Migliori Azioni da Comprare Ottobre 2025 per fare Investimenti Sicuri

Quali sono le migliori azioni da comprare oggi? In questa guida aggiornata analizziamo le azioni di oggi più promettenti e i titoli migliori su cui puntare nel breve e medio periodo nel mese di Ottobre. Grazie alle analisi del Centro Studi di Economia Italiacom, scoprirai quali società presentano fondamentali solidi, prospettive di crescita e opportunità interessanti per diversificare il portafoglio.

Dai blue chip italiani alle nuove realtà tecnologiche, ti mostriamo le migliori azioni del mese con dati aggiornati, target price degli analisti e strategie operative utili per costruire un portafoglio robusto. Se stai cercando azioni da comprare con potenziale di rendimento e gestione del rischio, questa guida è il punto di partenza ideale.

Metodologia di selezione di questi titoli azionari:

Scegliamo titoli in crescita, con un buon rapporto P/E, adatti ad una crescita lenta ma stabile e con conti in ordine, aziende ben conosciute nel loro settore che difficilmente possono avere problemi nel breve termine, quindi adatta ad una strategia di investimento quanto meno nel breve-lungo periodo . Diamo anche sempre uno sguardo ai dividendi e alle raccomandazioni che su queste azioni danno le varie agenzie di rating e grandi banche di investimento, scegliendo solo titoli che risultano sottovalutati rispetto al loro valore reale analizzando multipli come P/E, P/B ed EV/EBITDA.

Elenco le migliori azioni del FTSE MIB di questo mese

1. Google Alphabet una performance eccezionale da inizio anno (BIT: 1GOOGL)

2 Azioni italiane Multibagger: Sesa Spa (BIT:SES)

3. Azioni che continuano a crescere: Netflix ( BIT: Netflix ) ✅

4. Azioni in crescita: Prysmian ( PRY ) ✅

5.  Azioni in Crescita: TXT (TXT) ✅

TXT è un’azienda italiana di software, una delle più importanti nel nostro paese che si è fatta conoscere per le sue importanti consulenze a grandi aziende, cybersecurity anche per apparati della difesa. E’ un’azienda in crescita anche in tutta Europa e che andrebbe ben monitorata visto gli ottimi numeri che sta facendo. Qui se vuoi saperne di più sulle azioni TXT.

6.  Azioni italiane da comprare: Intesa Sanpaolo ( BIT: ISP) ✅

La Banca Intesa SanPaolo ( BIT: ISP )  è una delle più grandi banche del mondo, la più grande banca italiana , è sistemica rispetto il Nostro sistema finanziario e un punto di riferimento per tutti gli investitori italiani che puntano sui titoli finanziari. Perchè pensiamo che investire nelle azioni di Banca Intesa sia un buon investimento? Perchè distribuisce sempre interessanti utili.

7.  Azioni italiane da tenere: ENEL ( BIT: ENEL ) ✅

8. Azioni italiane dell’anno: Unicredit ( BIT: UCG) e Grafico ✅

Unicredit ( BIT: UCG ) è uno dei più grandi istituti di credito del settore bancario in Italia in termini di capitalizzazione di mercato, con una grande presenza geografica e dimensione della rete di filiali. Anche per Unicredit vale il discorso che abbiamo fatto con Intesa Sanpaolo , si tratta di azioni bancarie ( quindi piuttosto volatili per natura) , ma che danno buone performaces e si possono comprare per tenere nel lungo.  La caratteristica di questo titolo sono i suoi alti dividendi. Ultimamente la sua governance appare sempre più aggressiva.

9. Azioni Social in Crescita: Reddit ( 1RDDT )  ✅

10. Azioni Brunello Cucinelli ( BIT: BC ) ✅

12.Azioni semiconduttori: STMicroelectronics (BIT: STM ) ✅

13. BUZZI Unicem ( BUZ ) ✅

14.   Fincantieri (BIT:FCT) ✅

Fincantieri incarna la secolare tradizione di costruire barche e navi italiana sia civili che militari. Fusione di tante realtà grandi e piccole, è ora proprietà dello Stato in quanto azienda strategica che produce navi militari per l’Italia e per altri stati alleati e una delle più grandi aziende cantieristiche a livello mondiale. E’ proprio grazie a queste commesse che in questo periodo turbolento per la politica internazionale sta diventando un titolo molto interessante.

Parere di 6 analisti ad 1 mese

15.  Azioni Digital Value ( BIT: DGV ) ✅

Parere di 4 analisti ad 1 mese

Parere di 9 analisti ad 1 mese

Target price: è di 2,180 €, con un massimo di 2,300 € e un minimo di 2,100 €.

23. Prysmian Spa ( BIT: PRY )  ✅

Prysmian è una società italiana leader mondiale nella produzione e distribuzione di cavi ( anche sottomarini) e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni. È quotata alla Borsa Italiana, con sede a Milano.

