Migliori Azioni di Wall Street da Comprare nel 2023

Prima di arrivare alle azioni, riconosciamo tre avvertimenti:

• La scelta delle migliori azioni da acquistare oggi dipende fortemente dalla tua situazione finanziaria personale. Per avere un’idea di dove ti trovi, leggi la nostra guida su come investire in azioni . Ti guida attraverso argomenti come la creazione di un fondo di emergenza , l’allocazione di beni e quando ha senso acquistare azioni .
• Mi piacciono questi titoli come investimenti a lungo termine. Non ho assolutamente idea di cosa faranno nelle prossime settimane o mesi. Infatti, se l’inflazione rimane elevata più a lungo del previsto o gli Stati Uniti cadono in una recessione , è del tutto possibile che la maggior parte o tutti questi possano diminuire nel breve termine.
• Anche se ho garantito una certa varietà, l’elenco che segue non intende essere un portafoglio completamente diversificato . Invece, sono le mie azioni a lungo termine con la convinzione più alta su cui investire per il 2023 e oltre. Il modo migliore per diversificare le tue partecipazioni è costruire il nucleo del tuo portafoglio attorno a qualcosa come l’ ETF Vanguard Total World Stock Index Fund ( NYSEMKT:VT ).

Veniamo alla mia lista dei 10 migliori titoli da acquistare ora e tenere a lungo termine, dalla capitalizzazione di mercato più piccola alla più grande, seguita dalla tesi di acquisto riassuntiva per ognuno.

I primi 10 titoli azionari per il 2023

1. Etsy ( NASDAQ:ETSY ), 19 miliardi di dollari
2. Pinterest ( NYSE:PINS ), 19 miliardi di dollari
3. Block ( NYSE:SQ ), $ 51 miliardi
4. Shopify ( NYSE:SHOP ), 58 miliardi di dollari
5. Reddito immobiliare ( NYSE:O ), $ 42 miliardi
6. MercadoLibre ( NASDAQ:MELI ), 60 miliardi di dollari
7. Intuitive Surgical ( NASDAQ: ISRG ), $ 90 miliardi
8. Walt Disney ( NYSE:DIS ), 202 miliardi di dollari
9. Berkshire Hathaway ( NYSE:BRK.A )( NYSE:BRK.B ), 678 miliardi di dollari
10. Amazon ( NASDAQ:AMZN ), 1 trilione di dollari

(Tetti di mercato al 6 febbraio 2023, arrotondati al miliardo più vicino.)

Elevator piazzole per ogni azione

Ora che hai visto le mie 10 migliori azioni da acquistare ora, ti starai chiedendo perché ho scelto ciascuna società. Ecco una rapida carrellata del motivo per cui sono un fan di ciascuno di essi come titoli a lungo termine in cui investire.

1. Etsy

Prima della pandemia di COVID-19, Etsy stava crescendo bene mettendo in contatto produttori furbi con clienti alla ricerca di qualcosa di un po’ più fuori dall’ordinario rispetto alla tradizionale offerta di e-commerce. Durante la pandemia, l’e-commerce ha avuto un enorme impulso. Ma Etsy è salito alle stelle, crescendo a un tasso più che doppio rispetto all’e-commerce complessivo.

Certamente ha aiutato il fatto che Etsy fosse una scelta naturale quando le persone volevano maschere per il viso uniche, ma la sua crescita è stata impressionante in tutte le categorie di prodotti. Nel secondo trimestre del 2022, il volume delle vendite del marketplace di Etsy è aumentato del 141% rispetto ai livelli pre-pandemici comparabili.

Come puoi notare in questo elenco, le potenti piattaforme attirano la mia attenzione. Non commettere errori: Etsy è uno di questi. Poche società di e-commerce si scontrano con Amazon e sopravvivono. Etsy non solo è sopravvissuto quando Amazon ha lanciato la propria piattaforma di oggetti fatti a mano; ha vinto. Ma questo potrebbe essere ancora l’inizio di un’eccellente storia di crescita a lungo termine.

A causa della sua piattaforma e della forza del marchio, l’opportunità di mercato di Etsy è di centinaia di miliardi di dollari e ha appena iniziato a grattare la superficie. E, con il titolo che è sceso in modo significativo nella recente flessione del titolo di crescita, ora potrebbe essere un ottimo momento per gli investitori pazienti a lungo termine per dare un’occhiata più da vicino.

