Investire nell’Idrogeno nel 2024: Azioni di Aziende di Idrogeno

Uno dei migliori titoli di celle a combustibile a idrogeno, Plug Power Inc. è una società americana pionieristica specializzata nello sviluppo di sistemi di celle a combustibile a idrogeno in grado di sostituire le batterie convenzionali nei veicoli e nelle apparecchiature alimentati da elettricità. Il sistema GenDrive dell’azienda integra celle a combustibile a idrogeno prodotte sia da Plug Power che da Ballard Power Systems. Questa tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno fa sì che le unità GenDrive abbiano una capacità di stoccaggio dell’idrogeno che consente loro di “ricaricarsi” in pochi minuti rispetto alle diverse ore necessarie per le normali batterie al piombo-acido.

Dopo essere stato scambiato a un massimo di $ 75 nel gennaio 2021, il titolo PLUG è gradualmente diminuito, perdendo oltre il 50% del suo valore solo nel 2022. Ciò è stato causato da vari fattori, tra cui le normative più severe sulle società energetiche e l’azione legale collettiva intentata dagli azionisti nel 2021. Il titolo ha avuto un inizio un po’ difficile nel 2023, con il prezzo che è sceso da un livello di $ 17 all’inizio. Febbraio a $ 9 a giugno. Allo stato attuale, il consenso degli analisti è un forte acquisto con un obiettivo di prezzo medio di $ 18,63.

Vale la pena notare che Plug Power sta attualmente costruendo una rete di idrogeno end-to-end per produrre, immagazzinare e fornire carburante in Europa e Nord America. Entro il 2025, si prevede di produrre fino a 500 tonnellate di idrogeno verde al giorno in Nord America e più di 100 tonnellate al giorno in Europa entro il 2028. L’azienda è ben posizionata per diventare leader del settore nella produzione di idrogeno verde ed è apparentemente sulla buona strada con l’obiettivo di costruire il primo ecosistema di idrogeno verde al mondo.

Air Products and Chemicals, Inc. è una multinazionale americana leader nella fornitura di gas industriali e prodotti chimici per un’ampia gamma di scopi. Fondata nel 1940, questa società con sede ad Allentown, in Pennsylvania, è specializzata in gas industriali atmosferici come ossigeno, azoto, argon, idrogeno e anidride carbonica, tutti utilizzati per alimentare automobili, riscaldare case e in altre applicazioni industriali. Inoltre, Air Products fornisce anche gas di processo e speciali, nonché materiali ad alte prestazioni e intermedi chimici a clienti in tutto il mondo.

Dall’inizio dell’anno, il titolo ha perso circa il 4,1% nonostante i rapporti sugli utili stellari del primo e del secondo trimestre. La società ha registrato un fatturato di 3,2 miliardi di dollari per il trimestre terminato a marzo 2023, superando la stima di consenso di Zacks del 6,02%. Si tratta anche di un aumento rispetto al fatturato di 2,95 miliardi di dollari di un anno fa.

Il consenso degli analisti è attualmente un acquisto moderato, con un prezzo target medio di $ 331,57.

Con un rendimento da dividendi medio del 2,15% negli ultimi cinque anni, il titolo APD ha registrato una tendenza generale al rialzo da oltre un decennio, nonostante gli alti e bassi del mercato azionario. L’azienda fa molto affidamento sul mercato dell’idrogeno e dell’energia pulita, quindi trarrà vantaggio dal crescente interesse per queste fonti di carburante.

Bloom Energy è una delle aziende leader nel settore delle azioni di idrogeno. Fondata nel 2001, la società ha sede a San Jose, in California, e invece di utilizzare celle a combustibile a idrogeno, fornisce elettricità utilizzando celle a combustibile a ossido solido dal 2010. Sin dalla sua nascita, Bloom Energy ha raccolto più di 1 miliardo di dollari in finanziamenti di capitale di rischio ed è diventato pubblico nel 2018.

Le celle a combustibile dell’azienda sono sovvenzionate da programmi di incentivi governativi per l’energia verde e sono state installate in progetti per un valore di oltre 600 megawatt. Nel 2021, Bloom Energy ha lanciato il Bloom Electrolyser che produce idrogeno pulito dal 15% al ​​45% in modo più efficiente rispetto ai suoi concorrenti. Nel giugno 2023, la società ha firmato un accordo con Perenco per installare 2,5 megawatt delle sue celle a combustibile a ossido solido in un sito in Inghilterra.

Il progetto, che sarà consegnato alla fine del 2023, non solo consolida l’impegno dell’azienda verso gli obiettivi di sostenibilità dei suoi clienti, ma è anche considerato un passo importante nella sua espansione in Europa.

