Migliori Azioni di Idrogeno da Comprare per fare investimenti

Uno dei migliori titoli di celle a combustibile a idrogeno, Plug Power Inc. è una società americana pionieristica specializzata nello sviluppo di sistemi di celle a combustibile a idrogeno in grado di sostituire le batterie convenzionali nei veicoli e nelle apparecchiature alimentati da elettricità. Il sistema GenDrive dell’azienda integra celle a combustibile a idrogeno prodotte sia da Plug Power che da Ballard Power Systems. Questa tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno fa sì che le unità GenDrive abbiano una capacità di stoccaggio dell’idrogeno che consente loro di “ricaricarsi” in pochi minuti rispetto alle diverse ore necessarie per le normali batterie al piombo-acido.

• Capitalizzazione di mercato: Circa $11.1 miliardi
• Prezzo delle azioni: Intorno a $17 (NASDAQ: PLUG)
• Fatturato (TTM – Ultimi 12 mesi): $919 milioni
• Perdita netta (TTM): $509 milioni
• Posizione di cassa: Circa $2.6 miliardi

Notizie recenti e rapporti finanziari:

• Partnership significative: Plug Power ha stretto partnership con aziende leader come Amazon, Walmart e Renault per fornire soluzioni di celle a combustibile.
• Espansione globale: L’azienda sta aumentando la sua presenza in Europa e in Asia per capitalizzare sulla crescente domanda di idrogeno verde.
• Investimenti in R&S: Plug Power continua a investire pesantemente in ricerca e sviluppo per migliorare le prestazioni e ridurre i costi delle sue tecnologie a celle a combustibile.

Considerazioni importanti:

• Elevato potenziale di crescita: Il mercato dell’idrogeno verde è in rapida espansione e Plug Power è ben posizionata per essere uno dei maggiori protagonisti.
• Azienda in fase di transizione: Plug Power non è ancora redditizia, ma gli investimenti nell’espansione e nello sviluppo potrebbero portare a una crescita significativa dei ricavi in futuro.
• Rischio settoriale: Il settore dell’idrogeno verde è in sviluppo e la tecnologia delle celle a combustibile deve ancora conquistare una posizione dominante, comportando un certo livello di volatilità per le aziende del settore.
  

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Air Products and Chemicals, Inc. è una multinazionale americana leader nella fornitura di gas industriali e prodotti chimici per un’ampia gamma di scopi. Fondata nel 1940, questa società con sede ad Allentown, in Pennsylvania, è specializzata in gas industriali atmosferici come ossigeno, azoto, argon, idrogeno e anidride carbonica, tutti utilizzati per alimentare automobili, riscaldare case e in altre applicazioni industriali. Inoltre, Air Products fornisce anche gas di processo e speciali, nonché materiali ad alte prestazioni e intermedi chimici a clienti in tutto il mondo.

Dall’inizio dell’anno, il titolo ha perso circa il 4,1% nonostante i rapporti sugli utili stellari del primo e del secondo trimestre. La società ha registrato un fatturato di 3,2 miliardi di dollari per il trimestre terminato a marzo 2023, superando la stima di consenso di Zacks del 6,02%. Si tratta anche di un aumento rispetto al fatturato di 2,95 miliardi di dollari di un anno fa.

Il consenso degli analisti è attualmente un acquisto moderato, con un prezzo target medio di $ 331,57.

Con un rendimento da dividendi medio del 2,15% negli ultimi cinque anni, il titolo APD ha registrato una tendenza generale al rialzo da oltre un decennio, nonostante gli alti e bassi del mercato azionario. L’azienda fa molto affidamento sul mercato dell’idrogeno e dell’energia pulita, quindi trarrà vantaggio dal crescente interesse per queste fonti di carburante.

Bloom Energy è una delle aziende leader nel settore delle azioni di idrogeno. Fondata nel 2001, la società ha sede a San Jose, in California, e invece di utilizzare celle a combustibile a idrogeno, fornisce elettricità utilizzando celle a combustibile a ossido solido dal 2010. Sin dalla sua nascita, Bloom Energy ha raccolto più di 1 miliardo di dollari in finanziamenti di capitale di rischio ed è diventato pubblico nel 2018.

Le celle a combustibile dell’azienda sono sovvenzionate da programmi di incentivi governativi per l’energia verde e sono state installate in progetti per un valore di oltre 600 megawatt.

Tutti i Dati finanziari:

• Capitalizzazione di mercato: $2,86 miliardi
• Fatturato (TTM): $821,3 milioni
• Margine di profitto lordo: 28,2%
• Utile netto (TTM): $44,2 milioni
• Cash e investimenti a breve termine: $736,4 milioni
• Debito a lungo termine: $1,2 miliardi

Dati recenti:

• Il 14 novembre 2023, Bloom Energy ha annunciato un accordo da $1,2 miliardi con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti per la fornitura di celle a combustibile.
• Il 9 marzo 2024, Bloom Energy ha annunciato i risultati del quarto trimestre fiscale 2023, con un fatturato di $279,4 milioni e un utile netto di $14,7 milioni.
• Le azioni di Bloom Energy sono aumentate del 45% nel 2023.

