Azioni Farmaceutiche da Comprare 2021 per Investire

L’industria farmaceutica globale supera i 1.200 miliardi di dollari vendite ogni anno. Questo è un mercato enorme e crea straordinarie opportunità per gli investitori a lungo termine, nonché miglioramenti della qualità della vita per i pazienti. E la pandemia COVID-19 ha attirato ancora più attenzione sulle aziende farmaceutiche che sviluppano farmaci per il coronavirus e vaccini candidati. Insieme a queste opportunità, tuttavia, arrivano rischi significativi.

Come investire in azioni farmaceutiche? Ecco come trovare le migliori azioni nel settore farmaceutico e un elenco delle nostre migliori scelte.

Perché investire in azioni farmaceutiche?

Gli investitori dovrebbero guardare ai titoli farmaceutici per il loro potenziale di raccogliere solidi rendimenti a lungo termine che sovraperformano il mercato più ampio. Sin dal suo inizio nel 2006, l’ SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (NYSEMKT: XPH) , un fondo negoziato in borsa che si concentra sull’industria farmaceutica, ha fornito un rendimento totale significativamente più elevato rispetto all’indice S&P 500.

Questi ritorni sono possibili perché le aziende farmaceutiche sviluppano prodotti di cui le persone hanno bisogno – farmaci che curano o prevengono malattie e vaccini per l’immunizzazione contro le infezioni batteriche e virali – e investono continuamente in ricerca e sviluppo per lanciare nuovi farmaci. Il numero crescente di anziani, molti dei quali necessitano di medicinali soggetti a prescrizione, rappresenta un vantaggio per il settore sanitario, in particolare per le aziende farmaceutiche.

Quattro grandi titoli farmaceutici

Ecco quattro principali titoli farmaceutici da considerare per gli investitori che hanno il potenziale per generare solidi rendimenti totali a lungo termine.

Azienda Entrate 2019 Guadagni 2019
AbbVie (NYSE: ABBV) 33,3 miliardi di dollari $ 7,9 miliardi
Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) $ 26,1 miliardi 3,4 miliardi di dollari
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) 82,1 miliardi di dollari $ 15,1 miliardi
Pfizer (NYSE: PFE) $ 51,8 miliardi $ 16,3 miliardi

Fonte: Yahoo! Finanza

Azioni Farmaceutiche da Comprare 2021 per Investire

1. AbbVie

Abbvie ‘s (NYSE: ABBV) fatturato annuale è aumentato di meno del 2% nel 2019, con un utile in crescita del 39%. Le vendite del suo farmaco campione d’incassi più venduto (i blockbuster sono farmaci che generano almeno 1 miliardo di dollari di vendite annuali), Humira, sono sotto pressione dopo aver perso l’esclusiva dei brevetti in Europa. Tuttavia, il portafoglio di AbbVie include diversi prodotti in rapida crescita, tra cui farmaci antitumorali Imbruvica e Venclexta e farmaci antinfiammatori Rinvoq e Skyrizi.

La pipeline del produttore di farmaci include quasi 20 programmi in test clinici di fase 3. La maggior parte dei programmi mira ad approvazioni aggiuntive per i farmaci esistenti, ma AbbVie ha anche un promettente candidato in fase avanzata per il trattamento del morbo di Parkinson.

AbbVie vanta un impressionante track record di 47 anni consecutivi di aumenti dei dividendi , rendendolo parte del gruppo d’élite di azioni noto come Dividend Aristocrats , membri dell’indice S&P 500 che hanno aumentato i loro dividendi per almeno 25 anni consecutivi. La società ha aumentato il proprio dividendo del 131% negli ultimi cinque anni.

2. Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb ‘s (NYSE: BMY) entrate saltato 16% nel 2019, con un utile in calo del 30% a causa della sua acquisizione Celgene. Ma questo accordo gli ha dato tre farmaci contro il cancro di successo: Revlimid, Pomalyst e Abraxane. L’azienda ha già avuto diversi grandi vincitori, tra cui il fluidificante del sangue Eliquis e il farmaco antitumorale Opdivo, che probabilmente si classificheranno tra i cinque maggiori venditori al mondo nei prossimi anni .

