Warren Buffett ci dice Dove Investire nel 2023 con queste 2 Azioni

Ecco le 2 migliori azioni di Warren Buffett da acquistare nel 2023

Le aziende che possono resistere al ciclo economico sono i pilastri del portafoglio di Buffett.
Apple continua a generare una crescita record anche nel contesto attuale.
Il modello di business principale di Mastercard la rende meno vulnerabile nei periodi in cui le inadempienze sono elevate.

Imparare dai grandi investitori può aiutarti nel tuo percorso di investimento personale.

L’Oracolo di Ohama, Warren Buffett, è noto per molte cose. Non ultimo di questi è la sua strategia di lunga data di investire in aziende solide e sottovalutate in settori resilienti con forti venti favorevoli alla crescita futura, per poi costruire su queste posizioni nel corso degli anni.

Berkshire Hathway  (NYSE: BRK.B) guidata da Buffett ha dimostrato più e più volte la forza di questa semplice filosofia. Le azioni del conglomerato hanno prodotto un rendimento totale di circa il 200% nell’ultimo decennio, un pizzico dietro il rendimento totale dell’S&P 500 del 220% nello stesso periodo.

Berkshire Hathaway investe in una vasta gamma di azioni, dalle società finanziarie alle aziende di beni di consumo alle società tecnologiche. Se stai cercando di investire in azioni con il sigillo di approvazione di Warren Buffett nel 2023, ecco due posizioni importanti che ha ora.

1. Azioni Apple

Apple ( AAPL ) è la singola più grande partecipazione nel paniere di società quotate in borsa di Berkshire Hathaway, che comprende circa il 41% del suo portafoglio totale. Anche se molti investitori sembravano essersi inaspriti sull’idea dei titoli tecnologici nell’ultimo anno, questo è un business che continua a impressionare su una moltitudine di fronti, in termini non solo di crescita costante delle vendite e redditività, ma anche di continua strozzatura sul mercato quota in segmenti chiave, la crescita attraverso la sua gamma diversificata di attività e la sua lunga abitudine di pagamenti di dividendi costanti.

Solo il trimestre più recente ha visto Apple distribuire $ 25 miliardi di dividendi agli azionisti. Anche se il titolo stesso rende meno dell’1% in questo momento, il dividendo della società è aumentato del 26% solo negli ultimi cinque anni e ha generato un rendimento totale del 250% nello stesso lasso di tempo.

Tra le abitudini di spesa in evoluzione dei consumatori in un contesto economico difficile, le persone continuano ancora ad acquistare a frotte le offerte hardware dell’azienda come iPhone, Mac, iPad e dispositivi indossabili, mentre il segmento dei servizi di Apple, ora il secondo più grande driver del suo top e le linee di fondo: sta raccogliendo vendite da opzioni incentrate sull’abbonamento come Apple Fitness +, Apple TV + e Apple Music.

Il trimestre più recente ha visto Apple raggiungere un numero record di dispositivi installati a livello globale – due miliardi, infatti – registrando un fatturato netto di $ 117 miliardi e un utile netto di $ 30 miliardi per il periodo di tre mesi. Sebbene i dati sulle vendite nette e sull’utile netto siano diminuiti anno su anno, hanno rappresentato un aumento rispettivamente del 28% e del 35% rispetto allo stesso trimestre di tre anni fa.

Le vendite di smartphone rappresentano ancora la parte del leone delle vendite di Apple e sono arrivate a $ 66 miliardi per il periodo di tre mesi, seguite da $ 21 miliardi di vendite dal suo segmento di servizi. Le attività dell’azienda relative a Mac, iPad e dispositivi indossabili/casa/accessori hanno registrato vendite nette rispettivamente di 7,7 miliardi di dollari, 9,4 miliardi di dollari e 13,5 miliardi di dollari. Apple ha anche generato un flusso di cassa operativo di 34 miliardi di dollari durante il trimestre.

Apple può essere un vero gigante in ciascuno dei segmenti principali in cui opera, ma la sua impronta di mercato significa che è ben posizionata per capitalizzare la continua crescita di questi spazi mentre raccoglie denaro e profitti per lanciarsi in nuovi mercati, dalla pubblicità alla cura del diabete . Gli investitori di reddito che cercano un titolo semplice per una posizione di acquisto e mantenimento a lungo termine potrebbero voler prendere in considerazione l’aggiunta di questo titolo tecnologico al loro paniere di acquisto.

2. Azioni Mastercard 

Mastercard ( MA  ) rappresenta circa lo 0,4% del portafoglio di Berkshire, che arriva comunque a circa 4 milioni di azioni. Il gigante dei servizi finanziari rappresenta il 24% di tutte le transazioni con carta di credito eseguite a livello globale e vanta una quota di mercato del 26% solo negli Stati Uniti. Nel frattempo, il dominio di mercato di Mastercard significa che è nella posizione ideale per capitalizzare la continua crescita del settore dell’elaborazione dei pagamenti, uno spazio che rimane sulla buona strada per assistere a una crescita considerevole nei prossimi anni con l’ampliamento dell’adozione di Internet e di altre tecnologie.

Mastercard è un altro fedele pagatore di dividendi con una notevole esperienza non solo nel pagamento, ma anche nell’aumento del dividendo. Sebbene il titolo vanti anche un rendimento inferiore alla media (circa lo 0,7% al momento della stesura di questo documento), il suo dividendo è aumentato dell’850% solo nell’ultimo decennio. E il titolo ha offerto agli investitori un rendimento totale del 630% nello stesso lasso di tempo.

Per il 2022, Mastercard ha registrato un fatturato netto di $ 22 miliardi mentre l’utile netto è stato di $ 10 miliardi. Su base valutaria neutrale, queste cifre rappresentano rispettivamente aumenti del 23% e del 21% rispetto al 2021. L’utile operativo ha raggiunto i 12 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente.

È importante capire che Mastercard non si occupa di estendere il credito; piuttosto, fa la parte del leone delle sue entrate e profitti sulla base delle commissioni derivate dalle transazioni che utilizzano i suoi prodotti finanziari di marca, come le carte di credito. Quindi, maggiore è il volume delle transazioni in un determinato periodo, più soldi guadagna Mastercard. Un periodo di recessione potrebbe infatti rappresentare un ostacolo per questo tipo di attività.

Tuttavia, Mastercard ha attraversato la sua giusta quota di tempeste di mercato , e c’è anche la realtà che i periodi economici difficili tendono a vedere i consumatori accumulare più debiti, non meno, il che potrebbe anche indirettamente avvantaggiare l’azienda in quanto il volume delle transazioni potrebbe rimanere elevato in tale un periodo.

Per gli investitori con un orizzonte minimo di buy-and-hold da tre a cinque anni, questo titolo in costante crescita e pagatore di dividendi con un punto d’appoggio in uno dei settori più redditizi del mondo rimane un acquisto interessante.

Risorse utili:

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