Significato delle raccomandazioni degli analisti finanziari:

Le raccomandazioni degli analisti finanziari sono valutazioni che indicano se un investitore dovrebbe acquistare, mantenere o vendere un’azione. Ecco una spiegazione dettagliata delle raccomandazioni più comuni:

Buy (Acquistare): L’analista crede che il prezzo del titolo salirà in modo significativo nel futuro. È una forte raccomandazione ad acquistare il titolo.

Outperform (Sovraperformare): L’analista si aspetta che il titolo avrà una performance migliore rispetto al mercato generale o a un indice di riferimento specifico. È una raccomandazione positiva, ma meno forte di “buy”.

Hold (Mantenere): L’analista crede che il titolo manterrà il suo valore attuale o avrà una performance in linea con il mercato. Se possiedi già il titolo, tienilo; se non lo possiedi, non c’è un forte incentivo ad acquistarlo ora.

Underperform (Sottoperformare): L’analista si aspetta che il titolo avrà una performance peggiore rispetto al mercato generale o a un indice di riferimento. È un segnale negativo, ma non così forte come “sell”.

Sell (Vendere): L’analista crede che il prezzo del titolo scenderà in modo significativo. È una forte raccomandazione a vendere il titolo se lo possiedi o ad evitarlo se non lo possiedi.

I dati, le informazioni e le analisi sono forniti da Reuters sulla base di fonti da questa ritenute affidabili. Economia-Italia.com non ha modificato e non certifica la validità di questi dati, informazioni ed analisi. Reuters ed Economia-italia.com non sono in grado di garantire la completezza ed esattezza di tali dati.

Come capire quali sono le azioni sottovalutate

Individuare le azioni sottovalutate richiede un mix di analisi fondamentale, comprensione dei mercati e un pizzico di pazienza. Ecco una guida pratica e concreta per aiutarti a trovare le migliori opportunità:

🔍 1. Cosa significa “sottovalutata”?

Un’azione è sottovalutata quando il suo prezzo di mercato è inferiore al suo valore intrinseco stimato. Questo può accadere per diversi motivi: panico momentaneo, scarsa copertura mediatica, crisi settoriale, o semplicemente inefficienze di mercato.

🧮 2. Indicatori chiave per scovare azioni sottovalutate

⚖️ P/E (Price-to-Earnings Ratio)

• Formula: Prezzo azione / Utili per azione (EPS)

• Interpretazione: Un P/E molto basso rispetto alla media del settore può indicare un’azione sottovalutata.

• Attenzione: occhio a non confondere “economica” con “problematiche aziendali”.

📘 P/B (Price-to-Book Ratio)

• Formula: Prezzo azione / Valore contabile per azione

• Un P/B < 1 può segnalare una potenziale sottovalutazione.

💰 Free Cash Flow

• Aziende con cash flow positivo e costante sono spesso sottovalutate se il mercato non ne riconosce la solidità.

📉 PEG Ratio (P/E diviso per crescita EPS)

• Un PEG < 1 è considerato favorevole: mostra crescita futura a buon prezzo.

🧨 Debito/Bilancio

• Un’azienda solida con basso debito è meno rischiosa, anche se temporaneamente penalizzata in Borsa.

🏦 3. Strategie pratiche di selezione

📊 Screening con strumenti online

Usa screener finanziari come:

• Finviz.com

• Morningstar

• Yahoo Finance

• Simply Wall Street

Filtra azioni con:

• P/E basso rispetto alla media di settore

• PEG < 1

• P/B < 1.5

• Dividend yield sostenibile

• Free cash flow positivo

🏗️ Analisi settoriale

Cerca settori ciclici o temporaneamente penalizzati (es. energia, industriali, finanza durante crisi), dove i fondamentali restano validi.

🧠 4. Approccio mentale: Investitore value

Ispirati a Warren Buffett e Benjamin Graham:

• Compra solo aziende che capisci

• Punta su vantaggi competitivi duraturi

• Focalizzati sul valore, non sul rumore del mercato

⏱️ 5. Pazienza e timing

Un’azione sottovalutata non sale subito. Richiede tempo perché il mercato riconosca il suo valore. Ma quando lo fa, le performance possono essere importanti.

📈 6. Esempio pratico (fittizio)

Supponiamo un’azienda nel settore infrastrutture:

• P/E = 7 (media settore: 15)

• P/B = 0,8

• Free Cash Flow in crescita

• Dividend Yield: 4%

• Debito contenuto

👉 Indizio di sottovalutazione. Approfondire il bilancio, i progetti futuri, e valutare rischi macro.