2.Pinterest

Pinterest è un’oasi di positività in un panorama di social media che è diventato sempre più deprimente e divisivo. Ciò deriva in parte da ciò di cui parla Pinterest, ovvero le idee.

Le persone vanno su Pinterest per concentrarsi sulle cose, non su altre persone. Che si tratti di costruire un mazzo da sogno, preparare la torta di compleanno di un bambino o aggiornare il tuo guardaroba, Pinterest offre alle persone l’ispirazione visiva per le cose che vogliono fare.

Pinterest è stato abbattuto nel declino del mercato del 2022, principalmente perché la sua base di utenti si è leggermente contratta quando le restrizioni dovute alla pandemia sono state revocate in tutto il mondo. Tuttavia, secondo i risultati più recenti dell’azienda, sembra che la base di utenti si sia stabilizzata per il momento. Inoltre, Pinterest ha solo una piccola parte della base utenti di Facebook, quindi c’è ancora molto potenziale di crescita degli utenti a lungo termine.

La cosa più eccitante dal punto di vista di un investitore a lungo termine è che Pinterest ha un’enorme opportunità quando si tratta di monetizzare i suoi utenti, soprattutto perché l’azienda si allontana dal suo tradizionale modello incentrato sulla pubblicità e cerca di trovare modi per incorporare l’e-commerce nella sua piattaforma.

Il perno ha sicuramente senso. Pinterest è un luogo in cui le persone vanno per trovare cose che potrebbero voler acquistare e ha recentemente assunto il veterano dell’e-commerce Bill Ready come nuovo CEO per accelerare il suo perno. Potrebbe volerci del tempo prima che l’azienda realizzi veramente il suo potenziale di e-commerce, ma gli investitori a lungo termine potrebbero essere ricompensati profumatamente.

È davvero facile immaginare come potrebbero essere la pubblicità, la generazione di lead e l’inserimento di prodotti senza soluzione di continuità quando le persone sono già lì per suggerimenti. Il potenziale di monetizzazione è particolarmente elevato a livello internazionale, che rappresenta l’80% della sua base di utenti ma solo una piccola parte delle sue entrate.

3. Block

Block, precedentemente noto come Square, si è evoluto da una società hardware di elaborazione dei pagamenti di nicchia a un enorme ecosistema finanziario per commercianti e privati. Dal lato commerciante, Block ha elaborato un volume di pagamenti di circa 188 miliardi di dollari negli ultimi quattro trimestri e offre anche una suite di servizi adiacenti per le imprese.

Sul lato individuale, Block ha l’app Cash, con 47 milioni di utenti, oltre a funzionalità che includono trasferimenti di denaro da persona a persona, depositi diretti e carte di debito, la possibilità di acquistare e vendere azioni e Bitcoin ( CRYPTO:BTC ) , e altro ancora.

Blocca anche l’app musicale recentemente acquisita Tidal, oltre alla piattaforma Afterpay buy-now, pay-later. Man mano che il suo ecosistema si evolve, l’azienda dovrebbe solo rafforzarsi. La tendenza a lungo termine verso l’adozione dei pagamenti senza contanti ha ancora molta strada da fare e con molti potenziali verticali di crescita che potrebbe perseguire, Block guadagna un posto tra i miei primi 10 migliori titoli da acquistare ora.

4. Shopify

Shopify gestisce una piattaforma progettata per consentire alle aziende di tutte le dimensioni di vendere i propri prodotti online, con particolare attenzione al potenziamento delle piccole imprese e alla crescita insieme a loro stabilendo relazioni a lungo termine. Shopify offre un piano di abbonamento a partire da $ 29 al mese per le aziende e offre anche molti servizi adiacenti che aiutano le aziende a operare senza intoppi, come soluzioni di elaborazione dei pagamenti e logistica.

L’approccio “one-stop shop” di Shopify per abilitare l’e-commerce lo ha trasformato in una centrale elettrica. Ora ha più vendite di e-commerce che fluiscono attraverso il suo ecosistema di qualsiasi altra azienda oltre ad Amazon. Tuttavia, Shopify potrebbe essere appena iniziato. La piattaforma ha generato poco più di 5 miliardi di dollari di entrate negli ultimi quattro trimestri, ma questa è solo una frazione della sua opportunità di mercato stimata di 153 miliardi di dollari (e in crescita), poiché sempre più rivenditori spostano la loro attenzione sulle vendite online.

