Migliori Azioni per i Fondi di Investimento Più Performanti 2019

Abbiamo pubblicato gli investimenti in azioni dei fondi di investimento e la lista delle migliori azioni per i fondi di investimento dal 2012 negli USA. La reputazione degli hedge fund ha avuto un grande successo negli ultimi 10 anni in quanto i rendimenti medi riportati dagli indici di hedge fund hanno significativamente sottoperformato i fondi dell’indice plain vanilla.

Non c’è niente di più normale o atteso di questo se conosci un po ‘di matematica e se vuoi investire soldi allora devii conoscere i titoli azionari più scambiati dai fondi comuni. Secondo alcune stime, le attività degli hedge fund superano attualmente i 3 trilioni di dollari. Alla fine di settembre 2018, il valore totale delle partecipazioni azionarie degli hedge fund nel nostro database è di $ 2,2 trilioni. Il valore di mercato totale di oltre 5.000 titoli azionari quotati in borsa ammontava a circa 45 trilioni di dollari. Ciò significa che collettivamente gli hedge fund possiedono circa il 5% dell’intero mercato azionario. Considerando che la maggior parte delle azioni sono di proprietà di fondi di investimento passivi o di azionisti a lungo termine (cioè non commerciano molto), è molto probabile che gli hedge fund si scambino tra di loro i titoli(cioè quando un hedge fund vende, un altro hedge fund sta comprando da loro).

Ciò significa che, in aggregato, gli hedge fund non possono generare alcun alfa. È un gioco a somma zero. Il guadagno di un hedge fund è un’altra perdita di hedge fund. L’unico modo in cui gli hedge fund generano rendimenti in eccesso (questo è chiamato alpha) è quando commerciano con un fondo comune o un investitore individuale inesperto. Poiché questi tipi di investitori si spostano verso i fondi dell’indice passivo ad un ritmo crescente negli ultimi anni, l’alfa di un hedge fund medio si è ridotto. Questo è inevitabile.

Nel complesso, gli hedge fund sono ancora in grado di generare un po ‘di alfa, ma un hedge fund medio non può generare abbastanza alpha per giustificare una struttura retributiva 2 e 20. Fortunatamente, non dobbiamo investire con un hedge fund medio.

Insider Monkey identifica i 100 hedge fund più performanti e include da 5 a 15 delle loro stock picks di consenso nella sua “strategia di hedge fund più performante”. Questa strategia è riuscita a superare il mercato di oltre 40 punti percentuali dalla sua creazione nel maggio 2014 fino all’inizio di novembre. Voglio dire che. Vai a controllare i dettagli. Se crei un account gratuito, puoi anche scaricare un numero gratuito della nostra newsletter trimestrale.

In questo articolo andremo ad elencare i 30 titoli più popolari tra i fondi di investimento e vedere come ciascuno di questi titoli ha realizzato in relazione all’Indice S & P 500 finora nel Q4 e quest’anno. I titoli tecnologici come Apple, Microsoft, Google, Amazon e Facebook hanno dominato le classifiche azionarie di hedge fund più popolari negli ultimi 6 anni. È interessante notare che questi titoli sono stati tra i titoli con le migliori performance dell’indice S & P 500 anche negli ultimi 6 anni. Gli investitori ora li chiamano titoli FAANG. Dai un’occhiata a questo articolo di febbraio 2012. Apple, Google e Microsoft sono stati i primi 3  azioni tra gli hedge fund all’inizio del 2012. In questo articolo vedrai che Apple e Google erano ancora tra i primi 3 all’inizio del 2014 Il dominio di Apple nei primi 3 è durato fino all’inizio del 2016 e poi è stato sostituito da Facebook. Facebook è stato il titolo più popolare tra gli fondi di investimento per la maggior parte dello scorso anno e quest’anno.

Ieri abbiamo scoperto che Facebook Inc (NASDAQFB ) è stato detronizzato come lo stock più popolare tra i fondi di investimento dopo che oltre il 15% degli ex azionisti di hedge fund ha venduto il gigante dei social media nel terzo trimestre.

Poco prima del crollo del mercato del 7% in ottobre, che i fondi di investimento hanno battuto di 4 punti percentuali. Certo, i media finanziari amano stracciare gli hedge fund perché è una storia facile da vendere alle masse, e questo non è cambiato durante o dopo ottobre.

