia l’S&P 500 che il Russell 2000 sono tornati alle medie mobili a 50 giorni, un segnale incoraggiante per la salute del mercato. Resta tuttavia un equilibrio fragile, soprattutto per il Nasdaq, che rischia di scendere nuovamente al di sotto di questa soglia cruciale. Mentre la stagione degli utili comincia a volgere al termine e il calendario economico appare meno affollato nella prossima settimana, la probabilità di movimenti significativi del mercato sembra ridotta, stabilizzando potenzialmente i recenti guadagni del mercato.
Migliori azioni da comprare alla Borsa italiana
Titoli bancari i signori della borsa italiana di questi ultimi mesi non sembrano avere troppi problemi, dopo i lauti gduadagni in termini di valore delle azioni e dei dividendi chi ha questi titoli nel portafoglio, inizia a guardarsi intorno: la crescita non può essere per sempre e a Maggio la BCE potrebbe pensare di tagliare mezzo punto di costo del denato e allora inizierà il fugi fuggi da questi titoli, d’altronde i trader se ne vanno quando il titolo è al suo massimo inoltre c’è semper “Sell in May and go away”
Azioni STMicroelectronics
La STMicroelectronics, azienda italo-francese di semiconduttori, ha registrato un notevole aumento del 2,58% del prezzo delle sue azioni. La giornata di negoziazione è iniziata con movimenti vivaci con il prezzo delle azioni che ha aperto a 36,68 euro, leggermente al di sotto del picco del 2 maggio, ma è migliorato nel corso della giornata. Nel corso della settimana, tuttavia, la STMicroelectronics ha mostrato una forza relativa più debole rispetto all’indice FTSE MIB, suggerendo che potrebbe essere vulnerabile nei confronti dei venditori che cercano di trarre vantaggio da potenziali debolezze.
Dal punto di vista dell’analisi tecnica, lo status del produttore di chip mostra segni di deterioramento, con un livello di supporto stabilito a 36,09€ e un livello di resistenza a 38,5€. Le sessioni future potrebbero potenzialmente vedere una tendenza ribassista con un prezzo target di € 34,97. Inoltre, il volume giornaliero degli scambi di 2.914.810 azioni ha superato la media mensile di 2.650.082, indicando un forte interesse di mercato per la STMicroelectronics. Nonostante ciò, il movimento contenuto dei prezzi e una volatilità giornaliera di 1.894 suggeriscono che l’investimento potrebbe essere più adatto a chi è avverso al rischio.
Azioni INTESA SANPAOLO
Intesa Sanpaolo ha registrato un buon inizio del 2024 con un utile netto del primo trimestre che ha superato le aspettative pari a 2,3 miliardi di euro, in aumento del 17,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, contro una previsione di 2,1 miliardi di euro. Questo risultato, evidenziato come in linea con l’obiettivo annuale della banca di oltre 8 miliardi di euro, è stato sostenuto da una ripresa delle commissioni e da aggiustamenti inferiori alle attese. In particolare, il margine di interesse ha registrato un aumento significativo a 3,93 miliardi di euro, in aumento del 20,8% su base annua ma leggermente in calo dell’1,6% rispetto al trimestre precedente. In crescita anche le commissioni nette, che crescono del 6,3% annuo e del 7,7% trimestrale. Il coefficiente CET1 della banca, considerando i dividendi maturati nel trimestre e un imminente programma di riacquisto di azioni proprie del valore di 1,7 miliardi di euro, è rimasto stabile al 13,3%.
L’amministratore delegato Carlo Messina ha descritto questi dati come il “miglior inizio d’anno di sempre”, sottolineando risultati di alta qualità guidati dall’aumento delle commissioni e delle attività assicurative, segnando il miglior risultato netto trimestrale dal 2007. La banca ha inoltre dimostrato eccellenza operativa con perdite su prestiti significativamente inferiori accantonamenti, in calo del 34% rispetto alle aspettative e un rapporto stabile delle esposizioni deteriorate, suggerendo una solida qualità degli attivi. Con questi risultati Intesa non solo ha superato le nostre stime del 6% ma ha anche confermato la sua forte posizione nel settore bancario, mantenendo un rating “interessante” e un target price di 4,07 euro.
CALENDARIO STACCO DIVIDENDI DI MAGGIO – GIUGNO 2024
| Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
|---|---|---|---|
| A.L.A. | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,750000€ |
| A2A | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,095800€ |
| ACEA | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,880000€ |
| ACINQUE | 08/07/2024 | 10/07/2024 | 0,085000€ |
| ACQUAZZURRA | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,042000€ |
| AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,264000€ |
| ALERION CLEANPOWER | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,610000€ |
| ALFIO BARDOLLA | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,076000€ |
| ALLCORE | 28/10/2024 | 30/10/2024 | 0,060000€ |
| AMPLIFON | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,290000€ |
| ANIMA HOLDING | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,250000€ |
| ARTERRA BIOSCIENCE | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,102220€ |
| ASCOPIAVE | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,140000€ |
| AZIMUT HOLDING | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,000000€ |
| B&C SPEAKERS | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,700000€ |