Previsioni:

• Gli analisti prevedono che Bloom Energy continuerà a crescere nel 2024, con un fatturato previsto di $1,1 miliardi.
• La crescita del mercato delle celle a combustibile dovrebbe essere trainata dalla domanda di energia pulita e dalla decarbonizzazione.

Rischi:

• Il mercato delle celle a combustibile è ancora agli inizi e la concorrenza è intensa.
• Il prezzo del gas naturale, un input chiave per le celle a combustibile, è volatile.
• Le politiche governative a sostegno delle energie rinnovabili potrebbero cambiare.

Opportunità:

• Il mercato delle celle a combustibile è in crescita e ha il potenziale per raggiungere miliardi di dollari nei prossimi anni.
• Bloom Energy è un leader nel mercato delle celle a combustibile e ha una solida base di clienti.
• L’azienda sta investendo nello sviluppo di nuove tecnologie di celle a combustibile.

Bloom Energy è un’azienda solida con un buon track record di crescita. L’azienda è ben posizionata per beneficiare della crescita del mercato delle celle a combustibile.

Fusion Fuel Green Public Limited Company è un’azienda tecnologica e di produzione di idrogeno verde focalizzata sulla ricerca di soluzioni per affrontare la crisi climatica globale. Attraverso il loro approccio innovativo, hanno creato un generatore integrato da solare a idrogeno alimentato dal loro elettrolizzatore PEM miniaturizzato, che genera idrogeno verde utilizzando l’energia solare.

• Capitalizzazione di mercato: Circa $175 milioni
• Prezzo delle azioni: Attorno a $0.90 (NASDAQ: HTOO)
• Volume degli scambi: Leggermente sotto la media
• Performance 52 settimane: Massimo di $4.65, minimo di $0.50

• Progetti chiave: L’azienda è attualmente coinvolta in diversi progetti di produzione di idrogeno verde in Europa e nel Medio Oriente. L’andamento di questi progetti sarà fondamentale per la crescita futura.
• Finanziamenti: Fusion Fuel Green ha recentemente raccolto capitali attraverso offerte di azioni e prestiti. La solidità finanziaria è essenziale per supportare la loro crescita.
• Partenariati: L’azienda ha annunciato collaborazioni con aziende leader nel settore energetico per sviluppare ulteriormente la tecnologia dell’idrogeno verde.

Considerazioni importanti:

• Settore in crescita: Fusion Fuel Green opera nel settore dell’idrogeno verde, che sta crescendo rapidamente grazie all’attenzione globale per la decarbonizzazione e la sostenibilità.
• Azienda in fase iniziale: Si tratta di un’azienda relativamente giovane e i suoi risultati finanziari potrebbero essere volatili.
• Elevato rischio: Investire in aziende incentrate su tecnologie innovative comporta un livello di rischio più elevato rispetto ad aziende affermate.
  

Scegliere singoli titoli di società emergenti più piccole in un settore relativamente nuovo può essere difficile. Per coloro che desiderano ottenere un’esposizione all’industria dell’idrogeno senza troppi problemi, vale la pena prendere in considerazione gli ETF e Direxion Hydrogen è uno dei migliori in questo momento.

Il fondo replica l’Indxx Hydrogen Economy Index, contenente “aziende che forniscono beni e/o servizi legati all’industria dell’idrogeno, tra cui la produzione e lo stoccaggio dell’idrogeno, celle a combustibile, stazioni di idrogeno e veicoli a idrogeno”.

Non solo fornisce un’ampia diversificazione, ma la fornisce anche a basso costo. L’ETF da 13 dollari per azione ha un rapporto di spesa dello 0,45% e offre esposizione a 30 titoli azionari di società che operano nel mercato dell’idrogeno. Alcune delle sue principali partecipazioni sono già elencate qui, tra cui Plug Power, Bloom Energy, Ballard Power e Air Products and Chemicals.

FuelCell Energy, Inc. è una società di tecnologia per celle a combustibile quotata in borsa con sede a Danbury, nel Connecticut. Fondata nel 1969 come Energy Research Corporation (ERC) da due pionieri delle celle a combustibile, Bernard Baker e Martin Klein, l’azienda progetta, produce, gestisce e fornisce assistenza per centrali elettriche a celle a combustibile dirette (un tipo di cella a combustibile a carbonato fuso). La tecnologia di FuelCell potrebbe rappresentare un’alternativa alla tradizionale generazione di energia basata sulla combustione e utilizzare altre fonti di energia, come le turbine solari ed eoliche.