L’e-commerce è ancora nelle fasi relativamente iniziali, rappresentando meno del 15% delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e Shopify ha la seconda quota, dandogli un grande vantaggio su molti dei più grandi rivenditori del mondo. Con le azioni in netto calo nella recente flessione del mercato a causa dei timori di recessione e dei segnali di rallentamento della spesa dei consumatori, Shopify sembra una scelta chiara per le migliori azioni da acquistare nel 2023.

5. Reddito immobiliare (solo USA )

C’è un solido caso da sostenere che quando si tratta di valore, crescita e reddito, è difficile trovare un’azione più completo per gli investitori a lungo termine rispetto al reddito immobiliare.

Se non hai familiarità, Realty Income è un fondo di investimento immobiliare , o REIT, e investe principalmente in proprietà al dettaglio indipendenti e con un solo inquilino. Walgreens ( NASDAQ:WBA ), Dollar General ( NYSE:DG ) e FedEx ( NYSE:FDX ) sono solo alcuni esempi dei migliori inquilini. Realty Income possiede più di 11.000 proprietà negli Stati Uniti e in Europa, la maggior parte delle quali è piuttosto resistente alla recessione e meno vulnerabile all’interruzione dell’e-commerce rispetto a molte altre attività di vendita al dettaglio. Inoltre, la struttura di locazione a tripla rete di Realty Income aiuta a creare un flusso di reddito costante e prevedibile.

La prova è nella performance. Dalla sua quotazione al NYSE nel 1994, Realty Income ha prodotto rendimenti totali annualizzati del 15,1%, superando di gran lunga l’S&P 500. Ha pagato oltre 600 dividendi mensili consecutivi (l’attuale rendimento annuo è di circa il 5%) e ha aumentato la sua vincita di ben 116 volte, con nessun taglio dei dividendi lungo la strada.

6. MercadoLibre

Uno dei miei investimenti azionari a lungo termine preferiti sul mercato, MercadoLibre viene spesso definito l’Amazzonia dell’America Latina, e per una buona ragione. La società gestisce un mercato di e-commerce che ha una presenza dominante in alcune delle nazioni più popolose della regione, tra cui Brasile e Argentina.

Tuttavia, c’è molto di più in MercadoLibre. Gestisce una piattaforma di pagamenti in rapida crescita chiamata Mercado Pago, un servizio logistico noto come Mercado Envios, una piattaforma di prestito aziendale e altro ancora. Il mercato ha registrato un volume di merci di 8,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022 e Mercado Pago ha elaborato un volume annuo di oltre 120 miliardi di dollari, di cui circa due terzi provenienti dall’esterno della piattaforma di e-commerce dell’azienda. Entrambi stanno crescendo rapidamente. E non trascurare Mercado Credito, l’attività di prestito giovane ma in rapida crescita dell’azienda. Mercado Credito ha più che triplicato le sue dimensioni solo nell’ultimo anno e ha $ 2,7 miliardi di saldi di prestiti in essere.

La parte migliore è che tutte queste attività sono nelle fasi relativamente iniziali. Il volume della merce di MercadoLibre è circa il 6% di quello di Amazon e il volume dei pagamenti di Mercado Pago è inferiore al 10% di quanto elaborato da PayPal ( NASDAQ:PYPL ). Quindi, c’è un sacco di pista davanti.

MercadoLibre non è solo l’Amazzonia dell’America Latina: è Amazon, PayPal, Square, Shopify e altro ancora, tutto in uno, ed è in una fase di crescita molto precedente. Man mano che il panorama dell’e-commerce e del fintech in America Latina si evolve nei prossimi anni, MercadoLibre potrebbe essere un importante beneficiario a lungo termine.

7. Intuitive Surgical

La chirurgia assistita da robot batte le mani tremanti degli umani. Questa tesi generale non è cambiata molto da quando ho notato per la prima volta lo stock di Intuitive Surgical nel 2005. Il sistema chirurgico da Vinci è il chiaro leader di mercato e il modello “rasoi e lame” lo aiuta a generare un flusso ricorrente di entrate poiché i suoi sistemi sono utilizzato per eseguire le procedure.