Abbiamo visto un esempio di come le storie sono sempre incorniciate negativamente quando il discorso si è recentemente spostato dal modo in cui gli hedge fund non sono riusciti a battere il mercato, a come le posizioni di hedge fund più affollate stavano trascinando il mercato o notando che gli hedge fund avevano il loro mese peggiore in 7 anni, perdendo circa il 3%. Ciò che non hanno menzionato è che quelle perdite del 3% hanno battuto facilmente l’S & P 500 e Russell 3000 in ottobre, di quasi 4 punti percentuali ciascuna.

Ad ogni modo, se sei serio a sovraperformare il mercato, dovresti prestare attenzione ai 30 titoli più popolari tra i fondi di investimento. Queste azioni hanno reso il 6,8% da inizio anno mentre S & P 500 ETF (SPY) ha guadagnato solo il 2,6%.

Di seguito, abbiamo elencato le azioni più popolari tra il gruppo selezionato di 691 gestori di fondi leader che sono tracciati dal database di Insider Monkey. Ci sono state molte mosse importanti su e giù per la lista poco prima della turbolenza del mercato di ottobre. Controlleremo anche l’andamento di tali titoli e vedremo quali sono i principali fondi di investimento posseduti.

Migliori Azioni Secondo i Fondi di Investimento Più PerformantiMigliori Azioni Secondo i Fondi di Investimento Più Performanti

30. Express Scripts Holding Company (ESRX)
Numero di Hedge Funds che detengono queste azioni: 68
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 6,9 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 9,8
Return del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% 1,5
Year-To -Date Return (fino al 14 novembre):% 29,3
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Larry Robbins, David Abrams

29. DowDuPont Inc. (DWDP)
Numero di Hedge Funds che hanno investito in queste azioni: 69
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 4,6 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 10
Return del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -9,8
Year-To -Date Return (fino al 14 novembre):% -17.2 Titoli di
Hedge Fund degni di nota: Dan Loeb , Andreas Halvorsen

28. AT & T Inc. (T)
Numero di Hedge Fund che hanno investito in questo titolo: 70
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 3,8 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 10,1
Rendimento del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -7,8
Anno-A -Date Return (fino al 14 novembre):% -16,9 Titoli di
Hedge Fund degni di nota: George Soros , John Paulson

27. UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
Numero di Hedge Funds che hanno comprato queste azioni: 70
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 6,3 miliardi
Percentuale di Hedge Funds con posizioni lunghe:% 10,1
Return del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -0,4
Year-To -Date Return (fino al 14 novembre):% 21.4
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Stephen Mandel , John Armitage

 

26. Twenty-First Century Fox, Inc. (FOXA)
Numero di hedge fund che hanno in portafoglio questo titolo azionario:  73
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 10,5 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 10.6
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% 3,5
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 40
Detentori di Hedge Fund degni di nota: Seth Klarman

25. Activision Blizzard, Inc (ATVI)
Numero di hedge fund che hanno comprato queste azioni: 74
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 5,8 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 10,7
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -38
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% -18.1
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Stephen Mandel, Philippe Laffont

24. NXP Semiconductors N.V. (NXPI)
Numero di hedge fund che hanno investito in queste azioni: 78
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 7,3 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 11,3
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -4
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% -29,7
Detentori di Hedge Fund degni di nota: Paul Singer

23. Adobe Systems Incorporated (ADBE)
Numero di hedge fund che hanno comprato queste azioni: 78
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 7,9 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 11,3
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -12,9
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 34.2
Detentori di Hedge Fund degni di nota: Stephen Mandel

22. Electronic Arts Inc. (EA)
Numero di hedge fund che hanno investito in azioni di questa azienda: 79
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 4,5 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 11.4
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -28,8
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% -18.4
Detentori di Hedge Fund degni di nota: Stephen Mandel, Gabriel Plotkin

21. Aetna Inc. (AET)
Numero di hedge fund: 79
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 11,8 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 11.4
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% 2.8
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 16.6
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Larry Robbins, David Abrams

20. Wells Fargo & Company (WFC)
Numero di hedge fund: 79
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 30 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 11.4
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% 0
Rendimento da inizio anno (fino al 14 novembre):% -11,5
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Warren Buffett, Ken Griffin

19. T-Mobile US, Inc. (TMUS)
Numero di hedge fund: 80
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 4,3 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 11.6
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -2,9
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 7.3
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Lee Ainslie, David Tepper

18. Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B)
Numero di hedge fund: 83
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 24,1 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 12
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% 0,9
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 9
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Cliff Asness