Con l’accordo Celgene, la pipeline di BMS è carica di potenziali stelle. L’azienda ha oltre 50 programmi in fase avanzata, con prospettive promettenti per ozanimod nel trattamento della sclerosi multipla e per i farmaci per il cancro del sangue ide-cel e liso-cel.

BMS ha aumentato il suo dividendo per 11 anni consecutivi. Negli ultimi cinque anni, il suo dividendo è cresciuto di quasi il 22%.

3. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson ‘s (NYSE: JNJ) ricavi e degli utili non cambia molto tra il 2018 e il 2019. Le vendite del gigante sanitaria immunologia farmaco Remicade e dei suoi prodotti di cura del bambino rifiutato. Ma J&J ha altri prodotti per guidare la crescita futura, compresi i farmaci immunologici Stelara e Tremfya e il farmaco contro il cancro alla prostata Darzalex.

L’azienda ha quasi 40 programmi in fase avanzata. I suoi candidati più promettenti sono il farmaco antitumorale lazertinib e il farmaco per la sclerosi multipla ponesimod.

J&J sta anche sviluppando un candidato vaccino COVID-19 e sta aumentando la capacità di produzione anche prima che i test clinici siano completati. Tuttavia, il gigante sanitario è dietro a molti altri nel promuovere il suo candidato attraverso studi clinici. Non c’è alcuna garanzia che sarà un vincitore nella corsa per sviluppare un vaccino COVID-19.

Come AbbVie, J&J è un Dividend Aristocrat, avendo aumentato il proprio dividendo di quasi il 27% negli ultimi cinque anni.

4. Pfizer

Pfizer ‘s (NYSE: PFE) entrate è diminuito del 4% nel 2019, con i guadagni volteggio 46% in più. Questi numeri sono stati distorti dallo scorporo della Pfizer dalla sua unità sanitaria per i consumatori in una joint venture con GlaxoSmithKline (NYSE: GSK) . Lo spin-off di Upjohn dovrebbe aprire la strada a una solida crescita futura, guidata dal farmaco per il cancro al seno Ibrance, dal fluidificante del sangue Eliquis (che commercializza con BMS) e dal farmaco immunologico Xeljanz.

Anche la pipeline dell’azienda dovrebbe contribuire alla crescita di Pfizer. Pfizer ha quasi 30 programmi in fase avanzata di test o in attesa di approvazione normativa, compreso il suo promettente vaccino contro lo pneumococco e il farmaco per il dolore cronico tanezumab. Pfizer e la biotecnologia tedesca BioNTech (NASDAQ: BNTX) stanno anche sviluppando più promettenti candidati vaccini COVID-19.

Pfizer è stata a lungo una delle preferite tra gli investitori in cerca di reddito, aumentando i suoi dividendi in ciascuno degli ultimi 10 anni. La società ha aumentato il proprio dividendo di quasi il 36% negli ultimi cinque anni.

Le azioni farmaceutiche lente e costanti vincono la gara

La maggior parte dei titoli farmaceutici non fornirà la crescita vertiginosa generata da molti titoli tecnologici. Tuttavia, ciascuno dei suddetti quattro produttori di farmaci ha una solida linea di prodotti e una pipeline promettente e offre dividendi interessanti. Come nella favola della tartaruga e della lepre, lento e costante vince la corsa.

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Cosa cercare nelle scorte farmaceutiche

Puoi anche scegliere grandi azioni farmaceutiche da solo! La prima cosa da sapere è la differenza tra titoli farmaceutici e titoli biotecnologici. A rigor di termini, le aziende farmaceutiche utilizzano sostanze chimiche per sviluppare farmaci, mentre le biotecnologie producono farmaci utilizzando organismi viventi come batteri o enzimi.

La cosa più importante da cercare nei titoli farmaceutici sono le loro prospettive di crescita, dimostrate dalla crescita dei ricavi e degli utili. Il rallentamento della crescita potrebbe suggerire una maggiore concorrenza. Scopri quando scadono i loro brevetti sui farmaci, perché perdere l’esclusività del brevetto apre la porta all’ingresso nel mercato di farmaci generici a basso costo.