Intuitive Surgical è dominante nel suo spazio e ha molto spazio per crescere man mano che i suoi sistemi chirurgici aumentano nell’adozione e il numero delle sue procedure supportate aumenta nel tempo. Ciò è particolarmente vero in molti mercati internazionali, dove l’implementazione della chirurgia robotica potrebbe essere un catalizzatore di crescita a coda lunga per questo eccellente business per i decenni a venire.

8. Disney

The House of Mouse è il pneumatico per tutte le stagioni di un portafoglio. La pandemia ha danneggiato i suoi parchi a tema e le sue attività cinematografiche, ma ha aiutato il servizio di streaming Disney+, che è diventato una potenza anni prima di quanto Disney si aspettasse. In effetti, Disney+ ha ora oltre 150 milioni di abbonati in meno di tre anni dal lancio, mentre l’ obiettivo quinquennale iniziale dell’azienda prevedeva 60-90 milioni.

Nel 2022, la domanda per i parchi a tema e i film Disney tornerà più forte che mai. In effetti, le entrate sono ora maggiori rispetto a tempi pre-pandemici comparabili nei parchi Disney a causa di iniziative che hanno determinato una maggiore spesa per ospite. Per quanto riguarda lo streaming, Disney+ ha avuto un enorme successo e la società si sta giustamente concentrando sull’espansione di esso e delle altre piattaforme di streaming dell’azienda , Hulu ed ESPN+.

La Disney potrebbe persino essere la combinazione definitiva di uno spettacolo di riapertura e di un’attività in crescita alimentata dalla pandemia. La sua straordinaria scuderia di proprietà intellettuale (Marvel Cinematic Universe/Star Wars/ESPN/Pixar/Disney) e il business dei parchi a tema con bancomat gli conferiscono un margine di sicurezza che lo rende forse lo stock più sicuro in questo elenco. E ha ancora un enorme potenziale di crescita man mano che le nuove aree della sua attività si evolvono.

9. Berkshire Hataway

Sebbene la maggior parte di questo elenco sia composta da azioni di crescita , questa è la scelta di valore relativamente noiosa del gruppo. Berkshire Hathaway possiede una collezione di circa 60 aziende sussidiarie, tra cui nomi familiari come GEICO, Duracell e Dairy Queen, solo per citarne alcuni. Berkshire possiede anche un portafoglio di azioni ordinarie del valore di oltre 340 miliardi di dollari che include massicce partecipazioni in Apple ( NASDAQ:AAPL ), Bank of America ( NYSE:BAC ), Chevron ( NYSE:CVX ), American Express ( NYSE:AXP ) e Coca-Cola ( NYSE:KO ), oltre a posizioni in dozzine di altre società, molte delle quali sono state selezionate personalmente dal leggendario investitore Warren Buffett, che all’età di 92 anni gestisce ancora la maggior parte degli investimenti di Berkshire.

Gli orsi di Buffett diranno che ha perso la sua palla veloce, ma Berkshire continua a produrre rendimenti da battere sul mercato nella maggior parte degli anni nonostante le sue enormi dimensioni. E mentre Berkshire certamente non produrrà il rendimento del 3.600.000% (non un errore di battitura) che ha prodotto da quando Buffett ha preso il timone, non c’è motivo di credere che non continuerà a superare l’S&P 500 per il prossimo futuro. Se il Berkshire fosse un fondo comune , sarebbe il più grande fondo comune gestito attivamente al mondo.

Buffett non sarà al timone per sempre. Ma il Berkshire è la sua eredità, e lo ha messo a prova di stress per anni per assicurarsi che sia in una forma solida molto tempo dopo che non gestirà più le cose. Mostrando la sua fede, lui e il partner Charlie Munger hanno riacquistato regolarmente azioni. Questo è un buon segnale per gli investitori pazienti a lungo termine come noi.

10. Amazon

Amazon non ha davvero bisogno di molto di un elevator pitch per la maggior parte delle persone. L’azienda detiene una leadership dominante nel mercato dell’e-commerce statunitense con circa 600 miliardi di dollari di vendite lorde di merci lo scorso anno e anche la sua piattaforma cloud Amazon Web Services è leader di mercato.