Migliori Azioni Value Investing da Comprare nel 2021 per Investire

La value investing è una tecnica di investimento che consiste nel comprare azioni al di sotto del proprio valore, opportunità che dopo la crisi della pandemia è aumentata per il  2021. Questo concetto ha sicuramente senso: dopo tutto, se potessi acquistare banconote da 100 euro per 80 euro, non lo faresti il ​​più spesso possibile? Naturalmente, questo è più facile a dirsi che a farsi. Ecco una panoramica di cosa sono le azioni value investing, esempi di alcune azioni value eccellenti per principianti e alcuni concetti chiave e metriche che gli investitori dovrebbero conoscere.

Cosa sono le azioni value investing?

Le azioni value sono società quotate in borsa che negoziano a valutazioni relativamente basse rispetto ai loro guadagni e al potenziale di crescita a lungo termine.

Ecco un concetto importante da comprendere per tutti gli investitori. La maggior parte delle azioni sono generalmente classificate come azioni di valore o azioni di crescita. In generale, le azioni che scambiano per valutazioni inferiori a quelle delle azioni medie nell ‘S & P 500 sono considerate azioni di valore, mentre le azioni con tassi di crescita superiori alla media sono considerate azioni di crescita. Alcuni titoli hanno entrambi gli attributi o si adattano a valutazioni medie o tassi di crescita, quindi se chiamarli titoli value dipende da quante caratteristiche di tali titoli hanno.

Le azioni value hanno generalmente alcune caratteristiche comuni. In genere sono aziende mature, hanno tassi di crescita costanti (ma non spettacolari) e hanno entrate e utili relativamente stabili. La maggior parte delle azioni value paga dividendi, sebbene questa non sia una regola fissa.

Alcuni titoli rientrano chiaramente in una categoria o nell’altra. Ad esempio, McCormick ( NYSE: MKC ), produttore di spezie di 130 anni, è chiaramente un titolo di valore, mentre Tesla NASDAQ: TSLA ) in rapida evoluzione è un ovvio esempio di titolo in crescita. D’altra parte, alcuni titoli possono rientrare in entrambe le categorie. Ad esempio, c’è un caso da sostenere in entrambi i casi per i giganti della tecnologia Apple ( NASDAQ: AAPL ) e Microsoft ( NASDAQ: MSFT ).

Tuttavia, il fatto che un’azione sia classificata da qualcuno come azione di valore non significa necessariamente che sia un buon valore in questo momento . È qui che deve entrare la tua analisi. Diamo un’occhiata a tre titoli con un valore eccellente: Berkshire Hathaway ( NYSE: BRK.A ) , Procter & Gamble ( NYSE: PG ) e Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ ). Più avanti, analizzeremo alcune delle metriche che possono aiutarti a trovare le migliori su cui investire.

Azioni Spagnole con il Maggior Potenziale del 2021
Sopra: borsa valori

 

3 azioni di value investing per principianti

  1. Berkshire Hathaway NYSE: BRK.A ) : da quando il CEO Warren Buffett è subentrato nel 1964, Berkshire Hathaway è diventata un conglomerato di oltre 60 aziende interamente controllate e un enorme portafoglio di azioni con più di quattro dozzine posizioni diverse. Il Berkshire ha costantemente aumentato il suo valore contabile e il potere degli utili nel tempo – e attualmente opera ancora con lo stesso modello di business che ha portato il titolo a più del doppio del rendimento annualizzato dell’S & P 500 per oltre 55 anni.
  2. Procter & Gamble ( NYSE: PG ): il produttore di prodotti di consumo Procter & Gamble possiede alcuni dei marchi più riconoscibili nei suoi vari settori. È la società dietro marchi come Gillette, Tide, Downy, Crest, Febreze e Bounty, ma ce ne sono altre dozzine nel suo portafoglio di prodotti. Grazie al successo dei suoi numerosi marchi, Procter & Gamble è stata in grado di aumentare le sue entrate costantemente nel tempo ed è diventata una delle azioni con dividendi più affidabili sul mercato, aumentando il suo pagamento ogni anno per oltre 60 anni consecutivi.
  3. Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ ): Il gigante sanitario è meglio conosciuto per i suoi prodotti sanitari di consumo, come i marchi Band-Aid, Tylenol, Neutrogena, Listerine e Benadryl, solo per citarne alcuni. Ma la maggior parte delle sue entrate proviene dalle sue attività farmaceutiche e di dispositivi medici. La sanità è una delle aziende più resistenti alla recessione dell’economia e Johnson & Johnson ha prodotto una crescita costante dei ricavi (e dei dividendi) nel tempo.