Un altro componente chiave per le prospettive di crescita di un’azienda farmaceutica è la sua pipeline, tutti i farmaci candidati attualmente in fase di sviluppo. La maggior parte delle aziende farmaceutiche include nelle proprie pipeline solo quei farmaci candidati nei test clinici sugli esseri umani o in attesa di approvazione normativa da parte delle agenzie governative competenti. Questi candidati possono essere farmaci approvati per un’indicazione (malattie specifiche e talvolta fasce d’età specifiche per una malattia) ma non ancora approvati per un’altra indicazione. Ottenere l’approvazione per ulteriori indicazioni è una grande opportunità di crescita per i produttori di farmaci.

Alcune aziende includono anche farmaci candidati nelle prime fasi di sviluppo della scoperta di farmaci (dove vengono identificati i farmaci candidati e le malattie che potrebbero potenzialmente colpire) e test preclinici (dove i farmaci candidati vengono testati in provette e / o animali vivi).

Più avanti è un farmaco candidato, più è probabile che contribuisca alla crescita di un produttore di farmaci. Ci sono tipicamente tre fasi coinvolte nei test clinici:

  • Fase 1 : piccoli studi progettati per trovare una dose sicura per il farmaco candidato e determinare come influisce sugli esseri umani.
  • Fase 2 : studi che possono includere 100 o più pazienti e che si concentrano sulla determinazione della sicurezza, degli effetti collaterali a breve termine e della dose ottimale del farmaco.
  • Fase 3 : studi più ampi che possono includere centinaia o addirittura migliaia di pazienti e concentrarsi sull’efficacia di un farmaco sperimentale nel trattamento di una malattia bersaglio e sulla sua sicurezza.

Ogni fase è un ostacolo che un candidato alla droga deve superare per finire la gara. Un candidato deve completare con successo ogni fase per passare alla fase successiva. Dopo aver completato con successo i test di fase 3, un’azienda farmaceutica richiede l’approvazione normativa. La Food and Drug Administration (FDA) valuta tutti i farmaci negli Stati Uniti L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha la stessa responsabilità nell’Unione europea.

Il costo medio per lo sviluppo di un nuovo farmaco è di 2,6 miliardi di dollari. Occorrono in media 10 anni per far avanzare un farmaco dalla scoperta all’approvazione. Tuttavia, la FDA può accelerare il processo concedendo una designazione rivoluzionaria del farmaco, lo status di farmaco orfano o una revisione prioritaria.

I dividendi – una parte dei guadagni che le società restituiscono agli azionisti – sono un altro fattore importante da considerare quando si valutano le azioni delle grandi aziende farmaceutiche. Durante la vita dell’ETF SPDR S&P Pharmaceuticals, i dividendi hanno generato quasi un terzo del rendimento totale dell’ETF.

Quali sono i rischi di investire in azioni farmaceutiche?

Diversi fattori determinano i rischi di investire in azioni farmaceutiche:

  1. Potenziale di fallimento clinico: le probabilità sono particolarmente elevate che i candidati in una fase iniziale potrebbero non essere efficaci o sicuri negli studi clinici. Anche i farmaci candidati nei test di fase 3 possono fallire, però.
  2. Possibilità di non ottenere l’approvazione normativa: sebbene un farmaco possa attraversare tutte le fasi dei test clinici, non vi è alcuna garanzia che ottenga l’approvazione da parte delle agenzie di regolamentazione.
  3. Sfide nell’ottenere il rimborso: le aziende farmaceutiche devono convincere i pagatori, compresi i programmi governativi o gli assicuratori sanitari, a coprire i loro farmaci. I pagatori possono fare pressione sulle aziende farmaceutiche affinché fissino i prezzi dei farmaci più bassi di quanto speravano.
  4. Concorrenza: l’azienda farmaceutica può affrontare la concorrenza sul mercato, soprattutto quando le versioni generiche di un farmaco entrano nel mercato dopo che il farmaco perde l’esclusiva del brevetto.

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