Pro e contro dell’investimento in azioni

Investire in azioni può essere un’ottima strategia per far crescere il proprio capitale nel lungo periodo, ma comporta anche rischi significativi. Prima di entrare nel mercato azionario, è fondamentale comprendere i vantaggi e gli svantaggi per prendere decisioni consapevoli.

✅ Investire in azioni:  Pro

📊 1. Potenziale di crescita elevato

Le azioni offrono la possibilità di ottenere rendimenti superiori rispetto ad altre forme di investimento, come obbligazioni o conti di risparmio. Alcune aziende crescono rapidamente, aumentando il valore del titolo e generando profitti elevati per gli investitori.

💰 2. Dividendi e reddito passivo

Molte società distribuiscono dividendi ai propri azionisti, fornendo un flusso di reddito passivo. Questo può essere particolarmente vantaggioso per chi cerca un rendimento costante senza dover vendere le proprie azioni.

📈 3. Protezione dall’inflazione

Nel lungo periodo, il mercato azionario tende a superare il tasso di inflazione, proteggendo il potere d’acquisto degli investitori. Le aziende possono adeguare i prezzi dei loro prodotti e servizi, trasmettendo gli effetti dell’inflazione agli azionisti.

🌍 4. Diversificazione delle opportunità

Investire in azioni di diversi settori o aree geografiche permette di diversificare il portafoglio e ridurre il rischio specifico legato a una singola azienda o settore. Questo aiuta a stabilizzare i rendimenti nel tempo.

🔄 5. Liquidità elevata

Le azioni sono strumenti facilmente negoziabili: è possibile acquistare e vendere titoli in qualsiasi momento durante le ore di mercato, consentendo una gestione dinamica del proprio capitale.

🏦 6. Accesso a mercati globali

Grazie alle piattaforme di trading online, oggi è possibile investire in aziende di tutto il mondo senza difficoltà, ampliando le possibilità di investimento e diversificazione.

🚀 7. Effetto del reinvestimento

Reinvestire i dividendi o i profitti ottenuti consente di sfruttare l’interesse composto, accelerando la crescita del capitale nel tempo.

❌ Investire in azioni, Contro 

📉 1. Volatilità e rischio di perdita

Le azioni possono subire oscillazioni di prezzo molto marcate, sia per fattori macroeconomici che per eventi specifici dell’azienda. Una cattiva gestione del rischio può portare a perdite significative.

💸 2. Nessuna garanzia di rendimento

A differenza delle obbligazioni o dei conti di risparmio, le azioni non offrono una garanzia di rendimento. Il valore dei titoli può scendere, e in alcuni casi le aziende possono fallire, rendendo le azioni praticamente senza valore.

⏳ 3. Orizzonte temporale lungo per la crescita

Per ottenere rendimenti significativi, spesso è necessario mantenere le azioni per anni o addirittura decenni. L’investimento azionario non è adatto a chi cerca guadagni rapidi o sicurezza nel breve termine.

🏛 4. Influenza di fattori esterni

I mercati finanziari sono influenzati da fattori geopolitici, economici e sociali che possono impattare negativamente sul valore delle azioni. Crisi finanziarie, guerre o decisioni politiche possono generare turbolenze imprevedibili.

🔍 5. Necessità di studio e competenza

Investire in azioni richiede conoscenze finanziarie e analisi continua. Non basta acquistare titoli a caso: bisogna valutare i fondamentali delle aziende, leggere bilanci e monitorare le tendenze di mercato.

🏦 6. Rischio di scelte emotive

Gli investitori inesperti tendono a farsi influenzare dalle emozioni, vendendo nel panico quando i prezzi scendono o comprando in euforia quando i mercati sono in rialzo. Questo può portare a decisioni sbagliate e a perdite evitabili.

📜 7. Tassazione sui guadagni

In molti paesi, i profitti derivanti dall’investimento in azioni sono soggetti a tassazione sulle plusvalenze e sui dividendi, riducendo il rendimento effettivo per l’investitore.

Conclusioni: le migliori azioni del mese su cui puntare

Scegliere le azioni da comprare non significa inseguire le mode, ma costruire un piano coerente con i propri obiettivi. Le migliori azioni del mese che abbiamo analizzato offrono solidità, potenziale di crescita e diversificazione, elementi essenziali per un portafoglio efficace.

Ricorda di aggiornarti sulle azioni di oggi e monitorare costantemente i titoli migliori in base all’andamento dei mercati e ai cambiamenti macroeconomici. Con una strategia disciplinata e informazioni affidabili puoi trasformare le scelte di investimento in risultati concreti.

Questa pagina viene aggiornata mensilmente  per offrirti un punto di riferimento indipendente e basato su analisi reali. Aggiungila ai preferiti e torna ogni mese per scoprire quali azioni comprare per potenziare il tuo portafoglio.

Fonti:

• Bloomberg,
• Reuters,
• The Wall Street Journal
• The Street
• Investopedia
• Yahoo Finance