I Growth Exchange Traded Fund ( ETF ) sono una delle due ampie categorie di ETF , l’altra sono gli value ETF , cioè gli ETF di valore. Gli ETF sulla crescita sono progettati per investire in un paniere di azioni le cui società sottostanti hanno il potenziale per una rapida crescita, al contrario di azioni i cui prezzi sono relativamente sottovalutati. Le società in crescita in questi fondi includono Microsoft Corp. ( MSFT ), Enphase Energy Inc. ( ENPH ) e Snap Inc. ( SNAP ), tra le altre. Sebbene questi ETF possano fornire rendimenti superiori alla media, comportano anche un rischio maggiore perché la crescita rapida tende ad essere accompagnata da una maggiore volatilità, soprattutto durante i periodi di debolezza economica. Questi ETF potrebbero non essere i migliori veicoli per gli investitori che cercano un reddito da investimento regolare . Questo perché molte società in crescita reinvestono i loro guadagni nella crescita futura invece di pagare dividendi ai loro azionisti.
Cosa sono gli ETF di crescita e perché investire nel 2° trimestre 2021
- I titoli di crescita hanno sovraperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno.
- Gli ETF con il miglior rendimento totale finale a 1 anno sono OGIG, PTF e PTH.
Le partecipazioni principali di questi ETF sono rispettivamente Amazon.com Inc., Apple Inc. e Pacific Biosciences of California Inc., rispettivamente.
Esistono 79 ETF di crescita distinti che commerciano negli Stati Uniti, esclusi ETF inversi e con leva, nonché fondi con meno di $ 50 milioni di asset under management (AUM) . Questo gruppo di fondi utilizza tutti una strategia beta intelligente , che fornisce i vantaggi dell’investimento sia passivo che attivo. I fondi smart beta cercano di replicare passivamente un indice utilizzando allo stesso tempo schemi di ponderazione alternativi basati su liquidità, momentum , valore, crescita o altre caratteristiche tipiche dell’investimento fattoriale .
Titoli di crescita, come misurato dall’indice S & P 500 Growth, hanno sovraperformato il mercato più ampio, con un rendimento totale del 31,6% negli ultimi 12 mesi rispetto al rendimento totale del 18,7% dello S & P 500, a partire dal 5 febbraio 2021. 1 L’ETF di crescita con la migliore performance, in base alla performance dello scorso anno, è O’Shares Global Internet Giants ETF ( OGIG ). Esaminiamo i 3 migliori ETF sulla crescita di seguito. Tutti i numeri riportati di seguito sono dell’8 febbraio 2021.
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG)
- Performance su un anno: 110,7%
- Rapporto di spesa: 0,48%
- Rendimento del dividendo annuale: N / A
- Volume giornaliero medio su 3 mesi: 230.278
- Asset Under Management: $ 825,1 milioni
- Data di lancio: 5 giugno 2018
- Emittente: O’Shares
OGIG tiene traccia dell’Indice O’Shares Global Internet Giants, che comprende la tecnologia Internet globale e le azioni dell’e-commerce che mostrano il potenziale di qualità e crescita. 3 L’ETF si concentra sui titoli di crescita a grande capitalizzazione nel settore tecnologico nei mercati sviluppati, ma è fortemente ponderato sulle azioni statunitensi, che ricevono un’allocazione del 60% all’interno del portafoglio. Il prossimo paese con il peso maggiore è la Cina, con un’allocazione del 23%. 4 Le prime tre partecipazioni del fondo includono Amazon.com Inc. ( AMZN ), un fornitore di e-commerce, cloud computing, streaming digitale e altri servizi Internet; Tencent Holdings Ltd. ( 700: HKG), un fornitore con sede in Cina di commercio elettronico, sistemi di pagamento, reti sociali e altri servizi Internet; e ADR sponsorizzati da Alibaba Group Holding Ltd. ( BABA ), un fornitore di e-commerce, servizi finanziari online, infrastrutture Internet e altri servizi. 5
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF)
- Performance su un anno: 94,1%
- Rapporto di spesa: 0,60%
- Rendimento del dividendo annuale: N / A
- Volume giornaliero medio su 3 mesi: 30.465
- Asset Under Management: $ 397,0 milioni
- Data di lancio: 12 ottobre 2006
- Emittente: Invesco
PTF replica l’indice Dynamic Technology Sector Intellidex, che comprende titoli tecnologici che soddisfano una serie di criteri di merito dell’investimento, tra cui crescita fondamentale, valutazione delle azioni, tempestività degli investimenti e fattori di rischio. 6 L’ETF investe in titoli growth tech statunitensi con diverse capitalizzazioni di mercato . Fino al 43% del fondo è destinato al software. La successiva allocazione più grande, il 20%, è per i semiconduttori e le apparecchiature per semiconduttori. 7 Le sue prime tre partecipazioni includono Apple Inc. ( AAPL ), una società tecnologica multinazionale che produce smartphone, tablet, computer e offre software e servizi correlati; Five9 Inc. ( FIVN), fornitore di software cloud per contact center; e Digital Turbine Inc. ( APPS ), un fornitore di piattaforme di servizi mobili. 8
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH)
- Performance su un anno: 87,7%
- Rapporto di spesa: 0,60%
- Rendimento del dividendo annuale: N / A
- Volume giornaliero medio su 3 mesi: 47.321
- Asset Under Management: $ 824,1 milioni
- Data di lancio: 12 ottobre 2006
- Emittente: Invesco
PTH replica l’indice Dynamic Healthcare Sector Intellidex, che comprende titoli sanitari statunitensi che soddisfano una serie di criteri di merito degli investimenti, tra cui crescita fondamentale, valutazione delle azioni, tempestività degli investimenti e fattori di rischio. 9 L’ETF si concentra sui titoli di crescita della sanità statunitense in tutto lo spettro della capitalizzazione di mercato. Oltre il 45% del fondo è destinato alle società di biotecnologia, seguito dal 16,9% per i fornitori e dai servizi sanitari e dal 16,8% per gli strumenti e i servizi delle scienze della vita. 10 Il fondo è probabilmente utilizzato al meglio come parte di una strategia a breve termine o di rotazione settoriale e potrebbe essere troppo mirato come parte di un portafoglio a lungo termine. Le tre principali partecipazioni del fondo includono Pacific Biosciences di California Inc. (PACB ), una società di biotecnologia focalizzata sui sistemi di sequenziamento genetico; Fulgent Genetics Inc. ( FLGT ), una società di biotecnologie focalizzata su test genetici e soluzioni di sequenziamento di nuova generazione; e TG Therapeutics Inc. ( TGTX ), un’azienda biofarmaceutica in fase clinica che sviluppa prodotti innovativi per il trattamento del cancro e di altre esigenze terapeutiche insufficienti. 11
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