• Capitalizzazione di mercato: $292,7 milioni
• Fatturato (TTM): $140,13 milioni
• Margine di profitto lordo: -15,03%
• Perdita netta (TTM): $84,47 milioni
• Cash e investimenti a breve termine: $235,3 milioni
• Debito a lungo termine: $400,8 milioni

Dati recenti:

• Il 14 novembre 2023, FuelCell Energy ha annunciato un accordo da $140 milioni con ExxonMobil per la fornitura di celle a combustibile.
• Il 9 marzo 2024, FuelCell Energy ha annunciato i risultati del terzo trimestre fiscale 2024, con un fatturato di $45,7 milioni e una perdita netta di $22,4 milioni.
• Le azioni di FuelCell Energy sono scese del 30% nel 2023.

Previsioni:

• Gli analisti prevedono che FuelCell Energy continuerà a perdere denaro nel 2024, ma che il fatturato dovrebbe aumentare.
• La crescita del mercato delle celle a combustibile dovrebbe essere trainata dalla domanda di energia pulita e dalla decarbonizzazione.

Rischi:

• Il mercato delle celle a combustibile è ancora agli inizi e la concorrenza è intensa.
• Il prezzo del gas naturale, un input chiave per le celle a combustibile, è volatile.
• Le politiche governative a sostegno delle energie rinnovabili potrebbero cambiare.

Opportunità:

• Il mercato delle celle a combustibile è in crescita e ha il potenziale per raggiungere miliardi di dollari nei prossimi anni.
• FuelCell Energy è un leader nel mercato delle celle a combustibile e ha una solida base di clienti.
• L’azienda sta investendo nello sviluppo di nuove tecnologie di celle a combustibile.

Per essere inclusa in questo ETF, un’azienda deve generare almeno il 50% dei propri ricavi da progetti relativi all’idrogeno e/o alle celle a combustibile. In alternativa, deve essere coinvolta nello sviluppo di celle a combustibile o fonti di idrogeno.

Ballard Power Systems Inc. è stata fondata nel 1979 da Geoffrey Ballard, Keith Prater e Paul Howard ed è specializzata nello sviluppo e nella produzione di prodotti per celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM).

Ha progettato e spedito oltre 400 MW di prodotti a celle a combustibile a clienti in tutto il mondo. Le soluzioni hanno fornito servizi a una varietà di settori come quello dei trasporti pesanti (applicazioni per autobus e tram), energia portatile, movimentazione dei materiali e servizi di ingegneria.

Cummins Inc., una multinazionale americana, si è affermata come leader nella progettazione, produzione e distribuzione di motori elettrici, sistemi di filtraggio e prodotti per la generazione di energia.

Cummins Clean Fuel Technologies (CCFT), una joint venture tra Cummins Inc. e Rush Enterprise, cerca di migliorare la produzione di motori a gas naturale a emissioni prossime allo zero in Nord America. Attraverso la combinazione dei sistemi di erogazione del carburante a gas naturale compresso (CNG) di Momentum Fuel e dell’esperienza di Cummins nel settore dei propulsori a gas naturale, la joint venture fornirà un sistema integrato di gas naturale.

Le azioni di Cummins hanno registrato un trend rialzista per diversi anni e ora vengono scambiate sopra i 200 dollari per azione. Il titolo è stato anche premiato per la sua spinta verso la sostenibilità e la tecnologia pulita, che si prevede diventino sempre più importanti in futuro.

Più recentemente, il titolo ha registrato un impressionante rialzo dell’1,74% durante una sessione di negoziazione piuttosto contrastante per il mercato azionario. Allo stesso tempo, il Dow Jones Industrial Average DJIA è aumentato solo dello 0,27% mentre l’S&P 500 è sceso dello 0,38%. Il titolo deve ancora raggiungere il suo massimo di 52 settimane di $ 261, che la società ha raggiunto all’inizio di marzo, quindi potrebbe essere il momento migliore per acquistarlo poiché è probabilmente in costante aumento.

Fondata in Germania e con sede nel Regno Unito, Linde Plc è un’azienda chimica impegnata nello sviluppo di tecnologie e processi di energia pulita che catturano l’anidride carbonica emessa dalle centrali elettriche a carbone.

Per recuperare e fornire riserve di gas naturale con il minor danno ambientale, l’azienda ha costruito impianti di trattamento e liquefazione del gas naturale in tutto il mondo. Ha inoltre costruito l’impianto più grande al mondo per la conversione del gas di discarica in biogas ecologico, che converte i gas nocivi in ​​una forma che può essere utilizzata in sicurezza.

Proprio come il suo fornitore Cummins, Linde ha recentemente sovraperformato il mercato segnando un aumento dello 0,71%, mentre il Dow Jones Average ha segnato lo 0,27% e l’S&P 500 è sceso dello 0,38%.

LIN è un titolo di idrogeno degno di nota in quanto il suo forte trend rialzista negli ultimi dieci anni segnala dati fondamentali e resilienza forti. Grazie a partnership strategiche con aziende come Cummins e Hyosung, LIN si è affermata come un titolo di idrogeno da tenere d’occhio.