17. Netflix, Inc. (NFLX)
Numero di hedge fund: 84
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 8,8 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 12.2
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -23,4
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 49.4
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Chase Coleman, Philippe Laffont

16. Salesforce.com Inc (CRM)
Numero di hedge fund: 86
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 5,6 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 12.4
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -18,7
Rendimento da inizio anno (fino al 14 novembre):% 26,5
Detentori di Hedge Fund degni di nota: Chase Coleman, Andreas Halvorsen

15. Altaba Inc. (AABA)
Numero di hedge fund: 87
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 16,3 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 12,6
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -8,6
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% -10,8
Detentori di Hedge Fund degni di nota: Paul Singer

14. Comcast Corporation (CMCSA)
Numero di hedge fund che ha comprato azioni di questa azienda: 92
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 6,6 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 13,3
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% 8.7
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% -2.4
Detentori di Hedge Fund degni di nota: Jorge Paulo Lemann

13. Mastercard Incorporated (MA)
Numero di hedge fund che ha investito in azioni di questa azienda : 94
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 10 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 13.6
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -11,1
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 31.2
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Charles Akre, Warren Buffett

12. PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Numero di hedge fund che hanno comprato azioni di Paypal:  96
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 4,8 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 13.9
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -4,3
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 14.2
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Dan Loeb, Stephen Mandel

11. Citigroup Inc. (C)
Numero di hedge fund: 97
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 11,4 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 14
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -10,9
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% -12,8
Detentori di Hedge Fund degni di nota: Jeffrey Ubben

10. J P Morgan Chase & Co (JPM)
Numero di hedge fund con queste azioni: 99
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 11,4 miliardi
Percentuale di fondi di investimento con posizioni lunghe:% 14,3
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -4.2
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 2.7
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Warren Buffett

9. Bank of America Corporation (BAC)
Numero di hedge fund: 102
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 32 miliardi
Percentuale di fondi di investimento con posizioni lunghe:% 14,8
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -7,6
Rendimento da inizio anno (fino al 14 novembre):% -6,7
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Warren Buffett

8. Visa Inc. (V)
Numero di hedge fund: 111
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 14,4 miliardi
Percentuale di fondi di investimento con posizioni lunghe:% 16.1
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -7,1
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 22.9
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Warren Buffett, Charles Akre

7. Apple Inc. (AAPL)
Numero di hedge fund: 111
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 68 miliardi
Percentuale di fondi di investimento con posizioni lunghe:% 16.1
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -17
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 12
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Warren Buffett, Cliff Asness

6. Alibaba Group Holding Limited (BABA)
Numero di hedge fund: 126
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 15,1 miliardi
Percentuale di fondi di investimento con posizioni lunghe:% 18.2
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -8,7
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% -12,8
Detentori di Hedge Fund degni di nota: Ken Fisher, Stephen Mandel

5. Alphabet Inc. (GOOG)
Numero di hedge fund: 129
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 13,7 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 18,7
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -12,6
Rendimento da inizio anno (fino al 14 novembre):% -0,3
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Boykin Curry, Stephen Mandel

4. Alphabet Inc. (GOOGL)
Numero di hedge fund che hanno questa azione 136
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 14,3 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 19,7
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -12,6
Rendimento da inizio anno (fino al 14 novembre):% 0,1
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Ken Fisher, Cliff Asness

3. Amazon.com, Inc. (AMZN)
Numero di hedge fund: 148
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 21,7 miliardi
Percentuale di fondi di investimento con posizioni lunghe:% 21,4
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -20.2
Rendimento da inizio anno (fino al 14 novembre):% 36,7
Detentori di Hedge Fund degni di nota: Chase Coleman, Stephen Mandel

2. Facebook, Inc. (FB)
Numero di fondi di investimento che hanno acquistato questo titolo: 163
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 16,6 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 23,6
Rientro del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -12,3
Rendimento da inizio anno (fino al 14 novembre):% -18,3
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Cliff Asness, David Tepper

1. Microsoft Corporation (MSFT)
Numero di hedge fund: 169
Importo totale in dollari delle posizioni Long Hedge Fund: $ 31,9 miliardi
Percentuale di hedge fund con posizioni lunghe:% 24,5
Ritorno del quarto trimestre (fino al 14 novembre):% -7,8
Ritorno da inizio anno (fino al 14 novembre):% 24,8
Titolari di Hedge Fund degni di nota: Bill Gates, Stan Druckenmiller

Fonte: Inseder Monkey

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