Investitori di valore

Una cosa importante da capire per gli investitori è la differenza tra un’azione value e un investitore value. Un valore azionario è un’azienda a cui possono essere applicati i metodi tradizionali di analisi fondamentale. Un investitore di valore , d’altra parte, si riferisce a qualcuno con l’obiettivo di investimento primario di identificare buone società che negoziano per uno sconto sul loro valore intrinseco.

Gli investitori a lungo termine possono generalmente essere classificati in uno dei tre gruppi. Gli investitori value cercano di trovare azioni scambiate a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco applicando l’analisi fondamentale. Gli investitori in crescita cercano di trovare azioni con il miglior potenziale di crescita a lungo termine rispetto alle loro valutazioni attuali. E gli investitori che adottano un approccio misto fanno un po ‘di ciascuno.

Ci sono stati diversi famosi investitori di valore. Warren Buffett , CEO di Berkshire Hathaway, è forse l’investitore value più noto di tutti i tempi e ha una comprovata esperienza nell’investire in azioni e persino intere società a un prezzo significativamente inferiore al loro valore intrinseco. La prova è nella performance: dal momento in cui Buffett ha preso il controllo del Berkshire nel 1964 fino alla fine del 2019, l’S & P 500 ha generato un rendimento totale del 19.784%. Il rendimento totale del Berkshire durante lo stesso periodo è stato dello sbalorditivo 2.744.062%. Non è un errore di battitura.

Sebbene non sia conosciuto come Buffett, Benjamin Graham viene spesso definito il padre del moderno investimento di valore. I suoi libri The Intelligent Investor and Securities Analysis sono letture obbligatorie per investitori di valore serio, e Graham era in realtà il mentore di Warren Buffett.

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Come trovare azioni di valore in cui investire

Lo scopo dell’investimento di valore è trovare società che negoziano con uno sconto rispetto al loro valore intrinseco, con l’idea che nel tempo probabilmente sovraperformeranno il mercato azionario generale. Sfortunatamente, trovare azioni che scambiano per meno di quanto valgono veramente è più facile a dirsi che a farsi. Dopo tutto, se fosse facile acquistare 1,00 euro per 0,80 euro più e più volte, tutti sarebbero ricchi.

Detto questo, ecco tre delle migliori metriche da tenere nel tuo toolkit mentre cerchi occasioni nascoste:

  • Rapporto P / E: questa è la metrica di valutazione delle azioni più nota e per una buona ragione. Il rapporto prezzo / utili o P / E può essere uno strumento molto utile per confrontare le valutazioni di aziende dello stesso settore. Per calcolarlo, dividi semplicemente il prezzo delle azioni di una società per i suoi ultimi 12 mesi di guadagni.
  • Rapporto PEG: è simile al rapporto P / E ma regola per uniformare il campo di gioco tra le società che potrebbero crescere a tassi leggermente diversi. (Quindi PEG, o rapporto prezzo-utili-crescita,). Dividendo il rapporto P / E di un’azienda per il suo tasso di crescita degli utili annualizzato, si ottiene un confronto più mele-mele tra diverse attività.
  • Rapporto prezzo / valore contabile (P / B): pensa al valore contabile come a ciò che teoricamente sarebbe rimasto se una società cessasse le attività e vendesse tutte le sue attività. Calcolare il prezzo delle azioni di una società come multiplo del suo valore contabile può aiutare a identificare opportunità sottovalutate e molti investitori value cercano specificamente opportunità per acquistare azioni negoziate per meno del loro valore contabile.

Non sottovalutare il potere delle azioni di valore

Anche se potrebbero non essere così entusiasmanti come le loro controparti delle azioni di crescita, è importante rendersi conto che le azioni value possono avere lo stesso potenziale a lungo termine delle azioni di crescita, se non di più. Dopo tutto, un investimento di 1.000 dollari nel Berkshire Hathaway nel 1964 varrebbe oggi più di 27 milioni di dollari . Trovare società che commerciano per meno di quanto valgono veramente è uno stile di investimento collaudato nel tempo che può ripagare enormemente.

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