Le azioni BE sono state scambiate in un intervallo da quando la società è stata quotata in borsa. Dopo essere stato scambiato al massimo storico di 45 dollari nel febbraio 2021, il titolo ha registrato un graduale calo sotto forma di correzione, ma è rimasto all’interno dell’intervallo stabilito nel 2020. Dopo un buon inizio anno, il valore delle azioni è in calo. da marzo – ha iniziato a prendere slancio solo all’inizio di giugno. Il consenso degli analisti è un acquisto moderato con un obiettivo di prezzo medio di $ 25,08.

Questo potrebbe essere un buon punto di ingresso per gli investitori poiché Bloom è destinata a beneficiare della crescente domanda di fonti energetiche alternative.

Fusion Fuel Green Public Limited Company è un’azienda tecnologica e di produzione di idrogeno verde focalizzata sulla ricerca di soluzioni per affrontare la crisi climatica globale. Attraverso il loro approccio innovativo, hanno creato un generatore integrato da solare a idrogeno alimentato dal loro elettrolizzatore PEM miniaturizzato, che genera idrogeno verde utilizzando l’energia solare.

L’azienda ha concluso positivamente il primo trimestre del 2023, riconoscendo i suoi primi ricavi di progetto e ottenendo quasi 17 milioni di euro in finanziamenti in sovvenzioni nei mercati principali. L’azienda si è inoltre assicurata una serie di contratti per il prelievo di idrogeno, in particolare vincendo un contratto di fornitura di apparecchiature da 2,5 milioni di euro per un progetto di mobilità in Spagna, attualmente in corso.

Il titolo HTOO oscilla tra $ 2 e $ 3 da febbraio di quest’anno, stabilizzandosi apparentemente entro un range di $ 3 a maggio. Le prospettive positive della lettera agli azionisti del primo trimestre probabilmente faranno aumentare il prezzo delle azioni HTOO man mano che cresce la fiducia degli investitori.

Scegliere singoli titoli di società emergenti più piccole in un settore relativamente nuovo può essere difficile. Per coloro che desiderano ottenere un’esposizione all’industria dell’idrogeno senza troppi problemi, vale la pena prendere in considerazione gli ETF e Direxion Hydrogen è uno dei migliori in questo momento.

Il fondo replica l’Indxx Hydrogen Economy Index, contenente “aziende che forniscono beni e/o servizi legati all’industria dell’idrogeno, tra cui la produzione e lo stoccaggio dell’idrogeno, celle a combustibile, stazioni di idrogeno e veicoli a idrogeno”.

Non solo fornisce un’ampia diversificazione, ma la fornisce anche a basso costo. L’ETF da 13 dollari per azione ha un rapporto di spesa dello 0,45% e offre esposizione a 30 titoli azionari di società che operano nel mercato dell’idrogeno. Alcune delle sue principali partecipazioni sono già elencate qui, tra cui Plug Power, Bloom Energy, Ballard Power e Air Products and Chemicals.

FuelCell Energy, Inc. è una società di tecnologia per celle a combustibile quotata in borsa con sede a Danbury, nel Connecticut. Fondata nel 1969 come Energy Research Corporation (ERC) da due pionieri delle celle a combustibile, Bernard Baker e Martin Klein, l’azienda progetta, produce, gestisce e fornisce assistenza per centrali elettriche a celle a combustibile dirette (un tipo di cella a combustibile a carbonato fuso). La tecnologia di FuelCell potrebbe rappresentare un’alternativa alla tradizionale generazione di energia basata sulla combustione e utilizzare altre fonti di energia, come le turbine solari ed eoliche.

Le azioni FCEL sono salite al massimo storico di $ 7800 per azione nel 2000 e da allora sono scese a circa $ 2,8 a giugno 2023. Vale la pena notare che ha seguito una tendenza al rialzo dalla fine di aprile, quando ha toccato un minimo storico di circa $ 1,8.

Il successo iniziale di questo titolo potrebbe essere dovuto alla scarsa concorrenza nel settore dell’energia pulita di allora e al fatto che l’azienda è stata una delle prime a sviluppare tecnologie di celle a combustibile. A differenza delle celle a combustibile a idrogeno, il calo del prezzo delle azioni potrebbe essere una grande opportunità per gli investitori per tenere d’occhio le notizie e i dati chiave del mercato riguardanti FCEL.

L’ETF Defiance Next Gen H2 è un altro fondo quotato in borsa a basso costo e di vasta portata che consente agli investitori di ottenere un’esposizione equilibrata al settore. Il fondo ha un impressionante rapporto di spesa di appena lo 0,30% e scambia circa $ 8 per azione. Proprio come Direxion, include i nomi emergenti dell’industria dell’idrogeno, tra cui Fuel Cell Energy, Plug Power, Ballard Power e dozzine di altri.

Per essere inclusa in questo ETF, un’azienda deve generare almeno il 50% dei propri ricavi da progetti relativi all’idrogeno e/o alle celle a combustibile. In alternativa, deve essere coinvolta nello sviluppo di celle a combustibile o fonti di idrogeno.

Ballard Power Systems Inc. è stata fondata nel 1979 da Geoffrey Ballard, Keith Prater e Paul Howard ed è specializzata nello sviluppo e nella produzione di prodotti per celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM).

Ha progettato e spedito oltre 400 MW di prodotti a celle a combustibile a clienti in tutto il mondo. Le soluzioni hanno fornito servizi a una varietà di settori come quello dei trasporti pesanti (applicazioni per autobus e tram), energia portatile, movimentazione dei materiali e servizi di ingegneria.

Le azioni BLDP sono in trend al ribasso da febbraio 2021, ma la società ha stretto partnership strategiche e innovazioni per rimanere nella corsa del settore emergente dell’idrogeno.

All’inizio di giugno 2023, la società ha annunciato di aver ricevuto un ordine da First Mode per la fornitura di 60 moduli di celle a combustibile a idrogeno, per un totale di 6 megawatt, da consegnare nel 2024. Il nuovo ordine segue l’ordine da inizio anno di fornitura di un totale di 35 moduli in First Mode per alimentare i suoi camion ibridi a idrogeno.

Nell’ultimo mese, le azioni Ballard Power hanno guadagnato lo 0,7%. Sebbene sia significativamente inferiore alla crescita complessiva del settore del 3,4%, è comunque considerato un attore chiave nel settore e continua a consolidare la sua posizione con partnership strategiche.

Cummins Inc., una multinazionale americana, si è affermata come leader nella progettazione, produzione e distribuzione di motori elettrici, sistemi di filtraggio e prodotti per la generazione di energia.

Cummins Clean Fuel Technologies (CCFT), una joint venture tra Cummins Inc. e Rush Enterprise, cerca di migliorare la produzione di motori a gas naturale a emissioni prossime allo zero in Nord America. Attraverso la combinazione dei sistemi di erogazione del carburante a gas naturale compresso (CNG) di Momentum Fuel e dell’esperienza di Cummins nel settore dei propulsori a gas naturale, la joint venture fornirà un sistema integrato di gas naturale.

Le azioni di Cummins hanno registrato un trend rialzista per diversi anni e ora vengono scambiate sopra i 200 dollari per azione. Il titolo è stato anche premiato per la sua spinta verso la sostenibilità e la tecnologia pulita, che si prevede diventino sempre più importanti in futuro.

Più recentemente, il titolo ha registrato un impressionante rialzo dell’1,74% durante una sessione di negoziazione piuttosto contrastante per il mercato azionario. Allo stesso tempo, il Dow Jones Industrial Average DJIA è aumentato solo dello 0,27% mentre l’S&P 500 è sceso dello 0,38%. Il titolo deve ancora raggiungere il suo massimo di 52 settimane di $ 261, che la società ha raggiunto all’inizio di marzo, quindi potrebbe essere il momento migliore per acquistarlo poiché è probabilmente in costante aumento.

Fondata in Germania e con sede nel Regno Unito, Linde Plc è un’azienda chimica impegnata nello sviluppo di tecnologie e processi di energia pulita che catturano l’anidride carbonica emessa dalle centrali elettriche a carbone.

Per recuperare e fornire riserve di gas naturale con il minor danno ambientale, l’azienda ha costruito impianti di trattamento e liquefazione del gas naturale in tutto il mondo. Ha inoltre costruito l’impianto più grande al mondo per la conversione del gas di discarica in biogas ecologico, che converte i gas nocivi in ​​una forma che può essere utilizzata in sicurezza.

Proprio come il suo fornitore Cummins, Linde ha recentemente sovraperformato il mercato segnando un aumento dello 0,71%, mentre il Dow Jones Average ha segnato lo 0,27% e l’S&P 500 è sceso dello 0,38%.

LIN è un titolo di idrogeno degno di nota in quanto il suo forte trend rialzista negli ultimi dieci anni segnala dati fondamentali e resilienza forti. Grazie a partnership strategiche con aziende come Cummins e Hyosung, LIN si è affermata come un titolo di idrogeno da tenere d’occhio.

Sebbene investire in titoli azionari legati all’idrogeno possa offrire buoni rendimenti, è importante comprendere i potenziali rischi e benefici associati a questi titoli.